2026 年最佳代理機構項目管理軟件：從交付到計費
最佳的代理機構專案管理軟體將交付與客戶和金錢連結：任務看板、工時記錄和發票放在一起。對於希望將這些功能整合到一個地方的代理機構，我們的首選是 Workspace369，它同時也作為一個 iPhone 和 iPad 的原生應用程式，適用於各種方向的 iPad。Teamwork、ClickUp 和 Asana 在純專案管理方面更深入，而 Productive 在預算和資源規劃方面更深入。規劃團隊負載？試試免費 代理機構容量規劃器.
最佳代理商專案管理軟體：六款工具針對十個席位的年費、時間追蹤、客戶存取權和帳單差異進行比較，並進行試用測試。
我們製作了 Workspace369 並將其列在此處。請考慮我們的排名，如果另一個工具更適合您，請使用它。
由 Simon Dziak, Workspace369 創辦人 · LinkedIn
披露與方法： Workspace369 發布本指南，也是其中一個選項。這是一份基於文件的簡短列表，而非實際的基準測試。官方供應商頁面於 2026 年 10 月 15 日審閱；Productive 的頁面於 2026 年 10 月 19 日重新審閱。購買前請與各供應商確認目前的方案。
重點摘要
- 代理機構項目管理軟件應該將項目與客戶、工時和發票聯繫起來，而不僅僅是在看板上移動任務。
- Workspace369 適合希望整合任務看板、時間追蹤、客戶入口網站和發票的代理機構；Specialist 方案每月 $149 包含 10 個席位，但未列出甘特圖、組合圖或工作負載視圖。
- ClickUp、Asana 和 Teamwork 在純專案管理方面更深入：檢視、組合、工作負載和自動化，大多適用於較高級的方案。
- 對於每年收費的十個席位，我們檢查的方案價格從每月約 100 美元（Productive Essential）到每月 250 美元（Teamwork Accelerate）不等，這還不包括任何單獨的發票工具。
- 在每次試用中，從第一個任務到發送發票，執行一個客戶專案，並計算您在另一個應用程式中執行的步驟。
代理機構專案管理軟體是什麼（以及不是什麼）
代理機構項目管理軟件為團隊組織客戶工作：項目、任務、負責人、文件、審批和狀態。使其成為代理機構軟件的層是看板周圍的層：項目屬於哪個客戶，花了多少工時，以及是否已計費。它不是用於贏得工作的 CRM，也不是會計系統。如果一個工具能整齊地管理任務，但將工時和發票留給其他應用程序，那麼月底時某人仍然需要手動核對信息。這會導致錯誤。
我們如何比較這些工具
我們僅根據供應商自身的價目表和 Workspace369 方案矩陣，在相同的五個方面對每個工具進行了比較：
- 10 個席位每年計費的費用 在列出時間追蹤功能的方案上，如 2026 年 10 月 15 日所示。
- 工時追蹤： 列出該功能的最低價方案。
- 客戶存取權： 客戶或訪客如何查看工作而無需付費席位。
- 計費差距： 定價頁面是否列出發票功能，或將其留給其他工具。
- 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。
我們沒有測試速度、支援、可靠性或十人以上的擴展性，也沒有使用第三方評級。排序反映了適合開立交付工作帳單的代理機構的契合度，而非專案檢視的深度。
2026 年最佳代理機構專案管理軟體
1. Workspace369，最適合希望在客戶記錄中處理交付、工時和發票的代理機構
Workspace369 結合看板、任務列表、子任務和專案階段與團隊日曆， 時間追蹤，一個私人客戶入口網站、透過連結簽署的提案和 發票 透過 Stripe 提供線上信用卡支付。Specialist 方案每月 $149，包含 10 個席位（每年計費 $119.25/月）；Voyager 方案為 2 個席位 $74，額外席位每個 $10，而 Cadet 方案為 1 個席位 $29。客戶入口網站訪客不佔用團隊席位。Specialist 還列出專案和客戶的獲利能力以及應收帳款帳齡。如果您執行單一專案測試，預計任務、工時和發票將共用一個記錄。
限制： 方案矩陣列出了看板、子任務、階段和日曆，但沒有甘特圖、組合圖或工作負載檢視，因此 Asana、ClickUp 和 Teamwork 在純專案管理方面更深入。Cadet 方案將活躍專案限制為 5 個，14 天試用需要信用卡。
最適合： 兩到十人的代理機構，其專案資料和帳單資料不斷出現分歧
2. Teamwork，最適合從記錄工時計費的交付導向代理機構
