Bestes CRM für Cybersicherheitsberater 2026: Honorare

Was ein CRM für Cybersicherheitsberater ist (und was nicht)

Ein CRM für Cybersicherheitsberater ist die Geschäftsebene rund um Ihre Engagements: wer der Kunde ist, das unterzeichnete Angebot und die Leistungsbeschreibung, der Honorarplan, die im Laufe der Zeit vereinbarten Geltungsbereichsänderungen und was unbezahlt ist. Es ist kein Tool für Schwachstellentests, kein Ticketsystem für Ergebnisse, kein Beweismittel-Tresor und keine Compliance-Plattform. Bewahren Sie Ergebnisse, Anmeldeinformationen und Testnachweise in Ihren genehmigten Sicherheitssystemen auf und prüfen Sie die Sicherheitsdokumentation jedes Anbieters selbst, bevor Sie Kundendaten speichern.

Dieser Leitfaden behandelt die Kundenpipeline, Angebote, Honorare und Rechnungen für unabhängige Berater und Unternehmen von eins bis fünf. Für Managed-Service- und Sicherheitsdienstbetriebe siehe unseren MSP-Software-Leitfaden und Softwareleitfaden für Sicherheitsunternehmen. Die CRM für Cybersicherheitsberater Seite zeigt die Workspace369-Ansicht.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis für einen Platz, wie am 22. Oktober 2026 aufgeführt, jährlich abgerechnet, sofern nicht anders angegeben.
2. Angebote und Verträge: ob der Plan Angebote, Verträge und Kundenzustimmung auflistet.
3. Honorare und Abrechnung: wiederkehrende Rechnungen, Anzahlungen oder Zahlungspläne.
4. Kundenportal und Pipeline: ob ein Portal und eine Verkaufspipeline aufgeführt sind und auf welchem Plan.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Sicherheitskontrollen, Datenresidenz oder Integrationen nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Preisgestaltungsseite von Pipedrive konnte am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden, daher sind hier keine Preise aufgeführt. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für einen Einzelberater oder eine kleine Kanzlei wider, die Bewertungen und Honorare verkauft.

Das beste CRM für Cybersicherheitsberater im Jahr 2026

1. Bonsai, am besten für Einzelberater, die ein Portal im Einstiegsplan wünschen

Bonsai listet Essentials für 19 $ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet (25 $ monatlich abgerechnet). Essentials beinhaltet Rechnungen und Zahlungen, Angebote und Verträge, Formulare und Fragebögen, Terminplanung, ein Kundenportal und Ausgabenverfolgung. Basic kostet 9 $ pro Benutzer und deckt Zeiterfassung, Aufgaben und ein CRM ab; Premium kostet 29 $ (39 $ monatlich) und fügt die Deal-Pipeline, benutzerdefinierte Felder und Kundenaufgaben und -nachrichten hinzu. Elite kostet 49 $ mit einem Mindestlimit von drei Benutzern. Die Testversion bietet 7 Tage vollen Zugriff, fordert Sie dann auf, einen Plan auszuwählen und Kartendaten einzugeben.

Einschränkungen: Die Deal-Pipeline beginnt bei Premium, und die 7-tägige Testversion ist kürzer als die meisten. Die Planvergleichsliste enthält Honorar- und Abonnementrechnungen, aber der von uns gelesene Text zeigt nicht, welcher Plan diese beinhaltet, also bestätigen Sie dies, bevor Sie kaufen.

Am besten für: ein unabhängiger Berater, der Angebote, Verträge, Rechnungen und ein Kundenportal in einem kostengünstigen Plan wünscht. Moxie Starter ist günstiger, wenn Sie auf das Portal verzichten können.

2. Moxie, am besten für einen Freelancer-Stack mit integrierter Pipeline

Moxie listet Starter für 10 $ pro Monat (120 $ jährlich abgerechnet) oder 12 $ monatlich abgerechnet. Starter beinhaltet Kundenverwaltung, Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Zeiterfassung, eine Vertriebspipeline, grundlegende Buchhaltung, Formulare und einen Besprechungsplaner. Pro kostet 20 $ pro Monat, jährlich abgerechnet (25 $ monatlich) und fügt ein White-Label-Kundenportal, Workflow-Automatisierungen, eine Telefonleitung sowie Zapier-, Webhook- und API-Integrationen hinzu. Teams kostet 32 $ pro Monat, jährlich abgerechnet (40 $ monatlich) für bis zu fünf Teammitglieder. Der Seitentitel nennt eine 14-tägige kostenlose Testversion.

