Cómo enviar un contrato para firma electrónica en Workspace369
Cómo enviar un contrato para firma electrónica en Workspace369. Abre “Contratos”, en “Finanzas”: cada contrato muestra su cliente, su estado y cuántos firmantes han firmado. Haz clic en “Nuevo contrato” para empezar con una página en blanco, una plantilla o un PDF que subas. Ponle nombre al contrato y vincula al cliente, para que sus datos completen la información del firmante. Elige quién firma: con el orden de firma activado, cada persona recibe el correo después de que la anterior haya firmado. Coloca los campos, como una firma, las iniciales o la fecha, para cada firmante. En el último paso, escribe el correo para tus firmantes. Los firmantes ingresan un código que les enviamos por correo antes de poder firmar, y tú eliges cuándo vence el contrato y con qué frecuencia enviarles recordatorios. Si está vinculado a una propuesta, puedes crear la factura como borrador cuando se firme. Mira en la vista previa lo que verá tu cliente y luego haz clic en “Enviar para firmar”. Mientras esperas, envíale un recordatorio al firmante o copia su enlace. Cuando todos hayan firmado, la copia firmada se sella y se envía por correo a todos, y puedes descargarla cuando quieras.
Lo que aprenderás
- Dónde encontrar “Contratos”, en “Finanzas”, y qué muestra cada contrato: su cliente, su estado y cuántos firmantes han firmado
- Cómo empezar un contrato nuevo con una página en blanco, una plantilla o un PDF que subas
- Cómo ponerle nombre al contrato, vincular al cliente y elegir quién firma y en qué orden
- Cómo colocar una firma, las iniciales o la fecha en la página para cada firmante
- Cómo escribir el correo para tus firmantes, elegir cuándo vence el contrato y con qué frecuencia enviarles recordatorios, y crear la factura como borrador cuando se firme
- Cómo ver en la vista previa lo que verá tu cliente, enviar el contrato para firmar y darle seguimiento hasta que la copia firmada esté lista para descargar
Preguntas frecuentes
¿Dónde encuentro los contratos en Workspace369?
Abre “Contratos”, en “Finanzas”. Cada contrato muestra su cliente, su estado y cuántos firmantes han firmado. Los estados son “Borrador”, “En espera”, “Completado”, “Rechazado” y “Expirado”. Haz clic en “Nuevo contrato” para empezar con una página en blanco, una plantilla o un PDF que subas.
¿Cómo preparo un contrato para firmar?
El editor de contratos tiene cuatro pasos: “Documento”, “Destinatarios”, “Campos” y “Revisar y enviar”. Primero, ponle nombre al contrato y vincula al cliente: sus datos completan la información del firmante. Luego, elige quién firma. Después, arrastra una firma, las iniciales o la fecha a la página para cada firmante.
¿Qué hace el orden de firma?
Con el orden de firma activado, cada persona recibe el correo después de que la anterior haya firmado. Lo configuras en el paso “Destinatarios”, cuando eliges quién firma.
¿Qué configuro antes de enviar un contrato?
En el último paso, “Revisar y enviar”, escribe el correo para tus firmantes. Los firmantes ingresan un código que les enviamos por correo antes de poder firmar. Elige cuándo vence el contrato y con qué frecuencia enviarles recordatorios. Si está vinculado a una propuesta, activa la opción para crear la factura como borrador cuando se firme. La vista previa muestra exactamente lo que verá tu cliente; cuando todo esté bien, haz clic en “Enviar para firmar”.
¿Qué sucede después de enviar un contrato?
Mientras esperas, abre el contrato para enviarle un recordatorio al firmante o copiar su enlace. Cuando todos hayan firmado, la copia firmada se sella y se envía por correo a todos, y puedes descargarla cuando quieras.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, enviaremos un contrato para firma electrónica y le daremos seguimiento hasta que esté firmado.
Abre “Contratos”, en “Finanzas”. Cada contrato muestra su cliente, su estado y cuántos firmantes han firmado. Haz clic en “Nuevo contrato” para empezar con una página en blanco, una plantilla o un PDF que subas. Aquí terminaremos un borrador para Casey Rivera.
Primero, ponle nombre al contrato y vincula al cliente. Sus datos completan la información del firmante. Luego, elige quién firma. Con el orden de firma activado, cada persona recibe el correo después de que la anterior haya firmado. Después, coloca los campos. Arrastra una firma, las iniciales o la fecha a la página, para cada firmante. En el último paso, escribe el correo para tus firmantes. Los firmantes ingresan un código que les enviamos por correo antes de poder firmar. Elige cuándo vence el contrato y con qué frecuencia enviarles recordatorios. Si está vinculado a una propuesta, activa esta opción para crear la factura como borrador cuando se firme. La vista previa muestra exactamente lo que verá Casey. Cuando todo esté bien, haz clic en “Enviar para firmar”.
Mientras esperas, abre el contrato para enviarle un recordatorio al firmante, o copiar su enlace. Cuando todos hayan firmado, la copia firmada se sella y se envía por correo a todos. Descárgala cuando quieras. Y así es como envías un contrato para firma electrónica. En el próximo video, repasaremos tus seguimientos.
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