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Kurz gesagt
Eine Vorlage für ein Kundenaufnahmeformular sollte Kontaktdaten, das Unternehmen und die Rolle des Kunden, was er benötigt und warum jetzt, die erwarteten Ergebnisse, den Zeitplan, den Budgetrahmen, wie er Sie gefunden hat, und die Zustimmung zur Kontaktaufnahme sammeln. Beschränken Sie es auf 8–15 Felder, senden Sie es vor dem Discovery Call und speichern Sie die Antworten in der Kundenakte, damit Sie nie zweimal fragen müssen.
Vorlage für ein Kundenaufnahmeformular: zu kopierende Felder
Verwenden Sie diese Felder in dieser Reihenfolge. Markieren Sie die ersten fünf als erforderlich und den Rest als optional:
- Name, E-Mail und Telefonnummer
- Name des Unternehmens oder Geschäfts, Website und Rolle der Person
- Wobei benötigen Sie Hilfe? (Kurzantwort)
- Warum jetzt? Was passiert, wenn sich nichts ändert?
- Welche Ergebnisse haben Sie im Sinn? (Kontrollkästchen für Ihre Dienstleistungen)
- Ideales Startdatum und eventuelle feste Frist
- Budgetrahmen (bieten Sie drei oder vier Bereiche anstelle eines offenen Feldes an)
- Wer ist noch an der Entscheidung beteiligt?
- Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
- Gibt es sonst noch etwas, das wir wissen sollten? (optional)
- Einwilligung: „Sie dürfen mich wegen dieser Anfrage kontaktieren“ (fügen Sie einen Link zur Datenschutzerklärung hinzu)
Zusätzliche Fragen nach Dienstleistungsart
Fügen Sie zwei oder drei Fragen hinzu, die nur Ihre Art von Arbeit erfordert:
- Designer: Haben Sie Markenrichtlinien? Welche Marken oder Beispiele gefallen Ihnen?
- Webdesigner und Entwickler: Haben Sie eine aktuelle Website, Domain und Hosting? Wer wird den Inhalt schreiben?
- Berater: Was haben Sie bereits versucht? Welche Zahlen würden zeigen, dass das Projekt erfolgreich war?
- Marketer: Welche Kanäle nutzen Sie derzeit und wie hoch ist Ihr monatliches Budget?
- Coaches: Was möchten Sie in drei Monaten anders haben?
- Autoren und Redakteure: Was ist die Wortzahl, die Zielgruppe und die Publikation?
Aufnahmeformular vs. Onboarding-Fragebogen
Das Aufnahmeformular kommt zuerst und ist kurz: Es qualifiziert den Lead und gibt Ihnen genug, um den Umfang und den Preis festzulegen. Der Onboarding-Fragebogen kommt, nachdem der Kunde unterschrieben hat, und sammelt Dateien, Zugangsdaten und Genehmigungsregeln. Die Trennung hält das erste Formular schnell auszufüllen, während der Kunde am wenigsten gebunden ist.
Wandeln Sie die Antworten in ein Angebot um
Lesen Sie die Antworten vor dem Discovery Call und verwenden Sie die eigenen Worte des Kunden für das Ziel in Ihrem Angebot. In Workspace369 erstellen die Antworten des Aufnahmeformulars die Kundenakte oder aktualisieren sie, sodass die Anrufnotizen, das Angebot, der Vertrag und die erste Rechnung auf denselben Informationen aufbauen und nicht auf einem E-Mail-Thread.
Häufig gestellte Fragen
Was sollte ein Kundenaufnahmeformular enthalten?
Kontaktdaten, das Unternehmen und die Rolle der Person, was sie benötigt und warum jetzt, erwartete Ergebnisse, Zeitplan, Budgetrahmen, wer entscheidet, wie sie Sie gefunden hat, und die Zustimmung zur Kontaktaufnahme. Fügen Sie zwei oder drei Fragen hinzu, die spezifisch für Ihre Dienstleistung sind.
Sollte ich nach dem Budget in einem Aufnahmeformular fragen?
Ja, als Spanne. Drei oder vier Budgetspannen sind einfacher zu beantworten als ein offenes Feld und zeigen schnell, ob das Projekt passt. Sie können eine Option „Noch nicht sicher“ hinzufügen.
Wie lang sollte ein Kundenaufnahmeformular sein?
Normalerweise 8 bis 15 Felder, die zwei bis drei Minuten dauern. Längere Formulare schrecken Interessenten ab, bevor Sie gesprochen haben. Sammeln Sie den Rest im Onboarding-Fragebogen, nachdem sie unterschrieben haben.
Wo sollte ich mein Aufnahmeformular platzieren?
Verlinken Sie es von der Kontakt- oder „Arbeiten Sie mit mir“-Seite Ihrer Website, Ihrer E-Mail-Signatur und Ihrer Buchungsseite. Senden Sie denselben Link, wenn jemand per E-Mail anfragt, damit jeder Lead im gleichen Format ankommt.
