Pauschalhonorare und Serienrechnungen in Workspace369 einrichten
So rechnen Sie in Workspace369 mit Stammkunden nach Zeitplan ab. Öffnen Sie „Pauschalhonorare“ unter „Finanzen“: Mit einem Pauschalhonorar stellen Sie einem Kunden in jedem Zyklus ein vereinbartes Kontingent in Rechnung, als Stundenkontingent, festen monatlichen Leistungsumfang oder Vorauszahlung. Klicken Sie auf „Neues Pauschalhonorar“, wählen Sie den Kunden und legen Sie die Stunden und den Preis für jeden Zyklus fest. Zusätzliche Stunden kommen auf die nächste Rechnung, und ungenutzte Stunden können verfallen oder übertragen werden. Die Vorschau zeigt, was der Kunde sieht: die Bedingungen auf der ersten Rechnung und die verbleibenden Stunden in seinem Kundenportal. Es wird nichts berechnet, bevor der Kunde die erste Rechnung bezahlt. Für einen festen Betrag nach Zeitplan richten Sie über „Rechnungen“ → „Wiederkehrend“ eine wiederkehrende Rechnung ein: Starten Sie mit einer Vorlage wie einem monatlichen Betreuungsplan, wählen Sie, wie oft die Rechnung verschickt wird und wann sie endet, lassen Sie Kunden jede Rechnung über einen Link bezahlen oder die automatische Zahlung aktivieren, und senden Sie jede Rechnung automatisch, oder prüfen Sie zuerst die Entwürfe.
Das lernen Sie
- Wo Sie „Pauschalhonorare“ unter „Finanzen“ finden, und die drei Arten: ein Stundenkontingent, ein fester monatlicher Leistungsumfang oder eine Vorauszahlung
- Wie Sie ein Stundenkontingent einrichten: Klicken Sie auf „Neues Pauschalhonorar“, wählen Sie den Kunden und legen Sie dann die Stunden und den Preis für jeden Zyklus fest
- Was mit zusätzlichen und ungenutzten Stunden passiert: Zusätzliche Stunden kommen auf die nächste Rechnung, und ungenutzte Stunden können verfallen oder übertragen werden
- Was der Kunde sieht: die Bedingungen auf der ersten Rechnung und die verbleibenden Stunden in seinem Kundenportal
- Wie Sie über „Rechnungen“ und dann „Wiederkehrend“ eine wiederkehrende Rechnung einrichten, ausgehend von einer Vorlage wie einem monatlichen Betreuungsplan
- Wie Sie festlegen, wie oft die Rechnung verschickt wird und wie Kunden bezahlen, und ob Sie jede Rechnung automatisch senden oder zuerst die Entwürfe prüfen
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Pauschalhonorar in Workspace369?
Mit einem Pauschalhonorar stellen Sie einem Kunden in jedem Zyklus ein vereinbartes Kontingent in Rechnung: ein Stundenkontingent, einen festen monatlichen Leistungsumfang oder eine Vorauszahlung. Sie finden „Pauschalhonorare“ unter „Finanzen“.
Wie richte ich ein Stundenkontingent ein?
Öffnen Sie „Pauschalhonorare“ und klicken Sie auf „Neues Pauschalhonorar“. Ein Stundenkontingent gibt dem Kunden jeden Monat eine feste Anzahl an Stunden: Wählen Sie den Kunden und legen Sie dann die Stunden und den Preis für jeden Zyklus fest. Zusätzliche Stunden kommen auf die nächste Rechnung, und ungenutzte Stunden können verfallen oder übertragen werden.
Wann wird dem Kunden ein Pauschalhonorar berechnet?
Es wird nichts berechnet, bevor der Kunde die erste Rechnung bezahlt. Die Vorschau rechts zeigt, was er sieht: die Bedingungen auf der ersten Rechnung und die verbleibenden Stunden in seinem Kundenportal.
Wie richte ich eine wiederkehrende Rechnung ein?
Für einen festen Betrag nach Zeitplan öffnen Sie „Rechnungen“ und dann „Wiederkehrend“ und starten mit einer Vorlage, etwa einem monatlichen Betreuungsplan. Wählen Sie im Tab „Wiederholen“, wie oft die Rechnung verschickt wird, von wöchentlich bis jährlich, und wann sie endet. Die Zusammenfassung zeigt die nächsten Rechnungstermine. Wenn alles passt, klicken Sie auf „Plan starten“.
Wie bezahlen Kunden eine wiederkehrende Rechnung?
Kunden bezahlen jede Rechnung über einen Link oder aktivieren die automatische Zahlung, wenn sie die erste bezahlen. Sie können jede Rechnung automatisch senden oder zuerst die Entwürfe prüfen: Jeder Entwurf wird drei Tage vorher erstellt und wartet auf Sie.
Vollständiges Transkript
Willkommen zurück. In diesem Video richten wir Pauschalhonorare und wiederkehrende Rechnungen ein, damit Ihre Stammkunden nach Zeitplan abgerechnet werden.
Öffnen Sie „Pauschalhonorare“ unter „Finanzen“. Mit einem Pauschalhonorar stellen Sie einem Kunden in jedem Zyklus ein vereinbartes Kontingent in Rechnung: ein Stundenkontingent, einen festen monatlichen Leistungsumfang oder eine Vorauszahlung. Klicken Sie auf „Neues Pauschalhonorar“. Ein Stundenkontingent gibt dem Kunden jeden Monat eine feste Anzahl an Stunden. Wählen Sie den Kunden und legen Sie dann die Stunden und den Preis für jeden Zyklus fest. Zusätzliche Stunden kommen auf die nächste Rechnung, und ungenutzte Stunden können verfallen oder übertragen werden. Rechts sehen Sie, was der Kunde sieht: die Bedingungen auf der ersten Rechnung und die verbleibenden Stunden in seinem Kundenportal. Es wird nichts berechnet, bevor der Kunde die erste Rechnung bezahlt.
Für einen festen Betrag nach Zeitplan richten Sie eine wiederkehrende Rechnung ein. Öffnen Sie „Rechnungen“ und dann „Wiederkehrend“. Starten Sie mit einer Vorlage, etwa einem monatlichen Betreuungsplan. Wählen Sie im Tab „Wiederholen“, wie oft die Rechnung verschickt wird, von wöchentlich bis jährlich, und wann sie endet. Kunden bezahlen jede Rechnung über einen Link oder aktivieren die automatische Zahlung, wenn sie die erste bezahlen. Senden Sie jede Rechnung automatisch, oder prüfen Sie zuerst die Entwürfe. Jeder Entwurf wird drei Tage vorher erstellt und wartet auf Sie. Die Zusammenfassung zeigt die nächsten Rechnungstermine. Wenn alles passt, klicken Sie auf „Plan starten“. Und das waren Pauschalhonorare und wiederkehrende Rechnungen. Im nächsten Video senden wir einen Vertrag zur elektronischen Signatur.
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