So senden Sie einen Vertrag in Workspace369 zur E-Signatur
So senden Sie einen Vertrag in Workspace369 zur E-Signatur. Öffnen Sie „Verträge“ unter „Finanzen“: Jeder Vertrag zeigt seinen Kunden, seinen Status und wie viele Unterzeichner unterschrieben haben. Klicken Sie auf „Neuer Vertrag“, um mit einer leeren Seite, einer Vorlage oder einem PDF zu starten, das Sie hochladen. Benennen Sie den Vertrag und verknüpfen Sie den Kunden, damit seine Daten beim Unterzeichner eingetragen werden. Wählen Sie, wer unterschreibt: Mit aktivierter Unterschriftsreihenfolge erhält jede Person die E-Mail, nachdem die vorherige Person unterschrieben hat. Platzieren Sie für jeden Unterzeichner die Felder, etwa eine Unterschrift, Initialen oder das Datum. Im letzten Schritt schreiben Sie die E-Mail an Ihre Unterzeichner. Unterzeichner geben einen Code ein, den wir ihnen per E-Mail senden, bevor sie unterschreiben können, und Sie legen fest, wann der Vertrag abläuft und wie oft die Unterzeichner erinnert werden. Ist der Vertrag mit einem Angebot verknüpft, können Sie die Rechnung als Entwurf erstellen lassen, sobald er unterschrieben ist. Sehen Sie sich in der Vorschau an, was Ihr Kunde sehen wird, und klicken Sie dann auf „Zur Unterzeichnung senden“. Erinnern Sie während der Wartezeit den Unterzeichner oder kopieren Sie seinen Link. Wenn alle unterschrieben haben, wird die unterschriebene Kopie versiegelt und per E-Mail an alle gesendet, und Sie können sie jederzeit herunterladen.
Das lernen Sie
- Wo Sie „Verträge“ unter „Finanzen“ finden, und was jeder Vertrag zeigt: seinen Kunden, seinen Status und wie viele Unterzeichner unterschrieben haben
- Wie Sie einen neuen Vertrag mit einer leeren Seite, einer Vorlage oder einem PDF starten, das Sie hochladen
- Wie Sie den Vertrag benennen, den Kunden verknüpfen und wählen, wer in welcher Reihenfolge unterschreibt
- Wie Sie für jeden Unterzeichner eine Unterschrift, Initialen oder das Datum auf der Seite platzieren
- Wie Sie die E-Mail an Ihre Unterzeichner schreiben, festlegen, wann der Vertrag abläuft und wie oft die Unterzeichner erinnert werden, und die Rechnung als Entwurf erstellen lassen, sobald er unterschrieben ist
- Wie Sie sich in der Vorschau ansehen, was Ihr Kunde sehen wird, den Vertrag zur Unterzeichnung senden und ihn verfolgen, bis die unterschriebene Kopie zum Herunterladen bereitsteht
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich Verträge in Workspace369?
Öffnen Sie „Verträge“ unter „Finanzen“. Jeder Vertrag zeigt seinen Kunden, seinen Status und wie viele Unterzeichner unterschrieben haben. Die Status lauten „Entwurf“, „Wartet“, „Abgeschlossen“, „Abgelehnt“ und „Abgelaufen“. Klicken Sie auf „Neuer Vertrag“, um mit einer leeren Seite, einer Vorlage oder einem PDF zu starten, das Sie hochladen.
Wie bereite ich einen Vertrag zur Unterschrift vor?
Der Vertragseditor hat vier Schritte: „Dokument“, „Empfänger“, „Felder“ und „Prüfen & senden“. Benennen Sie zuerst den Vertrag und verknüpfen Sie den Kunden: Die Kundendaten werden beim Unterzeichner eingetragen. Wählen Sie als Nächstes, wer unterschreibt. Ziehen Sie dann für jeden Unterzeichner eine Unterschrift, Initialen oder das Datum auf die Seite.
Was bewirkt die Unterschriftsreihenfolge?
Mit aktivierter Unterschriftsreihenfolge erhält jede Person die E-Mail, nachdem die vorherige Person unterschrieben hat. Sie legen sie im Schritt „Empfänger“ fest, wenn Sie wählen, wer unterschreibt.
Was lege ich fest, bevor ich einen Vertrag sende?
Im letzten Schritt, „Prüfen & senden“, schreiben Sie die E-Mail an Ihre Unterzeichner. Unterzeichner geben einen Code ein, den wir ihnen per E-Mail senden, bevor sie unterschreiben können. Legen Sie fest, wann der Vertrag abläuft und wie oft die Unterzeichner erinnert werden. Ist der Vertrag mit einem Angebot verknüpft, aktivieren Sie die Option, mit der die Rechnung als Entwurf erstellt wird, sobald er unterschrieben ist. Die Vorschau zeigt genau, was Ihr Kunde sehen wird; wenn alles passt, klicken Sie auf „Zur Unterzeichnung senden“.
Was passiert, nachdem ich einen Vertrag gesendet habe?
Während Sie warten, öffnen Sie den Vertrag, um den Unterzeichner zu erinnern oder seinen Link zu kopieren. Wenn alle unterschrieben haben, wird die unterschriebene Kopie versiegelt und per E-Mail an alle gesendet, und Sie können sie jederzeit herunterladen.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video senden wir einen Vertrag zur E-Signatur und verfolgen ihn, bis er unterschrieben ist.
Öffnen Sie „Verträge“ unter „Finanzen“. Jeder Vertrag zeigt seinen Kunden, seinen Status und wie viele Unterzeichner unterschrieben haben. Klicken Sie auf „Neuer Vertrag“, um mit einer leeren Seite, einer Vorlage oder einem PDF zu starten, das Sie hochladen. Hier stellen wir einen Entwurf für Casey Rivera fertig.
Benennen Sie zuerst den Vertrag und verknüpfen Sie den Kunden. Die Kundendaten werden beim Unterzeichner eingetragen. Wählen Sie als Nächstes, wer unterschreibt. Mit aktivierter Unterschriftsreihenfolge erhält jede Person die E-Mail, nachdem die vorherige Person unterschrieben hat. Platzieren Sie dann die Felder. Ziehen Sie für jeden Unterzeichner eine Unterschrift, Initialen oder das Datum auf die Seite. Im letzten Schritt schreiben Sie die E-Mail an Ihre Unterzeichner. Unterzeichner geben einen Code ein, den wir ihnen per E-Mail senden, bevor sie unterschreiben können. Legen Sie fest, wann der Vertrag abläuft und wie oft die Unterzeichner erinnert werden. Ist der Vertrag mit einem Angebot verknüpft, aktivieren Sie diese Option, damit die Rechnung als Entwurf erstellt wird, sobald er unterschrieben ist. Die Vorschau zeigt genau, was Casey sehen wird. Wenn alles passt, klicken Sie auf „Zur Unterzeichnung senden“.
Während Sie warten, öffnen Sie den Vertrag, um den Unterzeichner zu erinnern oder seinen Link zu kopieren. Wenn alle unterschrieben haben, wird die unterschriebene Kopie versiegelt und per E-Mail an alle gesendet. Laden Sie sie jederzeit herunter. Und so senden Sie einen Vertrag zur E-Signatur. Im nächsten Video gehen wir Ihre Nachfassaktionen durch.
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