Niemand weiß, wie viele Stunden übrig sind
Wenn das Stundenkontingent in einer Tabellenkalkulation lebt, erfährt der Account Manager, dass der Retainer aufgebraucht ist, nachdem das Team bereits die zusätzliche Arbeit geleistet hat.
Retainer-Abrechnung für Agenturen
Beste Retainer-Abrechnungssoftware für Agenturen: Stundenkontingente, wiederkehrende Rechnungen, automatische Zahlungen.
Die beste Retainer-Abrechnungssoftware für Agenturen kümmert sich um die drei Bereiche, in denen Agentur-Retainer schiefgehen: die Stunden gehen unbemerkt zur Neige, die monatliche Rechnung wird zu spät gestellt und der Kunde vergisst zu bezahlen. In Workspace369 hält jeder Retainer einen Saldo, der sich mit der abgerechneten Arbeit reduziert, die Zeiterfassungen Ihres Teams zeigen, wie viel von der Stundenbank noch übrig ist, wiederkehrende Rechnungen werden nach ihrem eigenen Zeitplan versendet und Kunden, die der Kartenzahlung zustimmen, werden zu den Rechnungsdaten des Plans belastet. Retainer, wiederkehrende Rechnungen und Kartenzahlung sind in jedem Plan enthalten, ab 29 $/Monat; eine Agentur mit 5 Mitarbeitern zahlt 104 $/Monat für Voyager. Kunden können auf jedem Plan per Karte oder ACH-Banküberweisung bezahlen. Die native App für iPhone und iPad, mit iPad in jeder Ausrichtung, öffnet denselben Arbeitsbereich.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
$149pro Monat für 10 Plätze auf Specialist; Retainer sind in jedem Plan enthalten
3 TageBenachrichtigung an den Kunden vor jeder automatischen monatlichen Abbuchung
$10pro zusätzlichem Platz von Voyager
Wichtige Fakten
Die Retainer-Abrechnung für Agenturen bei Workspace369 deckt 10 Bereiche ab, darunter Retainer-Guthaben, die sich reduzieren, Stundenkontingent bei Zeiterfassungen, wiederkehrende Rechnungspläne.
Der Workflow läuft in 4 Schritten ab, von „Erstellen Sie den Retainer im Kundenkonto“ bis „Per Autopay einziehen, mit Zustimmung“.
Workspace369 beginnt bei 29 US-Dollar pro Monat für 1 Platz, und der Commander-Plan beinhaltet 20 Plätze und die 12-fache Nutzung von Cadet für 299 US-Dollar pro Monat.
Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 US-Dollar; die vollständigen Preise sind öffentlich auf der Workspace369 Preisübersicht.
Das Problem
Wo Agentur-Retainer Geld verlieren
Jeder Monat beginnt mit einer manuellen Rechnung
Die Rechnung des Vormonats zu kopieren, das Datum zu ändern und sie manuell zu versenden, ist leicht aufzuschieben, bis die Zahlung des Kunden eine Woche später als erwartet eintrifft.
Kartenabbuchungen hängen davon ab, dass der Kunde sich erinnert
Ohne automatische Zahlung muss der Kunde jeden Monat selbst aktiv werden. Ein vielbeschäftigter Kunde zahlt dann zwei Wochen zu spät und jemand aus Ihrem Team muss nachhaken.
Das Produkt
Erleben Sie den Workspace, den Ihre Kunden spüren.
01
Von Angeboten bis zu bezahlten Rechnungen
Senden Sie Angebote, fakturieren Sie Meilensteine oder Retainer und lassen Sie automatische Erinnerungen alles Offene verfolgen.
02
Jeder Kanal in einer Inbox
E-Mails, SMS, Anrufe und Voicemails landen neben dem Kundenkonto – mit KI-Zusammenfassungen, sodass jedes Teammitglied mit vollständigem Kontext antworten kann.
03
Kundenarbeit, organisiert als Projekte
Aufgaben, Dateien und Status für jede Zusammenarbeit – sichtbar für das Team und, über das Kundenportal, für den Kunden.
