كيفية إضافة العملاء واستيرادهم في Workspace369

مرحبًا بعودتك. في هذا الفيديو، سنضيف عملاءك إلى Workspace369: من جدول بيانات، أو واحدًا تلو الآخر، ونحافظ على تنظيمهم باستخدام المراحل ومصادر العملاء المحتملين.

يبدأ كل شيء من صفحة «العملاء». هذه قائمة عملائك، مع مرحلة كل عميل، وموعد متابعته التالية، ومن أين جاء.

إذا كان عملاؤك موجودين بالفعل في جدول بيانات أو في تطبيق آخر، فانقر على «استيراد البيانات». اختر ما تستورده، وهو في هذه الحالة العملاء. ثم ارفع ملف CSV أو Excel. يطابق الذكاء الاصطناعي في Workspace369 أعمدتك مع الحقول الصحيحة، وتراجع أنت كل صف قبل إضافة أي شيء.

لإضافة شخص يدويًا، عُد إلى قائمة العملاء وانقر على «إضافة عميل». اكتب الاسم الأول واسم العائلة. ثم اختر مرحلة. توضح المراحل أين يقف كل عميل، من عميل محتمل جديد، إلى التهيئة، إلى عميل نشط. اختر مصدر العميل المحتمل، لتعرف دائمًا من أين تأتي أعمالك. لقد وجدتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أضف بريدها الإلكتروني ورقم هاتفها، لتتمكن من التواصل معها مباشرةً من Workspace369. انقر على «إنشاء عميل»، وستُضاف إلى قائمتك.

تصفّي التبويبات في الأعلى قائمتك حسب المرحلة. ضمن «العملاء المحتملون»، تجد العميلة التي أضفناها للتو. ولإضافة مرحلة خاصة بك، انقر على علامة الزائد بجانب التبويبات. انقر على أي عميل لترى كل ما يخصه في مكان واحد: بيانات الاتصال والملاحظات والفواتير ونشاطه. وهذا كل شيء. أصبح عملاؤك مضافين ومنظمين حسب المرحلة. في الفيديو التالي، سننتقل من عرض الأسعار إلى فاتورة مدفوعة.