Kunden- und Projektdateien
Dateien und Notizen an die richtigen Kunden, Projekte und Workflows anhängen.
Speicher & Dateien
Dateien, Speicher, Notizen und gemeinsam genutzte Datensätze
Kunden- und Projektdateien nahe bei der Arbeit halten, zu der sie gehören, mit Speicherplatz, der je nach Plan skaliert, und gemeinsamen Datensätzen für Teams.
- 01
- Dateien und Notizen an die richtigen Kunden, Projekte und Workflows anhängen.
- 02
- Nutzen Sie plattformbasierten Speicher von 5 GB bis 500 GB, mit kostenpflichtigem Zusatzspeicher, wenn das Team wächst.
- 03
- Unterlagen hinter Rechnungen, Angeboten und Aufgaben leicht auffindbar halten.
Software für die Verwaltung von Kundendokumenten
Was ist eine Software für das Kunden-Dokumentenmanagement?
Software für die Verwaltung von Kundendokumenten organisiert Dateien nach dem Kunden und der Arbeit, die sie unterstützen. Workspace369 hält Dateien, Notizen, Projekt-Assets, Angebotsdokumente, Rechnungskontext, Anfragen und freigegebene Aufzeichnungen verbunden, anstatt jedes Dokument in einem zusammenhanglosen Ordnerbaum abzulegen.
Produktreferenz
Überprüft am 17. Juli 2026 vom Workspace369-Produktteam. Die Verfügbarkeit kann je nach Plan, Region und Workspace-Konfiguration variieren.
Was es abdeckt
Jede Datei nah an der Arbeit, die sie unterstützt.
Dateiverwaltung in Workspace369 hält Dokumente, Notizen und Projekt-Assets mit den Kunden, Projekten und Workflows verbunden, zu denen sie gehören.
Planbasierter Speicher
Speicherplatz nach Plan skalieren, von 5 GB bis zu unbegrenzten Optionen.
Unterstützende Materialien
Unterstützende Materialien nah an Kostenvoranschlägen, Angeboten, Rechnungen und Zahlungsdatensätzen halten.
Gemeinsame Arbeitsgeschichte
Dateien hinter Auslieferung, Genehmigungen und Kommunikation organisieren, damit Datensätze Eigentümerwechsel überdauern.
SharePoint-gestützte Steuerelemente
Nutzen Sie SharePoint-gestützte Steuerelemente für Dateien, die mit Kundenarbeit verbunden sind.
In den Betriebsablauf integriert
Vom ersten Signal bis zur abgeschlossenen Arbeit mit intaktem Kontext fortfahren.
Dateien werden mit Kunden, Projekten, Notizen, Angeboten, Rechnungen, Anfragen und Teamdatensätzen verknüpft.
- 01
Beginnen Sie mit dem richtigen Datensatz
Dateien und Notizen an die richtigen Kunden, Projekte und Workflows anhängen.
- 02
Die Arbeit voranbringen
Nutzen Sie plattformbasierten Speicher von 5 GB bis 500 GB, mit kostenpflichtigem Zusatzspeicher, wenn das Team wächst.
- 03
Das Ergebnis sichtbar halten
Unterlagen hinter Rechnungen, Angeboten und Aufgaben leicht auffindbar halten.
Innerhalb von Workspace369
Sehen Sie, wie sich die Funktion in die tägliche Arbeit einfügt.
Verfolgen Sie den Datensatz durch die Ansichten, die Teams zur Aktion, zur Überprüfung des Fortschritts und zur Klärung des nächsten Schritts verwenden.Produktansicht 01
Dateien und Notizen an die richtigen Kunden, Projekte und Workflows anhängen.
Kunden- und Projektdateien nahe bei der Arbeit halten, zu der sie gehören, mit Speicherplatz, der je nach Plan skaliert, und gemeinsamen Datensätzen für Teams.
Produktansicht 02
Nutzen Sie plattformbasierten Speicher von 5 GB bis 500 GB, mit kostenpflichtigem Zusatzspeicher, wenn das Team wächst.