Teamwork 的定價頁面列出免費方案最多支援 5 位使用者和 5 個專案；Basics 套餐為每月每位使用者 $9.99，按年計費，包含計費時間追蹤；Accelerate 套餐為每月每位使用者 $24.99，包含根據記錄時間開立客戶發票和工作負載規劃。Optimize 套餐增加了 CRM 管道到專案的功能，價格需透過銷售洽詢。付費方案提供 14 天試用，無需信用卡。十個 Basics 席位每月費用為 $99.90，按年計費；十個 Accelerate 席位每月費用為 $249.90。請參閱 Workspace369 與 Teamwork 的比較 更多。
限制： 發票開立和工作負載規劃需要 Accelerate 方案，且定價頁面未說明 Teamwork.com 方案的客戶入口網站。
最適合： 希望擁有強大的項目交付，並通過工時計費的代理機構。
3. Productive，最適合處理預算、利用率和資源規劃
Productive 的定價頁面列出了 Essential 方案，包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤和費用管理，價格為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元）。十個席位的年度計費為每月 100 美元。Professional 方案為 25 美元（每月 29 美元），增加了週期性預算、費率卡、計費時間核准和週期性合約發票，所有方案均包含發票和貸項通知單（於 2026 年 10 月 19 日檢查）。試用期為 14 天，無需信用卡。如果您進行測試，預期工時和預算功能會很強，請檢查客戶核准如何符合您的工作流程。
限制： 會計整合（如 Xero 和 QuickBooks Online）從 Professional 方案開始，且定價頁面未描述客戶入口網站。
最適合： 以預算和利用率目標為營運基礎的代理機構
4. ClickUp，最適合靈活的任務管理，提供免費方案
ClickUp 的定價頁面（2026 年 10 月 23 日重新閱讀）列出了 Free、Core（每年 $9/用戶，月付 $12）和 Business（每年 $17，月付 $25）。Free 包含 5 個空間和無限訪客編輯權限。時間追蹤包含在 Core 和 Business 方案中（免費方案提供試用），高級儀表板在 Business 方案中，Business 允許每月 10,000 次自動化操作。10 個 Business 席位（每位 $17）年繳每月為 $170。請參閱 Workspace369 與 ClickUp 的比較.
限制： 價目表中未列出發票或客戶入口網站，免費方案限制為 500 個 AI 點數和 60MB 儲存空間。
最適合： 希望擁有深度、可配置的任務管理，並在其他地方處理計費的代理機構。
5. Asana，最適合結構化交付、作品集和核准
Asana 的定價頁面列出了 Personal 方案免費（2 位用戶）、Starter 方案（每月每用戶 $10.99，按年計費，每月 $13.49）和 Advanced 方案（每月 $24.99，每月 $30.49）。Advanced 方案列出了無限的作品集、資源管理和審批及校對，Starter 方案列出了無限的免費訪客。工時表和預算是一個單獨的附加組件。十個 Starter 方案席位按年計費每月 $109.90。該頁面聲明不退款，也不提及試用。如果您進行測試，預計任務結構和審批將很強大，而發票步驟將在另一個工具中完成。請參閱 Workspace369 與 Asana 的比較.
限制： 價目表中未列出發票或客戶入口網站，且工時追蹤位於進階方案或附加元件中。
最適合： 擁有數個團隊，需要作品集和正式審批的代理機構。
6. monday.com，最適合視覺化看板和自訂工作流程
monday.com 的定價頁面列出免費方案最多支援 2 個席位，然後是 Basic 方案每月 $9、Standard 方案每月 $12 和 Pro 方案每月 $19（按席位計費，每年結算），方案起價為 3 位用戶。訪客存取從 Standard 方案開始，時間追蹤從 Pro 方案開始，因此十個 Pro 席位每年結算費用為每月 $190。該頁面提到 14 天的 Pro 試用期，且未說明需要信用卡。如果您進行測試，預計看板的建置速度會很快，而工時和發票將在其他地方處理。請參閱 Workspace369 與 monday.com 的比較.
