Modèle de devis gratuit pour Excel et Sheets.

Ce qui doit figurer dans une estimation

Une estimation indique à un client ce que vous prévoyez que le travail coûtera avant qu'il ne commence. Une bonne estimation est courte, spécifique et facile à approuver. Le modèle ci-dessus couvre les principales parties, et vous devriez ajouter tout ce qui est particulier au travail.

• Vos coordonnées professionnelles et le nom et les coordonnées du client.
• Un numéro d'estimation et la date à laquelle vous l'avez préparée.
• Une date de validité, afin que le prix ne reste pas ouvert indéfiniment.
• Lignes de portée, chacune avec une description, une quantité, un taux et un montant.
• Hypothèses et exclusions, telles que ce que vous n'avez pas chiffré ou ce que le client doit fournir.
• Le total estimé, étiqueté comme estimation, et tout acompte que vous demanderez.
• Comment accepter : une réponse, une signature ou un bouton, avec la prochaine étape expliquée.

Devis, proposition et facture sont des documents différents

Une estimation est un prix approximatif pour un travail qui n'a pas encore eu lieu, et le chiffre final peut varier si la portée change. Un devis indique un prix ferme pour une portée définie. Une facture arrive plus tard et demande le paiement pour le travail livré ou une étape franchie.

Gardez-les séparés. Un devis n'est pas une facture, il ne doit donc jamais porter de date d'échéance, et la facture finale doit refléter le périmètre que le client a approuvé. Lorsque le travail est bien défini, un devis fixe ou une proposition est souvent plus clair qu'un devis.

Facture vs reçu · Comment rédiger une proposition

Choisir une date de validité

Les prix augmentent, les plannings se remplissent et les périmètres dérivent, donc chaque devis devrait expirer. Quatorze à trente jours est une période courante pour les services. Utilisez une période plus courte lorsque vos coûts changent rapidement ou que votre calendrier est chargé, et une période plus longue pour les grands projets où le client a besoin de temps pour obtenir l'approbation interne.

Lorsque la date arrive, faites un suivi une fois : soit prolongez-la par écrit, soit réémettez l'estimation au prix actuel.

Du devis accepté à l'acompte et à la facture

Une fois que le client dit oui, transformez le devis en engagements réels. Confirmez la portée par écrit, demandez l'acompte que vous avez indiqué et planifiez les factures suivantes.

• Enregistrez l'approbation, avec la date et la personne qui a approuvé.
• Envoyer une facture d'acompte, en faisant référence au devis accepté.
• Facturez le solde aux jalons ou à la date convenue.
• Si le travail coûtera plus cher que prévu, informez le client par écrit et obtenez son approbation avant de continuer.

Générateur de factures gratuit · Calculateur de dépôt · Guide de facturation des acomptes

Propositions dans Workspace369

Dans Workspace369, ce travail est effectué par les Propositions, également appelées devis. Un client approuve la proposition en ligne, peut payer un acompte à l'acceptation, et la proposition approuvée se convertit en facture. Les acomptes à l'acceptation et les liens de paiement sont inclus dans tous les plans.

Propositions et devis