Hogyan exportálhatok mindent a Plutio-ból (2026)

Gyors válasz

A Plutio lehetővé teszi az exportálást partnerek CSV-ként, exportálás szűrt időkivetítések CSV-ként, és letöltés aláírt ajánlatok PDF-ként. Nem találtam lépésről lépésre szóló exportot számlákhoz, kifizetésekhez, kiadásokhoz, feladatokhoz, projektekhez, sablonokhoz vagy fájlokhoz tömegesen, és nincs szerződés PDF letöltési cikk sem. A Plutio törlési cikke szerint a számlák, projektek és fájlok a terv vége után is letölthetők, de nem adnak meg lépéseket. Nincs egyetlen "exportálj mindent" gomb sem.

Nincs egy kattintásos Plutio-ból Workspace369-be importáló sem. Exportáljon a Plutio-ból, majd importálja a táblázatokat a következővel: AI Importálás. Többet erről alatt. Ha a rövid verziót szeretnéd az egész költözésről, kezdd a(z) váltás a Plutio-ról.

Mielőtt elkezdenéd

• Használd a webalkalmazást. Az exportálási lehetőségek a bejelentkezett munkahelyre vonatkozóan vannak leírva.
• Ezt a munkahely tulajdonosaként vagy társtulajdonosaként tegye meg. A Plutio szerint a munkahely tulajdonosai és társtulajdonosai beszélgetést kezdeményezhetnek a támogatással a Plutio-n belül, és egy korlátozott szerepkör nem láthat minden opciót.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportáld az ügyfeleidet és a névjegyeket

A Plutio partner import és export cikk:

1. Nyissa meg a Kapcsolatok oldalt. Először alkalmazza a szűrőket, mert az export csak azokat a névjegyeket tartalmazza, amelyek megfelelnek nekik.
2. Kattints Import/Exportálás a eszköztárban.
3. Kiválaszt Exportálás, majd kattintson a Letöltés (.csv).

A cikk szerint a fájl tartalmazza a keresztnév, vezetéknév, e-mail, telefonszám, cím és ország mezőket, valamint az egyes partnerek egyéni mezőinek értékeit. Nem említi, hogy a cégeket külön fájlként exportálják-e, ezért nyissa meg a CSV-t, és ellenőrizze a céges neveket, mielőtt továbbhalad. Ha hiányoznak cégek, kézzel jegyezze fel őket a Cégek listából.

2. Exportáld a számláidat és a fizetéseidet

Nem találtam olyan Plutio sújcikket, amely a számlák vagy fizetések exportálását írná le. A számlázás és fizetések beszedése cikkeket listáz a nyugtákról, számlák küldéséről, manuális fizetés és tranzakciók rögzítéséről, de egyik sem tartalmaz exportálást. A számlák küldése cikk azt mondja, hogy a számlákat e-mailben vagy egy nyilvános linken keresztül osztják meg, amely az ügyfélportálon nyílik meg, és nincs PDF letöltési vagy nyomtatási lépése.

Általános megoldás, nem Plutio funkció, amennyire megerősíteni tudtam: nyissa meg az igényelt számlákat, használja a böngésző nyomtatási párbeszédablakát a PDF-ként mentéshez, és tartsa nyitva a még nem fizetett számlákat, valamint az utolsó adóévet. Keresse meg saját fiókjában is a kiviteli opciót, mivel a Plutio marketingoldalai olyan funkciókat írhatnak le, amelyeket a súgó nem, és kérdezze meg könyvelőjét, mielőtt archiválja a többit. A Plutio törlési cikk azt mondja, hogy a számlák, projektek, fájlok és szerződések továbbra is megtekinthetők és letölthetők csak olvasható módban a csomag vége után, de nem ad lépéseket, ezért ellenőrizze, hogyan néz ki a letöltés a fiókjában. Létezik Plutio API (docs.plutio.com, csak részben olvasható), ami egy lehetőség, ha van fejlesztője, de nem teszteltem exportálásra.

3. Mentsd el az ajánlataidat és a szerződéseidet

Ajánlatokhoz a Plutio e-aláírások az ajánlatokról szóló cikkben azt mondja, hogy amikor az ügyfél aláír, az ajánlat elfogadottá válik, és egy PDF példány generálódik:

1. Nyissa meg az aláírt ajánlat részletes nézet.
2. Töltse le onnan a PDF-et.

A cikk nem ad pontos gombneveket, ezért keresse meg a részletnézetben. Nem foglalkozik aláírt szerződésekkel. Általános megkerülő megoldás szerződésekre: nyissa meg mindazokat, amelyekre még szüksége van, nyomtassa ki őket PDF-ként a böngészőjéből, majd nyissa meg a mentett fájlt, és győződjön meg arról, hogy az aláírások és a dátumok láthatóak.

4. Exportáld az időbejegyzéseidet

Plutio munkaidő-nyilvántartás nézetek cikk azt mondja, hogy a szűrt időlap-eredmények CSV-ként exportálhatók, és példaként hozza fel egy ügyfél számlázható óráinak lekérdezését egy hónapban. Mindhárom nézet (teljes, költség és számlázás) ugyanazokat a szűrőket használja, ezért először alkalmazza őket: felhasználó, projekt, feladat, dátumtartomány vagy kategória. A cikk nem nevezi meg az export vezérlőt, és nem mondja meg, hogy a költség- és számlázási ár oszlopok szerepelnek-e a fájlban, ezért nyissa meg a CSV-t és ellenőrizze. A munkaidő-nyilvántartás termékoldal azt is állítja, hogy a munkaidő-nyilvántartásokat CSV fájlként letöltheti az export funkcióval.

