A SendGrid biztosítja a tranzakciós e-mail kézbesítést a Workspace369-en belül: számlák, ajánlatok, ügyfélüzenetek, kampányok és emlékeztetők. Ez egy háttér infrastruktúra, amelyet mi biztosítunk és felügyelünk az Ön számára – nincs SendGrid fiók, amit létre kellene hozni, nincs API kulcs, amit kezelni kellene, és nincs eladó beállítás, amit karbantartani kellene. Az e-mail egyszerűen működik, a megfelelő ügyfélmunkához kapcsolódva.
SZL-1042 az ügyfél számlázási kapcsolattartójának
A kiszállítás a Workspace369 felügyelt SendGrid pipeline-ján fut
A küldési esemény a számla és az ügyfél mellé kerül
Nincs SendGrid fiók, API kulcs vagy küldő beállítás
Összekapcsolt rekordok
A SendGrid munkafolyamatok továbbra is kapcsolódnak az ügyfelekhez, kérésekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és tevékenységekhez, amelyeket a csapata már kezel a Workspace369-ben.
Működési illeszkedés
Használja az integrációt az értékesítés, ütemezés, szállítás, kommunikáció, számlázás, jelentés és könyvelés mellett, ahelyett, hogy külön eszközként kezelné.
Csapat láthatóság
Segítsen a tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, pénzügyi, támogatási és teljesítési csapatoknak megérteni, mi történt, anélkül, hogy különálló rendszerekből kellene összerakni az adatokat.
Hogyan működik
A tranzakciós e-mail kézbesítés beépített a munkahelybe. Nincs SendGrid fiók, nincs API kulcs, és nincs feladó beállítás.
Számlák, ajánlatok, ügyfélüzenetek, kampányok és emlékeztetők kerülnek kiküldésre a csapat által már használt rekordokból és automatizálásokból.
A Workspace369 biztosítja és felügyeli a küldő infrastruktúrát, így az e-mail tovább működik anélkül, hogy csapata karbantartaná.
Csatlakoztatott adatok
A számlák e-mailben a SendGrid-en keresztül kézbesülnek a fizetési részletek mellékelve.
Az ajánlati e-mailek közvetlenül az ügyfélrekordból jutnak el az ügyfélhez.
A munkaterületből küldött ügyfélüzenetek ugyanazon az infrastruktúrán keresztül érkeznek.
Az e-mail kampányok a biztosított pipeline-on keresztül küldhetők, ügyfélrekordokhoz kapcsolva.
Az automatizálásokból származó emlékeztető e-mailek ütemezetten, eladó karbantartása nélkül érkeznek.
Biztosítva az Ön számára
A SendGrid az eladó infrastruktúra a tranzakciós e-mailek mögött a Workspace369-ben. Mi kezeljük az elküldést és felügyeljük, így a számlák, ajánlatok, üzenetek, kampányok és emlékeztetők kézbesítésre kerülnek anélkül, hogy a csapatnak eladó konfigurációt kellene érintenie.
Működési illeszkedés
A Workspace369 az integrációt az ügyfélnyilvántartás közelében tartja, így a tulajdonosok, üzemeltetők, pénzügy, támogatás és teljesítés nem építik újjá ugyanazt a történetet különálló eszközökben.
Hozza a külső munkafolyamatot a Workspace369 rekordok mellé anélkül, hogy megváltoztatná, ahogyan a csapata nevezi az ügyfeleket, munkákat, számlákat és projekteket.
Mutassa a releváns állapotot, eseményt, fizetést, üzenetet vagy rekordot, ahol a csapat már dolgozik.
Használja a csatlakoztatott kontextust a követéshez, számlázáshoz, ütemezéshez, automatizáláshoz, jelentéshez és a partner mozgásban tartásához.
Gyakorlatban
A számlák e-mailben a felügyelt pipeline-on keresztül kézbesülnek a fizetési részletek mellékelve, és az elküldési esemény a számla mellett naplózódik. Nincs küldő beállítás karbantartva.
Az ajánlati e-mailek közvetlenül az ügyfélrekordból jutnak el az ügyfélhez a Workspace369 által biztosított és felügyelt infrastruktúrán keresztül. A csapat soha nem érinti az eladó konfigurációját.
Az automatizálásokból származó emlékeztető e-mailek ütemezetten, ugyanazon a csatornán keresztül érkeznek, így az utókövetések nem függnek attól, hogy valaki emlékszik-e az elküldésükre.
GYIK
Folytassa a felfedezést
Következő lépés
Térképezze fel ügyfeleit, kéréseit, kommunikációját, projektjeit, számlázását, fizetéseit, AI-ját, automatizálásait, könyvelését és jelentéskészítését egy nyugodt munkahelyre.