Propuestas y contratosClientes y CRMFacturación y pagosBandeja de entrada y llamadasIA de WorkspaceProyectos, tareas y tiempo
Marzo y abril de 2026: un nuevo creador de propuestas, formularios de admisión y rentabilidad de proyectos
Un generador de propuestas visual con depósitos y seguimiento, varios formularios de admisión con una API entrante, informes de rentabilidad y envejecimiento de AR, llamadas y una base de conocimientos de IA.
Cree varios formularios de admisión, cada uno con su propio diseño y seguimiento
Crea más de un formulario de solicitud público para tu negocio. Cada formulario tiene sus propios campos, diseño, paso de agradecimiento y notificaciones, además de protección contra spam. Comparte un enlace o incrusta un formulario en tu propio sitio web, y cada envío llega a Solicitudes, listo para convertirlo en un cliente.
Los formularios alojados en otro lugar también pueden enviar clientes potenciales: la configuración de Solicitudes tiene una API de entrada con claves y mapeo de campos. Un nuevo cliente potencial también puede iniciar un flujo de trabajo, como un correo electrónico de bienvenida o una tarea para ti.
- Varios formularios, cada uno con su propio diseño y notificaciones
- Compartir un enlace o incrustar en tu sitio
- API de entrada con claves y mapeo de campos
- Dónde encontrarlo
- Solicitudes
- Formularios; Configuración
- Solicitudes
- Planes
- Cada plan
Un generador de propuestas visual con temas, depósitos y seguimiento
Cree una propuesta como una página que su cliente desplaza: una portada, texto, imágenes, una línea de tiempo, términos y artículos de línea que elige de su catálogo. Elija un tema y colores, comience desde una plantilla guardada y revise versiones anteriores en el historial de versiones.
Cobrar un depósito cuando el cliente acepta, y ver cuándo abre y se involucra con la propuesta. Una propuesta aceptada se convierte en una factura en un solo paso.
- Portada, imágenes, línea de tiempo, términos y artículos de catálogo
- Temas, plantillas guardadas e historial de versiones
- Depósito al aceptar y seguimiento de la participación
- Dónde encontrarlo
- Propuestas en la barra lateral
- Nueva propuesta
- Planes
- Cada plan
Ve cuánto gana cada proyecto y quién te debe, por cuánto tiempo está atrasado
La rentabilidad del trabajo muestra ingresos, costos y margen para cada proyecto, construido a partir de tus facturas, gastos y tiempo registrado. La rentabilidad del cliente hace lo mismo para cada cliente, para que puedas ver qué trabajo y qué clientes valen la pena.
AR agrupa por antigüedad las facturas impagas según el tiempo de vencimiento, para que sepa a quién perseguir primero, y puede enviar un recordatorio de pago desde el informe.
- Margen por proyecto y por cliente
- Facturas impagas agrupadas por retraso
- Dónde encontrarlo
- Contabilidad
- Informes
- Planes
- Especialista y superior
Mensajes de texto, llamadas y buzón de voz junto a tu correo electrónico, con transferencia y análisis
Los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas llegan a una sola bandeja de entrada, emparejados con el cliente al que pertenecen. El correo llega a través de la dirección de tu espacio de trabajo o un buzón que conectes, y funciona en todos los planes. Desde Voyager puedes responder llamadas en web y móvil, marcar desde un cliente, escuchar el buzón de voz y graficar tu volumen de llamadas y resultados en análisis de llamadas.
Desde Specialist, invita a un compañero de equipo antes de transferir una llamada en curso, fusiona en una conferencia a tres para que el llamador nunca se desconecte, y configura menús telefónicos, grupos de timbres y enrutamiento según el horario comercial.
- Mensajes de texto y llamadas de Voyager, correo electrónico en cada plan
- Invita a un compañero de equipo antes de transferir una llamada
- Menús telefónicos, grupos de timbrado y enrutamiento por horario comercial de Specialist
- Dónde encontrarlo
- Bandeja de entrada en la barra lateral
- Planes
- Voyager y superior
Enseña a Workspace AI sobre tu negocio con una base de conocimientos
Agrega tus precios, políticas, procedimientos, reglas del equipo y preguntas frecuentes como entradas de base de conocimientos, clasificadas en categorías. La IA del espacio de trabajo las busca cuando responde, por lo que las respuestas siguen cómo funciona realmente tu negocio.
La búsqueda encuentra entradas por significado, no solo por palabras exactas. Cuánto conocimiento de búsqueda obtienes depende del nivel de IA de tu plan.
- Dónde encontrarlo
- Configuración
- Base de conocimientos
- Planes
- Cada plan
Un catálogo de productos y servicios reconstruido
Los productos, servicios y paquetes ahora residen en un catálogo más limpio con vistas de lista y tarjeta, pestañas de estado, filtros y vistas guardadas. Cada artículo tiene su propia página para precios, imágenes y organización, y una línea de tiempo de actividad registra lo que cambió.
Escribe una descripción tú mismo o deja que la IA la redacte y refine. Cadet incluye hasta 20 productos y servicios; Voyager y superiores no tienen límite.
- Dónde encontrarlo
- Productos en la barra lateral
- Planes
- Cada plan
Paneles de tareas más rápidos: chips de filtro, búsqueda y zoom de kanban
La cabecera de Tareas tiene chips de filtro y búsqueda, para que puedas combinar estado, asignado, etiqueta y más para encontrar el trabajo que tienes delante.
En pantallas más grandes, un control de zoom redimensiona el tablero kanban para que quepan más columnas en la pantalla.
- Dónde encontrarlo
- Tareas en la barra lateral
- Planes
- Cada plan
Listo cuando usted lo esté
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