Einschränkungen: das Kundenportal und Automatisierungen beginnen bei Pro, und Teams sind auf fünf Mitglieder begrenzt. Die Seite gibt keine Kreditkartenbedingungen für die Testversion an.

Am besten für: ein Einzelberater, der eine Vertriebspipeline und Angebote ab dem ersten Plan integriert haben möchte.

3. Workspace369, am besten für Festpreisarbeiten plus monatliche Honorare

Workspace369 fasst die Kundenakte zusammen, Angebote kann der Kunde per Link genehmigen und unterschreiben, Anzahlungen bei Annahme, Retainer und Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen, Zeiterfassung und ein privates Kundenportal an einem Ort. Cadet kostet 29 $ pro Monat für einen Benutzer (23,25 $ jährlich abgerechnet) und listet all diese auf, zusammen mit benutzerdefinierten Kundenfeldern und E-Mail-Automatisierungen. Voyager kostet 74 $ für zwei Benutzer und Specialist 149 $ für zehn; siehe die vollständige Preisgestaltung. Der Screenshot unten ist ein Demodatensatz, kein Kundenergebnis.

Demodaten, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: bei einem Platz kostet es mehr als Bonsai Essentials oder Moxie Starter. Cadet erlaubt einen Platz und 5 aktive Projekte, und seine Automatisierungen sind nur E-Mail; SMS-Schritte beginnen bei Voyager. Ausgaben und Projektrentabilität beginnen bei Specialist. Es speichert keine Scan-Ergebnisse oder Schwachstellenbefunde, und wir machen hier keine Angaben zu Sicherheits- oder Compliance-Zertifizierungen. Die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte.

Am besten für: eine kleine Firma, die Bewertungen per Angebot verkauft und Kunden mit monatlichen Honoraren, Anzahlungen und wiederkehrenden Rechnungen betreut.

4. HubSpot, am besten für eingehende Lead-Volumen

HubSpot listet kostenlose Tools für bis zu 2 Benutzer ohne Kreditkarte und ohne Zeitlimit auf; seine FAQ gibt dem kostenlosen CRM ein Limit von 1.000 Kontakten. Sein Starter-Plan kostet 20 US-Dollar pro Sitz pro Monat zum Listenpreis, mit zeitlich begrenzten Angeboten für Neukunden. Auf der Preisseite bündelt Starter die Tools Marketing, Sales, Service, Content und Data Hub Starter mit 1.000 Marketingkontakten und 500 HubSpot-Credits. Das kostenlose CRM listet Kontaktmanagement und Deal-Pipelines auf, sodass ein Berater jeden Interessenten und jede Angebotsphase verfolgen kann, ohne zu bezahlen, und dann ein Abrechnungstool hinzufügt, wenn die Engagements beginnen.

Einschränkungen: HubSpot ist eine Vertriebs- und Marketingplattform. Angebote, wiederkehrende Rechnungen und Honorare sind nicht das, worauf der kostenlose Plan ausgelegt ist, daher würden Sie ihn mit einem Abrechnungstool koppeln.

Am besten für: eine Firma, die viele eingehende Leads generiert und eine kostenlose Pipeline für zwei Benutzer wünscht.

5. Productive, am besten für eine Firma, die Mitarbeiterzeiten und Projektbudgets verfolgt

Productive ist eine Agentur- und Beratungsplattform für Ressourcenplanung, Projekte, Zeit und Budgets. Die Preis-Seite, gezeigt für ein 10-köpfiges Team, listet Essential für 10 $ pro Benutzer pro Monat (100 $ pro Monat für 10 Benutzer) und Professional für 25 $ pro Benutzer (250 $ pro Monat für 10 Benutzer) auf, beide jährlich abgerechnet; monatliche Abrechnung beträgt 12 $ und 29 $ pro Benutzer. Jeder Plan benötigt mindestens 3 Plätze. Das Anmeldeformular beschreibt eine kostenlose 14-tägige Testversion ohne Kreditkartenanforderung. Für ein Sicherheitsunternehmen ist die Passform die Budgetverfolgung pro Auftrag: Sie können sehen, ob ein Festpreis-Penetrationstest oder ein Compliance-Projekt seine Stunden überschreitet, bevor die Kundenrechnung herausgeht, und planen, welcher Berater für die nächste Bewertung verfügbar ist.