04
Ein Portal, das Kunden tatsächlich aufrufen
Kunden verfolgen Fortschritte, Dateien und Rechnungen in einem gebrandeten Portal, anstatt Ihr Team um Updates zu bitten.
Arbeitsablauf
Wie ein Agentur-Retainer in Workspace369 läuft
01
Erstellen Sie den Retainer im Kundenkonto
Der Retainer hält das vom Kunden im Voraus bezahlte Guthaben. Es reduziert sich, wenn Arbeit dagegen abgerechnet wird, und ein im Voraus bezahltes Guthaben kann vom selben Konto zurückerstattet werden.
02
Protokollieren Sie die Zeit des Teams dagegen
Jeder im Team erfasst Zeit mit Timern oder Stundenzetteln. Zeiterfassungen zeigen das Stundenkontingent, sodass der Account Manager sieht, was noch übrig ist, bevor er weiterer Arbeit zustimmt.
03
Lassen Sie die Rechnung wiederholen
Ein wiederkehrender Rechnungsplan sendet die monatliche Retainer-, Hosting- oder Wartungsrechnung nach seinem Zeitplan, und abrechenbare Zeiten können ohne Neufassung zu einer Rechnung werden.
04
Per Autopay einziehen, mit Zustimmung
Kunden stimmen der automatischen Kartenabbuchung zu und verwalten diese auf einer sicheren Seite. Sie erhalten 3 Tage vor jeder automatischen Abbuchung eine Benachrichtigung, oder 7 Tage vor jeder automatischen jährlichen Abbuchung.
Produktabdeckung
Retainer-Abrechnungsabdeckung
- Richten Sie einen echten Retainer ein und protokollieren Sie eine Woche Teamzeit dagegen, und prüfen Sie dann, ob der Account Manager die verbleibenden Stunden sehen kann, ohne jemanden zu fragen.
- Richten Sie eine wiederkehrende Rechnung und Autopay für einen Testkunden ein und lesen Sie, was der Kunde sieht, bevor die erste Abbuchung erfolgt.
- Zählen Sie die Personen, die Zeit erfassen. Workspace369 beinhaltet 2 Plätze auf Voyager (74 $), 10 auf Specialist (149 $) und 20 auf Commander (299 $), mit zusätzlichen Plätzen für 10 $ pro Monat.
Retainer-Guthaben, die sich reduzieren
Stundenbank in Zeiteinträgen
Wiederkehrende Rechnungspläne
Automatische Kartenabbuchung mit Zustimmung des Kunden
Benachrichtigung vor jeder automatischen Abbuchung
Gespeicherte Zahlungsmethoden
Team-Zeiterfassung und Stundenzettel
Zeit bis zur Rechnung
Kundenportal
Zahlungspläne (Specialist)
Teampreise
Preis für das Team, nicht pro Person.
Jeder Teamplan beinhaltet Plätze. Retainer, wiederkehrende Rechnungen, Angebote und Kundenakten sind in jedem Plan enthalten. Zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $ pro Monat.Voyager
$74 / Monat
Gründungsangebot: 444 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
2 Plätze inklusive
Voyager-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 74 $/Monat für Voyager. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Specialist
$149 / Monat
Gründungsangebot: 894 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
10 Plätze inklusive
Specialist-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 149 $/Monat für Specialist. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Commander
$299 / Monat
Gründungsangebot: 1.794 $ für Ihr erstes Jahr, jährlich abgerechnet
20 Plätze inklusive
Commander-Testversion starten14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: 299 $/Monat für Commander. Erneuert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
Gründungsmitglied-Angebot für Jahrespläne: Ihr erstes Jahr kostet so viel wie 6 Monate, für die ersten 100 Kunden, die bis zum 31. Oktober beitreten. USD monatliche Abrechnung. Alle Pläne vergleichenBevorzugen Sie zuerst eine geführte Tour? Demo buchen.
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Unser Team richtet Ihren Workspace gemeinsam mit Ihnen ein und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Rechnungen aus den Tools zu übertragen, die Sie jetzt verwenden.
Exportieren Sie Ihre Daten als Tabelle, und der KI-Import ordnet die Spalten für Sie zu. Bei Ungewöhnlichem hilft der Support.