限制： 價目表中未列出發票或客戶入口網站，且工時追蹤需要三種標準方案中最貴的一種。
最適合： 希望擁有靈活的視覺化看板，並在其他地方處理計費的代理機構。
並排比較
| 工具 | 入門價格 | 十個席位，每年計費 | 來自的工時追蹤 | 計劃中的計費 | 試用 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 美元（Cadet，1 個席位） | 每月 119.25 美元（Specialist 方案） | 所有方案 | 所有方案均提供發票開立 | 14 天，需要信用卡 |
| Teamwork | 免費（5 位用戶） | $99.90（Basics）或 $249.90（Accelerate） | 基本 | Accelerate 方案的發票開立 | 14 天，無需信用卡 |
| Productive | $10 每用戶（每年；每月 12 美元） | $100（Essential） | 基本 | 所有方案都包含發票；Professional 方案提供預付款發票 | 14 天，無需信用卡 |
| ClickUp | 免費 | $170（Business） | 核心 | 未列出 | 未說明 |
| Asana | 免費（2 位用戶） | $109.90（Starter） | 進階或附加元件 | 未列出 | 未說明 |
| monday.com | 免費（2 個席位） | $190（Pro） | Pro | 未列出 | 14 天（Pro），未說明信用卡 |
哪個工具適合您的代理？
| 如果您主要需要 | 從...開始 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 任務、工時、客戶入口網站和發票記錄在同一處 | Workspace369 | 所有方案均提供工時追蹤和發票 |
| 從工時進行交付、工作負載規劃和計費 | Teamwork | 在 Accelerate 中記錄的工時產生客戶發票 |
| 預算、費率卡和利用率 | Productive | Essential 方案的預算和資源規劃 |
| 可設定的任務、文件和儀表板 | ClickUp | 商業級包含核心資源管理和工時表，進階儀表板 |
| 作品集、核准和校對 | Asana | 進階方案列出所有三個 |
| 適用於多種工作流程的視覺化看板 | monday.com | 專用看板，訪客從 Standard 方案開始 |
在試用期間執行單一專案測試
功能列表看起來很相似。將一個虛構的客戶專案從第一個任務到發送發票的整個流程放入您篩選的每個工具中進行測試：
- 建立客戶和一個包含五個任務和兩個擁有者的專案。
- 附加文件並要求“客戶”批准。
- 記錄兩個任務的四個小時工時。
- 發送包含這些工時的發票。
- 一次查看經理所需的一切：狀態、工時和計費金額。
- 計算您開啟其他應用程式的次數。
如果您進行測試，預計專門的專案工具在步驟 1 和 2 上表現更強，而具有計費功能的工具在步驟 4 和 5 上表現更佳。這個計數比任何表格（包括上面的表格）都更能作為購買信號。
當以任務為主的工具足夠時
當代理機構已經有可靠的 CRM 和計費工作流程，客戶溝通由交付團隊以外的人處理，領導層只需要專案狀態時，以任務為先的工具就足夠了。如果您確實需要獲利能力，則 代理機構的專案獲利能力軟體 頁面和 專案獲利能力計算指南 顯示工時和帳單如何結合。Workspace369 列出 Specialist 方案的專案獲利能力。設計工作室請參閱 最適合網頁設計代理機構管理客戶和發票的軟體.
無論您試用哪個工具，請先使用演示數據完成一個完整的專案週期，然後再導入真實客戶，並確認您可以導出您的記錄。在 價格頁面 或從 代理商專案管理軟體中心.
本指南的來源
- Workspace369 定價於 2026 年 10 月 15 日審查的方案矩陣。
- Teamwork 定價於 2026 年 10 月 15 日審查官方定價頁面，了解方案價格和方案限制。
- Productive 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 19 日審閱，包含方案價格、功能和試用條款。
- ClickUp 定價官方定價頁面於 2026 年 10 月 15 日審閱，以獲取方案價格、免費方案限制和方案限制；價格和時間追蹤限制於 2026 年 10 月 23 日重新檢查。
- Asana 定價於 2026 年 10 月 15 日審查官方定價頁面，了解方案價格和方案限制。
- monday.com 定價於 2026 年 10 月 15 日審查官方定價頁面，了解方案價格、席位最低數和方案限制。
Workspace369 發布此基於文件的比較，並且是其中一個選項。這不是獨立排名或實際測試基準。
在一個工作區中執行客戶跟進。
CRM、收件匣、語音、發票、付款、專案、檔案、AI 和工作流程自動化 — 連線而非匯出。
14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。