Comment faire le point sur vos suivis clients dans Workspace369
Comment faire le point sur vos suivis clients dans Workspace369. Ouvrez « Clients », puis « Suivis » : la liste affiche les clients qui ont besoin de vous aujourd'hui, avec le motif et l'échéance. « Propriétaire : Moi » affiche les vôtres ; passez à « Tout le monde » pour voir ceux de toute l'équipe. Filtrez par type, comme un paiement en retard, une proposition en attente de signature, une réponse à donner, une prise de nouvelles ou une visite au calendrier. Cliquez sur un client pour voir son prochain suivi et pourquoi, puis cliquez sur « Rédiger un e-mail » : le message est rédigé pour vous à partir de ses notes et de ses prochaines visites. Raccourcissez-le ou rendez-le plus chaleureux, ou passez à un SMS ou à des notes d'appel, puis envoyez-le maintenant ou à l'heure suggérée. De retour dans la liste, reportez un suivi d'un jour, de trois jours ou d'une semaine, ou cochez-le une fois terminé.
Ce que vous allez apprendre
- Où trouver « Suivis », sous « Clients », et ce qu'affiche la liste : les clients qui ont besoin de vous aujourd'hui, le motif et l'échéance
- Comment passer le propriétaire de « Moi » à « Tout le monde » pour voir les suivis de toute l'équipe
- Comment filtrer par type, comme un paiement en retard, une proposition en attente de signature, une réponse à donner, une prise de nouvelles ou une visite au calendrier
- Comment ouvrir le prochain suivi d'un client, voir pourquoi il est à faire, et cliquer sur « Rédiger un e-mail » pour obtenir un message rédigé à partir de ses notes et de ses prochaines visites
- Comment raccourcir le brouillon ou le rendre plus chaleureux, ou passer à un SMS ou à des notes d'appel, puis l'envoyer maintenant ou à l'heure suggérée
- Comment reporter un suivi d'un jour, de trois jours ou d'une semaine, ou le marquer comme fait
Questions fréquentes
Où trouver mes suivis dans Workspace369 ?
Ouvrez « Clients », puis « Suivis ». La liste affiche les clients qui ont besoin de vous aujourd'hui, avec le motif et l'échéance. Avec le propriétaire réglé sur « Moi », vous voyez les vôtres ; passez à « Tout le monde » pour voir ceux de toute l'équipe.
Par quels types de suivis puis-je filtrer ?
Filtrez la liste par type : « Relancer le paiement », « Relancer la proposition », « Réponse attendue », « Étape d'intégration », « Prise de nouvelles », « Renouvellement » et « Planifié ». La vidéo cite un paiement en retard, une proposition en attente de signature, une réponse à donner, une prise de nouvelles et une visite au calendrier.
Comment rédiger un e-mail de suivi ?
Cliquez sur un client pour voir son prochain suivi et pourquoi. Cliquez ensuite sur « Rédiger un e-mail » : l'IA rédige le message pour vous, avec un objet et un corps de message, à partir de ses notes et de ses prochaines visites. Raccourcissez-le ou rendez-le plus chaleureux, ou passez à un SMS ou à des notes d'appel.
Est-ce que je relis le brouillon avant son envoi ?
Oui. « Rédiger un e-mail » ne fait que rédiger le brouillon. Rien ne part tant que vous n'avez pas cliqué sur « Envoyer » : envoyez-le maintenant, ou à l'heure suggérée qu'affiche le bouton.
Comment reporter un suivi ou le marquer comme fait ?
De retour dans la liste, reportez un suivi d'un jour, de trois jours ou d'une semaine, ou choisissez une date. Une fois le suivi terminé, cochez-le avec « Marquer comme fait ».
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur vos suivis, pour que chaque client ait de vos nouvelles à temps.
Ouvrez « Clients », puis « Suivis ». La liste affiche les clients qui ont besoin de vous aujourd'hui, avec le motif et l'échéance. Ici, ce sont les vôtres. Passez le propriétaire à « Tout le monde » pour voir ceux de toute l'équipe. Filtrez par type : un paiement en retard, une proposition en attente de signature, une réponse à donner, une prise de nouvelles ou une visite au calendrier.
Cliquez sur un client pour voir son prochain suivi, et pourquoi. Cliquez ensuite sur « Rédiger un e-mail ». Le message est rédigé pour vous, à partir de ses notes et de ses prochaines visites. Raccourcissez-le ou rendez-le plus chaleureux, ou passez à un SMS ou à des notes d'appel. Envoyez-le maintenant, ou à l'heure suggérée.
De retour dans la liste, reportez un suivi d'un jour, de trois jours ou d'une semaine. Ou, une fois le suivi terminé, cochez-le. Et voilà pour vos suivis. Vous trouverez tous les tutoriels dans notre playlist.
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