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Ausgewählte App Store-Bewertungen
Was Rezensenten über Workspace369 sagen.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Exakt wie geschrieben in der eigenen Sprache des Rezensenten zitiert. Dies ist eine Auswahl von Bewertungen, nicht alle. Bewertungen von unserem eigenen Team werden aus der Auswahl weggelassen, aber die Gesamtbewertung enthält ihre Bewertungen.
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FAQ
Wie wählt man eine Retainer-Abrechnungssoftware für eine Agentur aus
Was ist die beste Retainer-Abrechnungssoftware für Agenturen?
Die beste Retainer-Abrechnungssoftware für Agenturen hat vier Dinge: einen Retainer-Saldo, der sich mit der abgerechneten Arbeit reduziert, eine Stundenbank, in die die Zeit des gesamten Teams einfließt, Rechnungen, die von selbst wiederkehren, und Kartenzahlung, der der Kunde zustimmt. Workspace369 erledigt alle vier in jedem Plan, und ein Team von bis zu 10 Personen zahlt 149 $ pro Monat für Specialist. Eine Einschränkung, die Sie kennen sollten: Gutschriften sind noch nicht verfügbar.
Was ist Retainer-Abrechnungssoftware für Agenturen?
Retainer-Abrechnungssoftware erfasst vom Kunden im Voraus bezahltes Geld und stellt laufende Arbeiten nach einem Zeitplan in Rechnung. Für eine Agentur muss sie auch die Stunden des Teams gegen den Retainer anzeigen. In Workspace369 hält ein Retainer ein Guthaben, das sich reduziert, Zeiterfassungen zeigen das Stundenkontingent, wiederkehrende Rechnungen wiederholen sich nach einem Zeitplan und die automatische Kartenabbuchung läuft mit Zustimmung des Kunden.
Welcher Workspace369-Plan beinhaltet Retainer?
Retainer und Zahlungspläne, wiederkehrende Rechnungen und gespeicherte Zahlungsmethoden sind in jedem Plan enthalten, beginnend mit Cadet für 29 $/Monat für eine Person. Agenturen beginnen normalerweise mit Voyager (74 $/Monat, 2 Plätze) oder Specialist (149 $/Monat, 10 Plätze); zusätzliche Plätze kosten jeweils 10 $/Monat.
Können Kunden jeden Monat automatisch abgerechnet werden?
Ja, nachdem der Kunde der automatischen Abbuchung per Kreditkarte zugestimmt hat. Die Karte wird dann zu den Rechnungsdaten des Plans belastet, und der Kunde erhält 3 Tage vor jeder automatischen Abbuchung eine Benachrichtigung (7 Tage vorher bei Jahresplänen). Kunden können die automatische Zahlung auf einer sicheren Seite verwalten.
Wie sehe ich, wie viele Retainer-Stunden übrig sind?
Protokollieren Sie die Arbeit des Teams als Zeiterfassungen gegen den Kunden. Die Einträge zeigen das Stundenkontingent, sodass Sie sehen können, was vor Monatsende übrig ist und entscheiden können, ob zusätzliche Arbeit ein neues Angebot erfordert.
Was ist mit Arbeit außerhalb des Retainers?
Separat abrechnen: Wandeln Sie die zusätzliche abrechenbare Zeit in eine Rechnung um oder senden Sie einen Vorschlag für den neuen Umfang. Von Specialist aus erfasst eine Auftragsänderung die zusätzliche Arbeit und deren Preis, und der Kunde genehmigt sie per Link.
Bereit, wenn Sie es sind
Sehen Sie, wo Workspace369 in Ihren Client-Arbeitsablauf passt.
Beginnen Sie mit den Modulen, die Sie heute benötigen, und aktivieren Sie dann KI, Automatisierungen, Buchhaltung, Inventar, Anfragen und Berichterstattung, wenn der Betrieb wächst.
14-tägige kostenlose Testversion. Karte erforderlich. Nach der Testversion: ab 29 $/Monat. Verlängert sich automatisch jeden Monat, bis Sie kündigen. Jederzeit kündbar in Einstellungen → Abrechnung.
