كيفية التنقل في Workspace369: جولة كاملة في التطبيق

مرحبًا بك في Workspace369. في هذا الفيديو، سأرشدك عبر كل جزء من التطبيق، لتعرف مكان كل شيء.

عند تسجيل الدخول، تبدأ من لوحة التحكم. وفي أثناء بدايتك، تساعدك هذه البطاقة في الأعلى على إعداد مساحة عملك، أو الانتقال مباشرةً إلى فاتورة أو عميل أو مهمة جديدة. وتحتها، تعرض هذه البطاقات الثلاث ما يحتاج إلى انتباهك اليوم: المهام المستحقة، وأحداث اليوم، وتذكيراتك القادمة. وتحتها إيراداتك. استخدم هذه الأزرار لتغيير الفترة الزمنية. سأختار منذ بداية السنة حتى الآن. ومع التمرير إلى الأسفل، سترى نظرة عامة على اليوم، ونفقاتك حسب الفئة، والفواتير المتأخرة، ومقدار الوقت الذي تتبعته ولم تُصدر به فواتير بعد. وبالعودة إلى الأعلى، يعرض الجرس إشعاراتك. على سبيل المثال، عندما يفتح عميل عرض أسعار، أو يدفع فاتورة. ولإضافة شيء بسرعة، انقر على «جديد». يمكنك إنشاء مهمة أو حدث أو ملاحظة أو تذكير.

لنستعرض الآن القائمة على اليسار، قسمًا تلو الآخر. أولًا، AI AutoPilot. في «اليوم»، يمكن لـ Workspace AI فرز رسائل بريدك الإلكتروني ورسائلك النصية وطلباتك الجديدة نيابةً عنك، وتتحكم هذه المفاتيح فيما يفعله. وفي «الدردشة»، يمكنك سؤال Workspace AI عن نشاطك التجاري. هنا طلبت منه أن يخطط يومي، فعرض ما هو متأخر، وما يجب فعله أولًا.

التالي هو «العملاء»، قائمة عملائك. يمكنك أن ترى مرحلة كل عميل، وموعد المتابعة التالية، ومن أين جاء. انقر على أي عميل لترى تفاصيله في اللوحة الجانبية. ولإضافة شخص جديد، انقر على «إضافة عميل». أما «الطلبات» فهي المكان الذي تصل إليه الاستفسارات من نماذج موقعك الإلكتروني. تنتظر الطلبات الجديدة هنا ردك. وضمن «الكل»، يمكنك رؤية كل طلب، ومن أين جاء، وما إذا كان قد تحوّل إلى عميل.

ضمن «العمل»، تتابع في «المشاريع» كل عمل، مع عميله وحالته وأولويته وتاريخ استحقاقه. ويعرض «التقويم» جميع مواعيدك وأعمالك للشهر. انقر على أي منها لترى التفاصيل، مثل الوقت والمكان ومن سيحضر. أما «المهام» فهي لوحة المهام الخاصة بك. كل بطاقة هي مهمة، وتنتقل عبر الأعمدة مع إنجاز العمل. انقر على مهمة لفتحها، وسترى حالتها والمكلّف بها ومهامها الفرعية. وتتابع «التذكيرات» الأشياء التي لا تريد نسيانها، مثل متابعة أحد العملاء. انقر على أي تذكير لترى موعد استحقاقه ومن يتلقاه. وفي «تتبع الوقت»، يمكنك تشغيل مؤقت أو تسجيل ساعاتك، ومعرفة مقدار الوقت الجاهز للفوترة.

ضمن «المالية»، تُنشئ في «المقترحات» عروض أسعار وترسلها إلى العملاء ليقبلوها عبر الإنترنت. وتتيح لك «العقود» إرسال اتفاقيات ليوقّعها العملاء عبر الإنترنت. وتعرض «الفواتير» كل ما أصدرت به فواتير، وما إذا كان مدفوعًا أو مدفوعًا جزئيًا أو متأخرًا. وفي «النفقات»، تسجّل ما ينفقه نشاطك التجاري، مثل المستلزمات والوقود. وتمنحك «المحاسبة» الصورة الأشمل: النقد المتوفر لديك، وما هو مستحق لك، وما عليك، وصافي دخلك. أما «كتالوج المنتجات» فيضم الخدمات والمنتجات التي تبيعها، بأسعارها، لتضيفها إلى عروض الأسعار والفواتير. ويعرض تبويب «المخزون» كمية المخزون المتبقية لديك.

ضمن «التواصل»، يجمع «صندوق الوارد» رسائل بريدك الإلكتروني ورسائلك النصية ورسائلك الصوتية في مكان واحد. أما «رسائل البريد الإلكتروني» فهو صندوق بريد إلكتروني متكامل، يمكنك فيه قراءة الرسائل وكتابتها وإرسالها. و«الجوال» مخصص لرسائلك النصية ومكالماتك. ويؤدي «سير العمل» المهام المتكررة نيابةً عنك، مثل إرسال تذكير عندما تتأخر فاتورة عن موعد سدادها. انقر على «سير عمل جديد» للبدء من قالب جاهز، وشاهد كل خطوة قبل تفعيله. ومع «مسارات التحويل»، يمكنك إنشاء صفحات ويب بسيطة تحوّل الزوار إلى عملاء محتملين جدد. ابدأ من قالب، مثل صفحة الاتصال والحجز هذه، وغيّر ما تشاء.

ضمن «الأدوات»، تكتب في «الملاحظات» ملاحظاتك وتحفظها في مجلدات يمكنك مشاركتها مع فريقك. ويخزّن «الملفات» مستنداتك وصورك، ويربطها بالعملاء والمشاريع. افتح مجلدًا لترى ما بداخله. أما «العادات» فتساعدك على بناء روتين يومي جيد، ومعرفة مدى انتظامك.

إذا كنت تبحث عن شيء ما، فاستخدم البحث. انقر على شريط البحث في الأعلى، أو اضغط Command K. ابدأ بكتابة اسم، وسترى كل عميل وفاتورة وموعد مطابق. انقر على أي نتيجة لفتحها. هذه صفحة العميل الخاصة بـ Maya، مع فواتيرها ومواعيدها ومشاريعها ومستنداتها، كلها في مكان واحد.

تفاصيل نشاطك التجاري وفريقك وإعدادات الدفع كلها في «الإعدادات». وإذا احتجت إلى مساعدة في أي وقت، فانقر على «الدعم» أسفلها مباشرةً. هذه هي جولة Workspace369. في الفيديو التالي، سنُعدّ تفاصيل نشاطك التجاري، لتكون جاهزًا لإرسال أول عرض أسعار لك.