Hogyan exportálhatok mindent a SuiteDash-ból (2026)

Gyors válasz

A SuiteDash lehetővé teszi az exportálást Partnerek és cégek CSV-ként, fizetések CSV-ben, és jelentések táblázatként vagy PDF-ként. A frissítési napló megemlíti egy kész ajánlat letöltését PDF vagy Markdown formátumban a Workflow Designerben, ami eltérhet az Office ajánlatoktól. Nem találtam dokumentált exportot időbejegyzésekhez, projektekhez, feladatokhoz, kiadásokhoz listaként, sablonokhoz, vagy fájlok tömeges letöltéséhez. Nincs egyetlen "exportálj mindent" gomb sem.

Nincs egy kattintásos SuiteDash-ből Workspace369-be importáló sem. Exportáljon a SuiteDash-ből, majd importálja a táblázatokat a következővel: AI Importálás. Többet erről alatt. Ha a rövid verziót szeretnéd az egész költözésről, kezdd a(z) váltás a SuiteDash-ról.

Mielőtt elkezdenéd

• Használja a webalkalmazást, mint a fiók tulajdonosa. A SuiteDash lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy kiválasszák, mely Szerepkörök exportálhatnak Partnereket és Cégeket, így egy csapat szerepkör nem láthatja a gombot.
• Ne mondja le még. Tartsa az accountot aktívan az utolsó lépésig.

Ellenőrző lista áttekintése

1. Exportálja ügyfeleit, partnereit és cégeit

A SuiteDash partnerek és cégek export cikk:

1. Menjen a CRM, majd Cégek (vagy CRM, majd Névjegyek).
2. Kattints Exportálás.
3. Az opciók ablakban jelölje be a kívánt mezőket, és húzza őket a kívánt sorrendbe a CSV-ben. Emlékezzen a kiválasztásra megtartja a választásait a következő alkalomra.
4. Kattints Letöltés.

A SuiteDash ezután az Export/Import naplók oldalra irányít, és e-mailben értesíti, amikor a fájl készen áll. Letöltheti az e-mailből vagy arról az oldalról. Futtassa kétszer, egyszer a Cégeknél, egyszer pedig a Partnereknél.

Ha nem látja Exportálás, a CRM beállítások cikk egy CSV exportálási engedélyek szakaszt, ahol egy adminisztrátor kiválasztja, hogy mely Szerepkörök exportálhatnak Partnereket és Cégeket. A partnerekhez csatolt jegyzetek és egy partner és egy cég közötti kapcsolatok nem szerepelnek a cikkben, ezért nyissa meg a CSV-t és ellenőrizze az oszlopokat.

2. Exportáld a számláidat és a fizetéseidet

A SuiteDash számlázási cikk, a kifizetések CSV-ként exportálhatók:

1. Menjen a Iroda, majd Számlák és kattintson Fizetések a felső navigációban.
2. Győződjön meg róla, hogy a Listanézet és kattintson Exportálás. A SuiteDash szerint ez minden kifizetést exportál.
3. Egy részhalmaz exportálásához kattintson a(z) Szűrő, állítsa be a kritériumokat, majd kattintson a Exportálás. Csak a szűrt kifizetések szerepelnek.

A cikk nem írja le maguknak a számláknak az exportálását vagy a számla PDF-ek letöltését. Általános megkerülő megoldás: döntse el, mely számlákra van szüksége PDF-ként. A nyitott és ki nem fizetett számlák, valamint az utolsó adóév általában elegendő, ezért nyissa meg ezeket, és nyomtassa ki őket PDF-ként a böngészőjéből. Kérdezze meg könyvelőjét, mielőtt archiválja a többit.

3. Mentsd el az ajánlataidat és a szerződéseidet

A SuiteDash ajánlatok cikk azt mondja, hogy az ügyfél automatikusan kap egy Nézet/Nyomtatás PDF gomb az ajánlati oldalak alatt, még az aláírásuk előtt is elérhető. Nem írja le a személyzeti letöltést. A frissítések naplója tartalmaz egy Munkafolyamat-tervező bejegyzést 2026. szeptember 25-ről, amely szerint "Letöltheti a befejezett ajánlatot PDF vagy Markdown fájlként". Nem világos, hogy ez lefedi-e az Office ajánlatokat, és nem találtam kattintható útvonalat, ezért ellenőrizze a fiókjában.

Aláírt dokumentumokhoz a PDF aláírási cikk azt mondja, hogy az e-aláírt dokumentum másolata elküldésre kerül az aláíróknak a mellékelt audit trail-lel. Nem írja le a munkatársak lépéseit azok tömeges letöltéséhez. Általános megkerülő megoldás: nyissa meg az összes szükséges aláírt ajánlatot vagy dokumentumot, mentse vagy nyomtassa ki PDF-ként, majd nyissa meg a mentett fájlt, és győződjön meg arról, hogy az aláírások, dátumok és az audit trail láthatóak. Kérje meg az aláírót, hogy továbbítsa az e-mailben kapott példányt, ha az Ön példánya hiányzik.

4. Időbejegyzések

Nem találtam exportot időbejegyzésekhez. A SuiteDash időzítők cikk azt mondja, hogy az időzítők itt találhatók: Projektek, majd Időzítők és egy időkövetési widgetben jelenik meg, és nem említ exportálást vagy jelentést. Általános megoldás: szűrje a listát hónap szerint, másolja vagy képernyőképezze minden időszakot egy táblázatba, és kérdezze meg a SuiteDash támogatását, hogy létezik-e adat export az Ön tervéhez.