Dateien werden mit Kunden, Projekten, Notizen, Angeboten, Rechnungen, Anfragen und Teamdatensätzen verknüpft.
1Datensatz aktualisiertDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.Jetzt
2Team-NachverfolgungDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.3m
3Kunde benachrichtigtDer Kontext bleibt an der Arbeit angehängt.4m
Produktansicht 03
Unterlagen hinter Rechnungen, Angeboten und Aufgaben leicht auffindbar halten.
Machen Sie Dateien zum Teil des Workflows, nicht zu einer separaten Suche.
1AuslöserKundenaktivitätAutomatisiert
2BedingungDen richtigen Datensatz zuordnenÜberprüft
3AktionFühren Sie den Workflow fortWeiter
Beispiele
Datei-Workflows, die Teams wiederholen.
Diese Beispiele zeigen, wie Dateien durch verbundene Kundenarbeit fließen. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Übergabe von Kundenaufnahmedateien
- 1Aufnahmedokumente an den neuen Kunden anhängen
- 2Notizen hinzufügen, die Quelle und Verwendungszweck beschreiben
- 3Dateien mit der Anfrage oder dem Projekt verknüpfen
- 4Datensatz vor Arbeitsbeginn prüfen
- 5Vollständige Kundendatei übergeben
Angebot-Support-Paket
- 1Angebot öffnen, das eine Sicherung benötigt
- 2Unterstützende Materialien an den Datensatz anhängen
- 3Materialien gegen den Kostenvoranschlag prüfen
- 4Gleiche Dateien neben der Rechnung aufbewahren
- 5Verlauf für spätere Überprüfung aufbewahren
Gängige Betriebsszenarien
Geben Sie jeder Datei einen operativen Kontext.
Diese Beispiele beschreiben, wie die Funktion in die vernetzte Kundenarbeit passt. Es handelt sich um Produkt-Workflows, nicht um zugesicherte Geschäftsergebnisse.
Aufnahmedateien beim Kunden aufbewahren
Hängen Sie Dokumente und Notizen an den Kunden, die Anfrage oder das Projekt an, das sie eingeführt hat, damit das Team die Quelle und den beabsichtigten Verwendungszweck später finden kann.
Angebote und Rechnungsstellung unterstützen
Halten Sie unterstützende Materialien nah an Kostenvoranschlägen, Angeboten, Rechnungen, Produkten und Zahlungsdatensätzen, damit kundenorientierte Dokumente einfacher zu erstellen und zu überprüfen sind.
Gemeinsame Arbeitsgeschichte bewahren
Organisieren Sie die Dateien hinter Lieferung, Genehmigungen, Kommunikation und Teamentscheidungen, damit der Datensatz bei Besitzerwechsel verständlich bleibt.
Wo es sich verbindet
Ein Datensatz kann die Arbeit voranbringen.
Dateien werden mit Kunden, Projekten, Notizen, Angeboten, Rechnungen, Anfragen und Teamdatensätzen verknüpft.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu Speicherplatz & Dateien
Kann Workspace369 Dateien nach Kunde oder Projekt speichern?
Ja. Workspace369 ist darauf ausgelegt, Dateien und Notizen mit Kunden, Projekten, Anfragen, Angeboten, Rechnungen, Aufgaben und anderen relevanten Workspace-Datensätzen verbunden zu halten.
Wie viel Speicherplatz ist enthalten?
Speicherplatzkontingente variieren je nach Plan, von definierten Gigabyte-Grenzen bis hin zu Optionen mit höherer Kapazität und unbegrenzten Optionen. Überprüfen Sie die Preisseite für aktuelle Plan-Details.
Können Dateien kundenorientierte Workflows unterstützen?
Dateien können Angebote, Rechnungen, Anfragen, Projekte, freigegebene Datensätze und andere kundenorientierte Workflows unterstützen, während der interne Zugriff durch Workspace-Berechtigungen gesteuert wird.
Arbeiten Sie von einem verbundenen System aus
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