Tarjoukset ja sopimuksetAsiakkaat ja CRMLaskutus ja maksutSaapuneet & puhelutTyötilan tekoälyProjektit, tehtävät ja aika
Maaliskuu ja huhtikuu 2026: uusi tarjousten rakentaja, vastaanottolomakkeet ja projektin kannattavuus
Visuaalinen tarjousrakentaja talletuksilla ja seurannalla, useita vastaanottolomakkeita sisääntulevalla API:lla, kannattavuus- ja AR-ikääntymisraportit, puhelut ja tekoälytietopohja.
Rakenna useita vastaanottolomakkeita, joilla jokaisella on oma suunnittelunsa ja jatkotoimenpiteensä
Luo useampi kuin yksi julkinen pyyntölomake yrityksellesi. Jokaisella lomakkeella on omat kentät, suunnittelu, kiitosvaihe ja ilmoitukset sekä roskapostisuojaus. Jaa linkki tai upota lomake omalle verkkosivustollesi, ja jokainen lähetys saapuu Pyyntöihin, valmiina muutettavaksi asiakkaaksi.
Muualta isännöidyt lomakkeet voivat myös lähettää liidejä: Pyynnöt-asetuksissa on tuloliitäntä avaimilla ja kenttien yhdistämisellä. Uusi liidi voi myös käynnistää työnkulun, kuten tervetuliaisviestin tai tehtävän sinulle.
- Useita lomakkeita, joilla jokaisella on oma suunnittelunsa ja ilmoituksensa
- Jaa linkki tai upota sivullesi
- Tuloliitäntä avaimilla ja kenttien yhdistämisellä
- Mistä löytää
- Pyynnöt
- Lomakkeet; Asetukset
- Pyynnöt
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Visuaalinen tarjousrakentaja teemoilla, talletuksilla ja seurannalla
Rakenna tarjous sivuna, jota asiakkaasi selaa: kansi, teksti, kuvat, aikajana, ehdot ja rivikohteet, jotka valitset luettelostasi. Valitse teema ja värit, aloita tallennetusta mallista ja tarkastele aiempia versioita versiohistoriasta.
Kerää talletus asiakkaan hyväksyessä ja näe, milloin he avaavat ja käyttävät tarjousta. Hyväksytty tarjous muuttuu laskuksi yhdessä vaiheessa.
- Kansi, kuvat, aikajana, ehdot ja luettelokohteet
- Teemat, tallennetut mallineet ja versiohistoria
- Talletus hyväksynnästä ja sitoutumisen seuranta
- Mistä löytää
- Tarjoukset sivupalkissa
- Uusi tarjous
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Näe, mitä kukin projekti ansaitsee ja kuka sinulle on velkaa, ja kuinka myöhässä he ovat
Työn kannattavuus näyttää tulot, kulut ja katteen jokaiselle projektille, rakennettuna laskuistasi, kuluistasi ja seurattavasta ajasta. Asiakkaan kannattavuus tekee saman jokaiselle asiakkaalle, joten voit nähdä, mitkä työt ja mitkä asiakkaat tuottavat.
AR (aging report) ryhmittelee maksamattomat laskut sen mukaan, kuinka myöhässä ne ovat, jotta tiedät, ketä jahdata ensin, ja voit lähettää maksumuistutuksen raportista. Se näyttää myös, mitkä laskut ovat vanhentuneet.
- Kate per projekti ja per asiakas
- Maksamattomat laskut ryhmiteltynä sen mukaan, kuinka myöhässä ne ovat
- Mistä löytää
- Kirjanpito
- Raportit
- Suunnitelmat
- Erikoistunut ja ylempi
Tekstiviestit, puhelut ja puheposti sähköpostisi vieressä, siirto- ja analytiikkaominaisuuksilla
Sähköpostit, tekstiviestit ja puhelut laskeutuvat yhteen postilaatikkoon, yhdistettynä asiakkaaseen, johon ne kuuluvat. Sähköposti saapuu työtilisi osoitteen tai yhdistämäsi postilaatikon kautta ja toimii kaikissa suunnitelmissa. Voyager-tasolta voit vastata puheluihin verkossa ja mobiililaitteilla, soittaa asiakkaalta, kuunnella vastaajaa ja seurata puhelumääriäsi ja tuloksiasi puheluanalytiikassa.
Specialist-versiosta alkaen voit kutsua tiimin jäsenen ennen live-puhelun siirtämistä, yhdistää kolmisuuntaiseen neuvotteluun, jotta soittaja ei koskaan putoa pois, ja määrittää puhelinvalikoita, soittoja ja aukioloaikojen reititystä.
- Tekstiviestit ja puhelut Voyagerista, sähköposti kaikissa paketeissa
- Kutsu tiimin jäsen ennen puhelun siirtämistä
- Puhelinvalikot, soitto-ryhmät ja aukioloaikojen mukainen reititys Specialist-versiossa
- Mistä löytää
- Saapuneet sivupalkissa
- Suunnitelmat
- Voyager ja sitä korkeammat tasot
Opeta Workspace AI:lle yrityksestäsi tietopankin avulla
Lisää hinnoittelusi, käytäntösi, menettelysi, tiimisääntösi ja UKK:si tietopohjamerkintöinä, luokiteltuna. Workspace AI etsii niitä vastatessaan, joten vastaukset noudattavat sitä, miten yrityksesi todella toimii.
Haku löytää merkinnät merkityksen perusteella, ei vain tarkkojen sanojen. Kuinka paljon tietohakua saat, riippuu suunnitelmasi tekoälytasosta.
- Mistä löytää
- Asetukset
- Tietopankki
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Uudelleenrakennettu tuote- ja palveluluettelo
Tuotteet, palvelut ja paketit sijaitsevat nyt selkeämmässä katalogissa, jossa on lista- ja korttinäkymät, tilavälilehdet, suodattimet ja tallennetut näkymät. Jokaisella tuotteella on oma sivu hinnoittelua, kuvia ja järjestelyä varten, ja aktiviteettiloki tallentaa tehdyt muutokset.
Kirjoita kuvaus itse tai anna tekoälyn luonnostella ja hienosäätää se. Cadet sisältää enintään 20 tuotetta ja palvelua; Voyager ja sitä uudemmat eivät rajoita.
- Mistä löytää
- Tuotteet sivupalkissa
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeammat tehtävätaulut: suodastinsirut, haku ja kanban-zoom
Tehtävät-otsikossa on suodatinpihvejä ja hakutoiminto, joten voit yhdistää tilan, määrätyn henkilön, tunnisteen ja muita tietoja löytääksesi edessäsi olevan työn.
Suuremmilla näytöillä zoom-säädin muuttaa kanban-taulun kokoa niin, että useampi sarake mahtuu näytölle.
- Mistä löytää
- Tehtävät sivupalkissa
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