5. Kiadások

Nem találtam olyan sújcikket, amely a kiadások listájának exportálását írná le. A SuiteDash pénzügyi jelentés oldal kategória, osztály, projekt és szállító szerinti költségjelentést ír le, és azt mondja, hogy a jelentések PDF-be vagy táblázatba exportálhatók. Ez egy marketing oldal lépések nélkül, tehát hozza létre a szükséges jelentést a fiókjában, és ellenőrizze, mit tartalmaz az export. Általános megoldás: futtassa minden évre, amit meg akar tartani, és adja át a fájlokat a könyvelőjének.

6. Projektek és feladatok

Nem találtam exportot projektekhez vagy feladatokhoz. A projekt cikkek, amelyekbe belefutottam, beleértve a Projektek és Feladat sablonok (nem közvetlenül megnyitva), létrehozásukat tárgyalja, nem exportálásukat. Általános megoldás: minden aktív projekthez másolja át a feladatlistát, a határidőket és az állapotot egy táblázatba, projektként egy lapon. Hagyja ki az archivált projekteket, hacsak nincs rájuk szüksége.

7. Fájlok

A SuiteDash Fájlok Eszköztár cikk azt mondja, hogy egy nem előnézhető fájltípusra kattintva letöltődik. Nem ír le mappát vagy tömeges letöltést. Egy keresési összefoglaló a fájlmellékletek cikk azt mondja, hogy több mint 5 melléklet egy számlán, ajánlaton vagy üzeneten automatikusan tömörítve van (nem nyílik meg közvetlenül). Általános megkerülő megoldás: nyissa meg az egyes aktív ügyfeleket, töltse le az Önnek szükséges fájlokat egyenként, és tartsa őket az ügyfél nevével ellátott mappában.

8. Sablonok

Nem találtam olyan sújcikket, amely a sablonok exportálását írná le, ezért ezt hiányosságként kezelem. Általános megoldás: másolja át a még használt ajánlatok, dokumentumok és feladat sablonok szövegét egy dokumentumba, és hagyja ki azokat, amelyeket egy évig nem küldött el. Ezeket az új eszközben fogja újra létrehozni.

9. Könyvelési és adójelentések

A SuiteDash frissítési naplója szerint az Eredménykimutatás jelentése "Táblázatként vagy PDF-ként exportálható, ütemezetten letölthető vagy e-mailben küldhető", és a pénzügyi jelentés oldal azt mondja, hogy az egyéni jelentések PDF-ként vagy táblázatként exportálhatók, és felsorolja a CSV-t. Ugyanez az oldal azt mondja, hogy a hivatalos pénzügyi kimutatásokat olyan számviteli szoftverekben kezelik, mint a QuickBooks vagy a Xero. Nem erősítettem meg az adójelentések exportálási lépéseit, ezért kérdezze meg a SuiteDash támogatását vagy az Ön könyvelőjét, hogy mire van szüksége minden adóévre. Általános megkerülő megoldás: exportálja a kifizetések CSV-jét és egy eredménykimutatást minden évre, amelyet meg szeretne tartani, és adja át a fájlokat a könyvelőjének.

Hozd be a Workspace369-be

Nincs SuiteDash importáló, és a Workspace369 sem állít ilyet. Íme, hogyan néz ki a folyamat helyette.

1. Vigye át a Cégek és Partnerek CSV-jeit az 1. lépésből, a 2. lépésben szereplő kifizetési CSV-t, és egy táblázatot az átvinni kívánt termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Tisztítsa meg kissé az oszlopokat. Távolítsa el azokat az ügyfeleket, akikre már nincs szüksége.
2. Futtatás AI Importálás minden rekordtípushoz. Feltölt egy CSV vagy XLSX fájlt ügyfelekről, termékekről, kiadásokról, számlákról vagy ajánlatokról. Az AI Import hozzárendeli az oszlopokat a megfelelő mezőkhöz, és Ön felülvizsgálja a hozzárendelést. Mielőtt bármit is írna, megmutatja az AI használati becslést. Az AI Import be van kapcsolva minden Workspace369 csomag , és csak azt hozza be, amit a csomagja tartalmaz, így a kiadásokhoz Specialist szükséges.
3. Fájlok és jegyzetek csatolása az ügyfélrekordhoz vagy projekthez a 3. és 7. lépésben található letöltésekből.
4. Újraépíteni a néhány sablont a 8. lépésben mentettél.

A teljes ellenőrzőlista, beleértve azt is, hogy mi mozgatható és mi újat kell létrehozni, a váltás a SuiteDash-ról oldalt. Böngészhet a SuiteDash alternatívák. Elhagyod a másik eszközt? A(z) Bonsai export ellenőrzőlista és a HoneyBook export ellenőrzőlista ugyanúgy működnek.

A régi SuiteDash portál linkek továbbra is a SuiteDash-ra mutatnak, ezért mondja el az aktív ügyfeleknek, hová menjenek ezután.

Végső ellenőrzés a lemondás előtt

• Minden letöltött CSV fájl helyesen nyílik meg, és tartalmazza a várt sorokat.
• A szükséges jelentések exportálása minden évre elmentésre kerül.
• Az ajánlatok és az aláírt dokumentumok PDF-ként vannak mentve, látható aláírásokkal, és a nyitott számlák ki vannak fizetve vagy áthelyezve.
• A fájlok és sablon szövegek egy mappában kerülnek mentésre.
• Egy második másolat a mappáról valahol máshol létezik, mint a laptopodon.

Ezután mondja le a SuiteDash-t, amikor az utolsó nyitott számla ott kifizetésre került. Ha össze szeretné hasonlítani, mielőtt elkötelezné magát, a 14 napos Workspace369 próbaidőszak kártya-alapú, így hozzá kell adnia egy kártyát az indításhoz.