Kundenarbeit
Ein guter Onboarding-Fragebogen sammelt alles, was Sie brauchen, um die Arbeit auf einmal zu beginnen, damit Sie in der zweiten Woche nicht nach Logins und Logos suchen müssen. Kopieren Sie die untenstehenden Fragen, behalten Sie diejenigen, die zu Ihrem Service passen, und senden Sie sie, sobald der Kunde unterschreibt.
Überprüft
Kurz gesagt
Ein Onboarding-Fragebogen für Kunden ist ein kurzes Formular, das ein neuer Kunde nach der Unterzeichnung ausfüllt, bevor die Arbeit beginnt. Es sollte Kontakt- und Abrechnungsdaten, das Projektziel in den Worten des Kunden, Umfang und Fristen, Marke und vorhandene Materialien, Zugang zu Tools und Konten, wie Entscheidungen und Genehmigungen funktionieren und wie der Kunde die Kommunikation bevorzugt, abdecken. Halten Sie es bei 15–30 Fragen und fragen Sie nur, was Sie verwenden werden.
Beginnen Sie mit den Details, die Sie für die Rechnungsstellung und die Kontaktaufnahme mit der richtigen Person benötigen:
Bitten Sie um das Ziel in den Worten des Kunden. Seine Antworten werden zum Briefing und später zur Fallstudie:
Bestätigen Sie die im Angebot vereinbarten Grenzen, damit nichts angenommen wird:
Sammeln Sie Dateien jetzt, anstatt sie einzeln anzufordern:
Bitten Sie um Zugang durch Einladungen oder geteilte Rollen anstelle von per E-Mail gesendeten Passwörtern:
Vereinbaren Sie, wie Sie vor der ersten Frist zusammenarbeiten werden:
Senden Sie den Fragebogen direkt nach der Unterzeichnung des Vertrags und der Zahlung der Anzahlung, solange der Kunde am engagiertesten ist, und bitten Sie um Rücksendung innerhalb weniger Tage. In Workspace369 werden die Antworten des Intake-Formulars in der Kundenakte gespeichert und Dateien können im Kundenportal geteilt werden, sodass das Projekt, das Kundenportal und spätere Rechnungen alle aus denselben Informationen statt aus einem E-Mail-Thread beginnen.
FAQ
Ein Intake-Formular kommt normalerweise vor dem Angebot und sammelt gerade genug, um die Arbeit zu planen und zu bepreisen. Ein Onboarding-Fragebogen kommt, nachdem der Kunde unterschrieben hat, und sammelt, was Sie brauchen, um zu beginnen: Dateien, Zugang, Kontakte und Genehmigungsregeln. Viele Freelancer verwenden zuerst ein kurzes Intake-Formular und später einen ausführlicheren Fragebogen.
Normalerweise 15 bis 30. Fragen Sie nur, was Sie verwenden werden. Ein langes Formular, das sorglos ausgefüllt wird, ist schlechter als ein kurzes, das gut beantwortet wird. Entfernen Sie daher jede Frage, deren Antwort die Arbeitsweise nicht ändern würde.
Direkt nach der Unterzeichnung des Vertrags und der Zahlung der Anzahlung, mit einem klaren Rückgabedatum. Binden Sie Ihr Startdatum an den Erhalt der Antworten, damit der Zeitplan realistisch bleibt.
Nein. Bitten Sie Kunden, Sie stattdessen als Benutzer einzuladen oder Ihnen eine Rolle in jedem Tool zuzuweisen. Das ist für sie sicherer und der Zugriff kann nach Projektende entfernt werden.
Pläne für Freiberufler
Regulärer Preis$29$14.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
1 Sitz inklusive
Regulärer Preis$74$37 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
2 Sitze inklusive
Alles im Cadet-Plan, plus
Regulärer Preis$149$74.50 / Monat
Gründungspreis für Ihre ersten 12 Monate
10 Sitze inklusive
Alles in Voyager, plus
Gründungsangebot: 50 % Rabatt auf Ihre ersten 12 Monate für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. 14-tägige Testversion mit Karte, monatliche Abrechnung in USD. Alle Pläne vergleichen.
Wechseln & Sparen
Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
Angebot endet .
Beanspruchen Sie nach der Anmeldung das kostenlose Setup in Ihrem Workspace.
Bereit, wenn Sie es sind
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