Einschränkungen: Es ist preislich auf Teams ausgerichtet, nicht auf Einzelpersonen, und seine Preisseite listet kein CRM, keine Deals oder Rechnungsstellung mehr als Planfunktionen auf (Professional listet HRIS- und Rechnungsintegrationen auf). Es ist mehr Werkzeug, als eine Einzelberatung benötigt.

Am besten für: eine Firma mit mehreren Beratern, die Auslastungs-, Budget- und Projektfinanzierungsberichte benötigt.

6. Pipedrive, am besten für eine dedizierte Vertriebspipeline

Pipedrive ist auf Pipeline-Management aufgebaut und verfolgt jede Gelegenheit vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Seine Preisseite konnte am 22. Oktober 2026 nicht gelesen werden (Zugriff verweigert), daher ist der Preis hier: Siehe Website. Seine Funktionsseite beschreibt, wo sich Deals befinden und wo sie stecken bleiben, wenn sich eine Gelegenheit durch den Vertriebszyklus bewegt, was für eine Beratung geeignet ist, die viele Interessenten gleichzeitig anbietet.

Einschränkungen: Es ist ein Verkaufstool, daher benötigen Angebote, Honorarvereinbarungen, Portale und Rechnungsstellung andere Software, was ein zweites Abonnement zu Ihrem Stack hinzufügt. Wir konnten den Preis oder die Testbedingungen nicht überprüfen, daher fordern Sie diese vom Anbieter an, bevor Sie ein Budget dafür planen.

Am besten für: eine Beratungsfirma mit einem echten Outbound-Vertriebsprozess und vielen laufenden Geschäften.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Praxis?

Führen Sie während der Testversion eine Übung zur Änderung des Umfangs mitten im Test durch

Verwenden Sie einen fiktiven Kunden und Demodaten, niemals die Systeme oder Ergebnisse eines echten Kunden. Gehen Sie mit jedem ausgewählten Tool wie folgt vor:

1. Senden Sie ein Angebot für eine externe Bewertung mit Gebühr und Anzahlung und lassen Sie es vom Kunden genehmigen.
2. Fügen Sie ein monatliches Beratungs-Honorar und eine wiederkehrende Rechnung dafür hinzu.
3. Auf halbem Weg festhalten, dass der Kunde einen zusätzlichen Staging-Server wünscht, und ein überarbeitetes Angebot oder eine Änderungsanforderung senden. Der kostenlose Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder liefert Ihnen ein Startformat.
4. Laden Sie eine Scope-Bestätigungsdatei hoch und senden Sie eine Nachricht an den Kunden.
5. Stellen Sie die Ergänzung in Rechnung und prüfen Sie, ob die Rechnung, die Portalansicht und der Datensatz übereinstimmen.

Das beste Tool speichert Angebot, Honorar, Änderung und Rechnung in einer Kundenakte. Jeder Schritt, den Sie erneut eingeben, ist das Leck, das dieser Test findet.

Testen Sie die Workspace369-Testversion

Vergleichen Sie die aktuelle Workspace369 Preise gegen die benötigten Plätze und Funktionen. SMS und Anrufe beginnen bei Voyager; Online-Buchung, Ausgabenverfolgung und Zahlungspläne beginnen bei Specialist. Workflow-Automatisierungen können Erinnerungen senden und Aufgaben erstellen, und Sie können einen Workflow mit einem simulierten Testlauf überprüfen, bevor Sie ihn aktivieren. Cadet bis Commander beginnen mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion, für die eine Karte erforderlich ist.

Überprüfungsdatum: 22. Oktober 2026 (Pipedrives Preisseite konnte nicht gelesen werden). Empfehlungen sind bedingt durch den beschriebenen Workflow, und einige Produkte hier sind eher angrenzende Alternativen als direkte CRM-Äquivalente.