行銷活動工作會遺失客戶歷史記錄
簡報、批准、訊息、文件、發票、付款狀態和先前活動的筆記應與專案一起傳遞。
搜尋契合度
為什麼行銷專案工具感覺不完整
報告成為另一個斷開連結的工作流程
當交付狀態、計費、通訊和後續追蹤獨立於專案記錄時，客戶報告會更困難。
月費合約需要營運可見性
行銷代理機構需要查看正在進行的工作、未完成的任務、客戶活動、發票和付款狀態，而無需重建報告。
工作流程
Workspace369 如何支援行銷代理機構的交付
01
擷取簡報
使用表單、CRM、客戶個人資料、潛在客戶來源和路由來收集詳細資訊，以便在工作開始前進行。
02
規劃活動
將簡報轉為專案、任務、子任務、行事曆、提醒、檔案、團隊指派和核准工作流程。
03
清晰溝通
將共用收件匣、簡訊、語音、語音信箱、範本、AI 重寫、翻譯和摘要綁定到客戶。
04
開立發票和報告
將提案、預付費用、發票、付款連結、費用、儀表板、報表和後續追蹤連接到同一記錄。
產品涵蓋範圍
行銷代理機構工作流程覆蓋範圍
- 它將專案交付與 CRM、溝通、核准、帳單和報告聯繫起來。
- 它支援需要客戶和財務背景資訊與工作並存的月費團隊。
- 它為行銷代理機構買家提供了一個比任務看板加試算表更清晰的替代方案。
代理商 CRM
行銷活動記錄
請求和簡報
專案與任務
日曆
客戶檔案
共享收件匣
提案
月費合約和發票
報告和儀表板
常見問題
為什麼 Workspace369 適合行銷代理機構的營運
行銷代理專案管理軟體應包含什麼？
它應包括客戶記錄、簡報、專案、任務、行事曆、檔案、核准、收件匣溝通、提案、發票、付款、AI 協助和報告。
Workspace369 可以支援基於月費的行銷工作嗎？
是。Workspace369 支援客戶記錄、專案、重複性工作、月費方案、發票、付款方案、文件、溝通、AI、自動化和報告。
Workspace369 與基本任務看板有何不同？
Workspace369 將行銷交付與 CRM、收件匣、簡訊、語音、文件、提案、發票、付款、AI、自動化和報告連結起來。