Minden tartalmának megőrzéséhez szélesítse ki a dátumtartományt, hogy fedje az egész előzményét az exportálás előtt, vagy exportáljon évente egyet.

5. Exportáld a költségeidet

Nem találtam export cikkeket a kiadásokhoz. A tranzakciók cikk jövedelem, kiadások és nettó jövedelem nézeteket ír le, és nincs exportálási lépés. Általános megoldás: szűrje a tranzakcióit év szerint, mentse el az egyes nézeteket PDF-ként a böngészőjéből, és másolja a teljes összegeket egy táblázatba. Töltse le a nyugta mellékleteket minden rekordból.

6. Exportáld a projektjeidet és feladataidat

Nem találtam export cikket projektekhez vagy feladatokhoz. A feladatlista nézet cikk tartalmazza az oszlopokat, rendezést, csoportosítást és szűrőket, és nincs export. Általános megoldás: állítsa be a listanézetet a kívánt oszlopokkal (állapot, határidő, ügyfél, projekt), mentse PDF-ként a böngészőből, és másolja át egy táblázatba az aktív projektekhez. A megjegyzések és mellékletek nem kerülnek át így.

7. Fájlok

Plutio fájlmegosztás cikk a megosztott fájl letöltésének be- vagy kikapcsolását írja le, és a feltöltés és rendszerezés cikk mappákat, áthelyezést, átnevezést és törlést tartalmaz. Egyik sem ír le kötegelt vagy zip letöltést. Általános megoldás: nyissa meg a Fájlok oldalt, töltse le az igényelt fájlokat egyenként, és tárolja őket egy mappában, amely minden ügyfél nevével van ellátva. Először a tevékeny ügyfelekkel foglalkozzon.

8. Sablonok

Nem találtam olyan sújcikket, amely a sablonok exportálását írná le. A Plutio sablonok gyűjteménye cikkeket listáz sablonok létrehozásáról és kezeléséről, valamint megosztásáról egy közösségi könyvtárban, ami nem ugyanaz, mint az exportálásuk (nem nyitottam meg ezeket a cikkeket). Általános megoldás: másolja át a még használt ajánlatok, szerződések és számlák sablonjainak szövegét egy dokumentumba, és hagyja ki azokat, amelyeket egy éve nem küldött el. Ezeket az új eszközben fogja újra létrehozni.

9. Könyvelési és adójelentések

a műszerfalak és jelentéskészítési gyűjtemény tartalmaz egyéni oldalakat és widgeteket, és nem listáz cikket a jelentés exportálásáról. Az egyetlen adat exportálás, amit megerősíteni tudtam, az a névjegyek CSV és az időkivetítés CSV fent. Nem erősítettem meg az adójelentések exportálási lépéseit, ezért kérdezze meg a Plutio ügyfélszolgálatát vagy a könyvelőjét, mire van szüksége az egyes adóévekhez. Általános megoldás: mentse el a számlák és tranzakciók nézeteit minden évre, amit meg akar tartani, és adja át a fájlokat a könyvelőjének.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs Plutio importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vegye a névjegyek CSV-jét az 1. lépésből, az 5. lépésben újraszámolt kiadásokat, és egy táblázatot az átvinni kívánt termékekről, számlákról vagy ajánlatokról. Tisztítsa meg kissé az oszlopokat. Távolítsa el azokat az ügyfeleket, akikre már nincs szüksége.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltöltesz egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, költségekről, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopaidat a megfelelő mezőkhöz, és te felülvizsgálod a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez a 3. és 7. lépésben található letöltésekből.
4. Újraépíteni a néhány sablont a 8. lépésben mentettél.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a váltás a Plutio-ról oldalon. Funkcióról funkcióra tekintse meg: Workspace369 vs Plutio, vagy böngésszen a Plutio alternatívák. Elhagyod a másik eszközt? A(z) Bonsai export ellenőrzőlista és a HoneyBook export ellenőrzőlista ugyanúgy működnek.

Ha a Plutio ügyfélportáljait használja, mondja el az aktív ügyfeleknek, hová menjenek tovább.

Mi történik, amikor lemondja

Plutio törlési és adatmegőrzési cikk azt mondja, hogy a Beállítások, majd a Számlázás és csomagok menüpontból lehet lemondani, és hogy semmi sem kerül azonnal eltávolításra. A munkaterület a jelenlegi számlázási időszak végéig teljes hozzáféréssel rendelkezik. Ezt követően a meglévő adatok csak olvashatóvá válnak: továbbra is megtekintheti és letöltheti a projekteket, partnereket, számlákat, ajánlatokat, szerződéseket, fájlokat és beszélgetéseket, de semmit sem hozhat létre vagy szerkeszthet. Az adatok egy kegyelmi időszakra megmaradnak, amelyre a cikk nem ad pontos számot, és azt követően az adatok "véglegesen törölhetők és nem állíthatók helyre". Ha a kegyelmi időszak alatt újra előfizet, a munkaterület az adataival együtt visszatér. Kérdezze meg írásban a Plutio támogatását, hogy mennyi a kegyelmi időszak, mielőtt rá támaszkodik.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• A partnerek CSV és az időkövetési CSV fájlok helyesen megnyílnak, és a várt sorszámot tartalmazzák.
• Az aláírt ajánlatok PDF-ként vannak mentve, a szerződések és a nyitott számlák pedig mentve vagy kifizetve, látható aláírásokkal.
• A fájlok és sablon szövegek egy mappában kerülnek mentésre.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután mondja le a Plutio-t, amikor az utolsó nyitott számla ott kifizetésre került. Ha össze szeretné hasonlítani, mielőtt elkötelezné magát, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, így hozzá kell adnia egy kártyát az indításhoz.