Bestes CRM für Wachstumsagenturen im Jahr 2026: Retainer & Berichte

Was ein CRM für Growth-Agenturen ist (und was nicht)

Ein CRM für eine Wachstums- oder Wachstumsagentur ist die geschäftliche Seite der Zusammenarbeit: wer der Kunde ist, welche Retainer und Testintervalle Sie vereinbart haben, welche Aufgaben auf den Kunden warten, was Sie gesendet haben und was unbezahlt ist. Es ist keine Experimentierplattform, kein Werbedashboard und kein Produktanalysetool. Ein typischer Stillstand ist ein Test, der bereit ist, aber auf das Anrufen der Leads durch das Verkaufsteam des Kunden wartet. Wenn diese Abhängigkeit in einem E-Mail-Thread lebt, rutscht der nächste Test ab und niemand kann sagen, wer am Zug ist.

Wie wir diese Tools verglichen haben

Wir haben jedes Tool anhand derselben fünf Punkte verglichen, wobei wir nur die Preis- und Produktseiten des Anbieters verwendet haben:

1. Einstiegspreis für eine Person, monatlich und jährlich abgerechnet, Stand 17. Oktober 2026.
2. Retainer-, Zeit- und Rechnungsabdeckung in diesem Plan: Zeiterfassung, wiederkehrende Rechnungen oder Anzahlungen und Rechnungsstellung.
3. Kundenorientierte Elemente: Kundenportal, Angebote und Aufgaben oder Projekte, die der Kunde sehen kann.
4. Harte Limits im Einstiegsplan: Plätze, Unterkonten, Projekte oder nutzungsabhängige Gebühren.
5. Testbedingungen: Länge und ob der Anbieter angibt, dass eine Karte benötigt wird.

Wir haben Geschwindigkeit, Support, Zuverlässigkeit, Berichterstattungstiefe oder mobile Apps nicht getestet und keine Drittanbieterbewertungen verwendet. Die Reihenfolge spiegelt die Eignung für eine kleine Agentur wider, die Anzahlungen verkauft und Kundenarbeit und Abrechnung an einem Ort haben möchte. HubSpot ist ein Teilwerkzeug für diese Aufgabe und steht an letzter Stelle.

Das beste CRM für Growth-Agenturen im Jahr 2026

1. Workspace369, am besten für kleine Agenturen, die Retainer abrechnen

Workspace369 legt die Kundenakte, ein Angebot der Kunde online genehmigt, ein Honorar, Aufgaben, Zeiterfassung, ein privates Kundenportal, Dashboards und Berichte und Rechnungen an einem Ort. Cadet kostet 29 $ pro Monat für eine Person (23,25 $ jährlich abgerechnet) und listet Retainer, wiederkehrende Rechnungen, abrechenbare Zeit, die zu Rechnungsposten wird, Funnels, die Leads in das CRM aufnehmen, und E-Mail-Automatisierungen mit simulierten Testläufen auf. Der Screenshot ist ein Demo-Datensatz, kein Kundenergebnis.

Einschränkungen: Cadet erlaubt 5 aktive Projekte und einen Platz sowie 1 Live-Funnel. Voyager (74 $ pro Monat, 2 Plätze) fügt SMS und Anrufe sowie 3 Live-Funnels hinzu; Webhooks und die API beginnen bei Specialist (149 $ pro Monat, 10 Plätze). Es ist kein Ort für rohe Experimentdaten und es gibt keine experiment-spezifischen Ansichten, also bewahren Sie Testergebnisse in Ihrem Analyse-Stack auf. Die 14-tägige Testversion erfordert eine Karte.

Am besten für: kleine Wachstumsagenturen, von einem Betreiber bis zu einer Handvoll Mitarbeitern, die Retainer verkaufen und Kundenakten, Portale und Rechnungen ohne zusätzliche Apps wünschen.

2. Moxie, am besten für einen kostengünstigen Solo-Plan

Moxies Starter-Plan kostet 12 $ pro Monat oder 10 $ pro Monat (jährlich abgerechnet) und listet Kunden- und Projektmanagement, Rechnungsstellung und Zahlungen, Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge, Zeiterfassung, eine Vertriebspipeline, einen Formularersteller und Besprechungsplaner auf. Der Seitentitel erwähnt eine 14-tägige kostenlose Testversion; Kartenbedingungen werden dort nicht angegeben. Pro kostet 25 $ pro Monat (20 $ jährlich abgerechnet) und fügt das White-Label-Kundenportal, eine benutzerdefinierte Domain, Workflow-Automatisierungen und API-Integrationen hinzu. Teams kostet 40 $ pro Monat (32 $ jährlich abgerechnet) für bis zu fünf Teammitglieder.

