Kundenarbeit
Ein Kundenaufnahmeformular ist das Erste, was ein Interessent ausfüllt, bevor ein Anruf oder ein Angebot erfolgt. Gut gemacht, sagt es Ihnen, ob die Arbeit passt und gibt Ihnen, was Sie für die Preisgestaltung benötigen. Kopieren Sie die unten stehenden Felder und behalten Sie nur die, die Sie verwenden werden.
Überprüft
Kurz gesagt
Eine Vorlage für ein Kundenaufnahmeformular sollte Kontaktdaten, das Unternehmen und die Rolle des Kunden, was er benötigt und warum jetzt, die erwarteten Ergebnisse, den Zeitplan, den Budgetrahmen, wie er Sie gefunden hat, und die Zustimmung zur Kontaktaufnahme sammeln. Beschränken Sie es auf 8–15 Felder, senden Sie es vor dem Discovery Call und speichern Sie die Antworten im Kundenprofil, damit Sie nie zweimal fragen müssen.
Verwenden Sie diese Felder in dieser Reihenfolge. Markieren Sie die ersten fünf als erforderlich und den Rest als optional:
Fügen Sie zwei oder drei Fragen hinzu, die nur Ihre Art von Arbeit erfordert:
Das Aufnahmeformular kommt zuerst und ist kurz: Es qualifiziert den Lead und gibt Ihnen genug, um den Umfang und den Preis festzulegen. Der Onboarding-Fragebogen kommt, nachdem der Kunde unterschrieben hat, und sammelt Dateien, Zugangsdaten und Genehmigungsregeln. Die Trennung hält das erste Formular schnell auszufüllen, während der Kunde am wenigsten gebunden ist.
Lesen Sie die Antworten vor dem Discovery Call und verwenden Sie die eigenen Worte des Kunden für das Ziel in Ihrem Angebot. In Workspace369 erstellen die Antworten des Aufnahmeformulars den Kunden-Datensatz oder aktualisieren ihn, sodass die Anrufnotizen, das Angebot, der Vertrag und die erste Rechnung auf denselben Informationen aufbauen und nicht auf einem E-Mail-Thread.
FAQ
Kontaktdaten, das Unternehmen und die Rolle der Person, was sie benötigt und warum jetzt, erwartete Ergebnisse, Zeitplan, Budgetrahmen, wer entscheidet, wie sie Sie gefunden hat, und die Zustimmung zur Kontaktaufnahme. Fügen Sie zwei oder drei Fragen hinzu, die spezifisch für Ihre Dienstleistung sind.
Ja, als Spanne. Drei oder vier Budgetspannen sind einfacher zu beantworten als ein offenes Feld und zeigen schnell, ob das Projekt passt. Sie können eine Option „Noch nicht sicher“ hinzufügen.
Normalerweise 8 bis 15 Felder, die zwei bis drei Minuten dauern. Längere Formulare schrecken Interessenten ab, bevor Sie gesprochen haben. Sammeln Sie den Rest im Onboarding-Fragebogen, nachdem sie unterschrieben haben.
Verlinken Sie es von der Kontakt- oder „Arbeiten Sie mit mir“-Seite Ihrer Website, Ihrer E-Mail-Signatur und Ihrer Buchungsseite. Senden Sie denselben Link, wenn jemand per E-Mail anfragt, damit jeder Lead im gleichen Format ankommt.
Pläne für Freiberufler
Regulärer Preis$29$14.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
1 Sitz inklusive
Regulärer Preis$74$37 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
2 Sitze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
Regulärer Preis$149$74.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
10 Sitze inklusive
Alles in Voyager, plus
Gründungsangebot: 50 % Rabatt auf Ihre ersten 12 Monate für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. 14-tägige Testversion mit Karte, monatliche Abrechnung in USD. Alle Pläne vergleichen.
Wechseln & Sparen
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
