Εκπαιδευτικό βίντεο 3 από 7
Πώς να προσθέσετε και να εισαγάγετε πελάτες στο Workspace369
Μπορείτε να προσθέσετε πελάτες στο Workspace369 με δύο τρόπους: κάντε κλικ στο «Εισαγωγή δεδομένων» στη σελίδα Πελάτες για να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV ή Excel ή κάντε κλικ στο «Προσθήκη πελάτη» για να καταχωρίσετε έναν χειροκίνητα. Κατά την εισαγωγή, το AI του Workspace369 αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε κάθε γραμμή πριν προστεθεί οτιδήποτε. Στη συνέχεια, τα στάδια και οι πηγές προέλευσης δείχνουν πού βρίσκεται κάθε πελάτης και από πού ήρθε.
Τι θα μάθετε
- Τι δείχνει η λίστα πελατών: το στάδιο κάθε πελάτη, την επόμενη επικοινωνία μαζί του και από πού ήρθε
- Πώς να εισαγάγετε πελάτες από ένα υπολογιστικό φύλλο ή άλλη εφαρμογή με αρχείο CSV ή Excel
- Πώς να προσθέσετε χειροκίνητα έναν πελάτη με όνομα, στάδιο, πηγή προέλευσης, email και αριθμό τηλεφώνου
- Πώς να φιλτράρετε τη λίστα πελατών σας ανά στάδιο και να προσθέσετε δικό σας στάδιο
- Τι θα βρείτε στη σελίδα ενός πελάτη
Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Πώς εισάγω πελάτες στο Workspace369;
Στη σελίδα Πελάτες, κάντε κλικ στο «Εισαγωγή δεδομένων», επιλέξτε «Πελάτες» και ανεβάστε ένα αρχείο CSV ή Excel. Το AI του Workspace369 αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε κάθε γραμμή πριν προστεθεί οτιδήποτε.
Πώς προσθέτω έναν μεμονωμένο πελάτη στο Workspace369;
Στη λίστα πελατών σας, κάντε κλικ στο «Προσθήκη πελάτη». Πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμο, επιλέξτε στάδιο και πηγή προέλευσης, προσθέστε το email και τον αριθμό τηλεφώνου και κάντε κλικ στο «Δημιουργία πελάτη».
Τι είναι τα στάδια πελατών στο Workspace369;
Τα στάδια δείχνουν πού βρίσκεται κάθε πελάτης, από τον νέο υποψήφιο πελάτη και την ένταξη μέχρι τον ενεργό πελάτη. Οι καρτέλες στο επάνω μέρος της λίστας πελατών τη φιλτράρουν ανά στάδιο και μπορείτε να προσθέσετε δικό σας στάδιο με το σύμβολο συν δίπλα στις καρτέλες.
Τι είναι η πηγή προέλευσης;
Η πηγή προέλευσης καταγράφει από πού ήρθε ένας πελάτης, για παράδειγμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ξέρετε πάντα από πού έρχεται η πελατεία σας.
Τι δείχνει η σελίδα ενός πελάτη;
Κάντε κλικ σε έναν πελάτη για να δείτε όλα όσα τον αφορούν σε ένα σημείο: στοιχεία επικοινωνίας, σημειώσεις, τιμολόγια και τη δραστηριότητά του.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα φέρουμε τους πελάτες σας στο Workspace369: από ένα υπολογιστικό φύλλο ή έναν έναν, και θα τους κρατήσουμε οργανωμένους με στάδια και πηγές προέλευσης.
Όλα ξεκινούν από τη σελίδα Πελάτες. Εδώ είναι η λίστα πελατών σας, με το στάδιο κάθε πελάτη, την επόμενη επικοινωνία μαζί του και από πού ήρθε.
Αν οι πελάτες σας βρίσκονται ήδη σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε άλλη εφαρμογή, κάντε κλικ στο «Εισαγωγή δεδομένων». Επιλέξτε τι εισάγετε. Σε αυτή την περίπτωση, πελάτες. Στη συνέχεια, ανεβάστε ένα αρχείο CSV ή Excel. Το AI του Workspace369 αντιστοιχίζει τις στήλες σας στα σωστά πεδία και εσείς ελέγχετε κάθε γραμμή πριν προστεθεί οτιδήποτε.
Για να προσθέσετε κάποιον χειροκίνητα, επιστρέψτε στη λίστα πελατών σας και κάντε κλικ στο «Προσθήκη πελάτη». Πληκτρολογήστε το όνομα και το επώνυμο. Στη συνέχεια, επιλέξτε στάδιο. Τα στάδια δείχνουν πού βρίσκεται κάθε πελάτης, από τον νέο υποψήφιο πελάτη και την ένταξη μέχρι τον ενεργό πελάτη. Επιλέξτε πηγή προέλευσης, ώστε να ξέρετε πάντα από πού έρχεται η πελατεία σας. Η συγκεκριμένη πελάτισσα μας βρήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσθέστε το email και τον αριθμό τηλεφώνου της, ώστε να επικοινωνείτε μαζί της κατευθείαν από το Workspace369. Κάντε κλικ στο «Δημιουργία πελάτη» και προστίθεται στη λίστα σας.
Οι καρτέλες στο επάνω μέρος φιλτράρουν τη λίστα σας ανά στάδιο. Στην καρτέλα Υποψήφιοι πελάτες βρίσκεται ο πελάτης που μόλις προσθέσαμε. Για να προσθέσετε δικό σας στάδιο, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στις καρτέλες. Κάντε κλικ σε έναν πελάτη για να δείτε όλα όσα τον αφορούν σε ένα σημείο: στοιχεία επικοινωνίας, σημειώσεις, τιμολόγια και τη δραστηριότητά του. Αυτό ήταν. Οι πελάτες σας είναι πλέον στο σύστημα, οργανωμένοι ανά στάδιο. Στο επόμενο βίντεο, θα πάμε από μια προσφορά σε ένα πληρωμένο τιμολόγιο.
Περισσότερα μαθήματα
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