Einschränkungen: Das White-Label-Portal und die Automatisierungen beginnen bei Pro, sodass Kundenaktualisierungen bei Starter manuell erfolgen. Wiederkehrende Abrechnungen werden auf der Seite nicht genannt, prüfen Sie dies also, bevor Sie eine Anzahlung planen.

Am besten für: Solo-Betreiber, die Angebote, Zeit und Rechnungen günstig wünschen und Kunden-Updates manuell verfolgen können.

3. Productive, am besten für Agenturen, die Ressourcen und Budgets planen

Productive ist für Agenturen und Beratungsunternehmen konzipiert, die Personal, Budgets und Rentabilität planen. Essential kostet 10 $ pro Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung, 12 $ monatlich) und Professional 25 $ jährlich (29 $ monatlich), was einer jährlichen Ersparnis von bis zu 17 % entspricht (Stand: 19. Oktober 2026). Die Seite listet eine 14-tägige kostenlose Testversion ohne Kreditkartenanforderung und ein Minimum von drei Plätzen für jeden Plan. Essential beinhaltet Budgetierung, Ressourcenplanung, Projekt- und Aufgabenmanagement, Zeiterfassung und API-Zugriff. Sales CRM erscheint im Produktmenü, und die Plan-Tabelle zeigt eine Pipeline bei Essential.

Einschränkungen: Das Minimum von drei Plätzen macht es für einen Einzelunternehmer kostspielig, und auf der Preisseite wird kein Kundenportal genannt. Rechnungsstellung für Beratungsleistungen und wiederkehrende Budgets beginnen bei Professional.

Am besten für: Agenturen ab drei Mitarbeitern, die Ressourcenplanung, Budgets und Rentabilitätsberichte für Retainer benötigen.

4. ClickUp, am besten für Experimentier-Boards und Sprints

ClickUp hat einen kostenlosen Plan mit unbegrenzten Aufgaben, Kanban-Boards, Sprint-Management, Dokumenten und einer Kalenderansicht. Core kostet 9 $ pro Benutzer pro Monat bei jährlicher Abrechnung (12 $ monatlich) und fügt native Zeiterfassung (eine Testversion bei Free), Ziele, Gantt-Diagramme und Gäste mit Berechtigungskontrolle hinzu. Business kostet 17 $ pro Benutzer bei jährlicher Abrechnung (25 $ monatlich) und fügt erweiterte Dashboards, Webhooks, Ressourcenmanagement und 10.000 Automatisierungen pro Monat hinzu. Der kostenlose Plan besagt, dass keine Kreditkarte erforderlich ist. Das macht ihn zu einer starken Basis für ein Experiment-Backlog.

Einschränkungen: Die Preisgestaltungsseite nennt kein CRM, kein Kundenportal, keine Angebote und keine Rechnungsstellung, sodass diese Teile ein weiteres Tool benötigen. Der Speicherplatz im kostenlosen Plan beträgt 60 MB.

Am besten für: Agenturen, die viele Tests durchführen und Boards, Sprints und Ziele benötigen, gepaart mit einem leichteren Tool für Kunden und Abrechnung.

5. GoHighLevel, am besten für Agenturen, die Funnels und SMS weiterverkaufen

HighLevels Starter kostet 97 $ pro Monat (970 $ jährlich abgerechnet) mit 3 Unterkonten, unbegrenzten Kontakten und Benutzern und listet CRM und Pipelines, Dashboards und Berichte, Workflow-Automatisierung, Funnels, E-Mail- und SMS-Marketing, Buchungskalender sowie Zahlungen und Rechnungsstellung auf. Unlimited kostet 297 $ pro Monat für unbegrenzte Unterkonten. Die Seite bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion für jeden Plan an. Nutzungsabhängige Gebühren fallen für E-Mail-, SMS-, Anruf- und KI-Funktionen an, und eine gebrandete Kundenportal-App ist ein Add-on für 49 $ pro Monat pro Unterkonto.

Einschränkungen: es ist eine Plattform zum Erstellen und Verwalten von Kundenkonten, nicht eine leichte Aufzeichnung von Retainern und Stunden; Zeiterfassung wird auf der Preisseite nicht genannt. Plan-Nutzungskosten fallen an, bevor Sie weiterverkaufen.

Am besten für: Agenturen, die Funnels erstellen und SMS und E-Mail für Kunden versenden und die Plattform weiterverkaufen möchten.

6. HubSpot CRM, am besten als kostenlose Kontaktliste

Das kostenlose CRM von HubSpot ist kostenlos für bis zu 2 Benutzer, mit 1.000 Kontakten, ohne Zeitlimit und ohne Kreditkarte. Kostenlos listet 10 Dashboards mit jeweils 50 Berichten auf. Starter kostet 20 $ pro Benutzer und Monat zum Listenpreis, mit zeitlich begrenzten Angeboten für Neukunden. Auf der Preisseite bündelt Starter die Marketing-, Vertriebs-, Service-, Content- und Data-Hub-Starter-Tools mit 1.000 Marketingkontakten und 500 HubSpot-Credits. Die Seite erwähnt keine kostenlose Testversion für Starter.

Einschränkungen: Die Preisgestaltungsseite nennt keine Anzahlungen, Zeiterfassung, kein Kundenportal und keine Rechnungsstellung, sodass sie nur Kontakte, Deals und Berichte abdeckt.

Am besten für: eine Agentur, die nur eine kostenlose Kontakt- und Deal-Liste benötigt oder die ihre eigenen Dienstleistungen über HubSpot verkauft und die Bereitstellung woanders durchführt.

Vergleich nebeneinander

Welches Tool passt zu Ihrer Agentur?

Führen Sie während der Testversion einen Kundenblocker-Test durch

Nehmen Sie einen fiktiven Kunden einen Monat lang in jedem Tool, das Sie auswählen:

1. Erstellen Sie den Kunden, erfassen Sie den Retainer und senden Sie den Umfang als Angebot oder als Briefing, das der Kunde genehmigt.
2. Erstellen Sie ein Projekt für einen Test mit einer Aufgabe, die besagt, dass das Verkaufsteam des Kunden die Leads nachverfolgen muss, bevor der nächste Test durchgeführt wird.
3. Teilen Sie diese Aufgabe mit dem Kunden und lassen Sie eine zweite Person, die als Kunde fungiert, eine Feedback-Datei hochladen.
4. Notiz über den Eingang erstellen und dann Zeit gegen den Test protokollieren.
5. Legen Sie eine Erinnerung oder Automatisierung für die Aufgabe fest und führen Sie sie als Test aus.
6. Rechnen Sie den Monat ab und exportieren Sie die Kundenakten.

Das beste Tool hält die Aufgabe, die Datei, die Notiz, die Zeit und die Rechnung in einer Kundenakte. Wenn ein Schritt eine zweite App benötigt, bepreisen Sie diese. Schreiben Sie die Umfangsänderung schriftlich mit dem kostenlosen Geltungsbereichsänderungsanforderungs-Builder und legen Sie Ihren Preis mit dem Stundensatzrechner.

Wann man es einfach halten sollte

Wenn Sie zwei oder drei Retainer durchführen, können ein gemeinsames Board, ein Timer und eine Rechnungsvorlage Ihnen weit helfen. Wechseln Sie zu einem Tool für die Kundenarbeit, wenn ein Test ins Stocken gerät, weil eine Kundenaufgabe in E-Mails vergraben ist, wenn Sie nicht sagen können, was vor drei Monaten vereinbart wurde, oder wenn Sie manuell Zahlungen verfolgen. Das Produktseite für Wachstumsagenturen zeigt, wie Workspace369 handhabt Angebote, Kommunikation und Rechnungen, und die Preisseite hat aktuelle Pläne. Workspace369 unterstützt auch Workflow-Automatisierungen für Erinnerungen und Nachfassaktionen, mit E-Mail-Automatisierungen in jedem Plan.

Führen Sie vor dem Importieren echter Kunden einen vollen Monat mit Demodaten durch und prüfen Sie, ob Ihre Datensätze exportiert werden können.