CRM terbaik untuk agensi pemasaran: pilih berdasarkan kebutuhan penjualan dan pengiriman

CRM terbaik untuk agensi pemasaran bergantung pada apakah Anda perlu memenangkan bisnis baru, menjalankan kampanye, mengelola pengiriman klien, atau menghubungkan aktivitas tersebut. Mulailah dengan hambatan daripada memilih daftar fitur terpanjang.

Pengungkapan dan metode: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan disertakan di bawah ini. Rekomendasi didasarkan pada kesesuaian produk yang didokumentasikan, bukan pengujian langsung yang komparatif. Halaman produk dan harga resmi ditinjau pada 29 September 2026. Ini adalah daftar pendek, bukan peringkat numerik independen.

Pilih CRM berdasarkan alur kerja agensi

HubSpot menyertakan kemampuan perdagangan dalam platformnya yang lebih luas, sehingga memperlakukannya sebagai CRM yang tidak dapat mendukung penagihan adalah menyesatkan. Pipedrive juga menawarkan Proyek; tidak akurat untuk mengatakan setiap alur kerja pengiriman memerlukan alat pihak ketiga yang tidak terkait. Periksa kombinasi produk dan total biayanya.

itu gambaran umum CRM agensi menjelaskan pendekatan Workspace369 untuk mempertahankan konteks akun di seluruh proyek, proposal, percakapan, dan faktur.

Pisahkan CRM agensi Anda dari tumpukan pemasaran klien

Sistem yang menjalankan agensi Anda belum tentu sistem yang Anda operasikan atas nama klien. Anda mungkin memerlukan alat kampanye, analitik milik klien, dan akun periklanan di samping CRM internal. Tentukan kontak dan data mana yang termasuk dalam setiap sistem sebelum mengimpornya.

Untuk akun internal, tentukan pembeli, kontak penagihan, pemilik akun, cakupan aktif, dan tindakan komersial selanjutnya. Untuk pekerjaan kampanye, simpan izin audiens dan pengukuran di sistem pemasaran yang sesuai. Nama pelanggan yang sama tidak membuat kedua catatan ini dapat dipertukarkan.

Serah terima retainer untuk diuji sebelum membeli

Gunakan klien fiksi yang membeli paket kampanye bulanan. Satu orang membuat peluang dan orang lain mengambil alih pengiriman. Berikan mereka cakupan yang disepakati, tanggal mulai, biaya berulang, dan permintaan untuk halaman arahan tambahan.

1. Temukan proposal yang ditandatangani atau persyaratan komersial yang disepakati.
2. Temukan pekerjaan yang jatuh tempo bulan ini dan pemiliknya.
3. Catat permintaan tambahan secara terpisah dari cakupan asli.
4. Temukan percakapan klien terbaru tanpa mengandalkan ingatan tenaga penjual.
5. Periksa faktur dan putuskan siapa yang akan menindaklanjuti jika belum dibayar.
6. Siapkan percakapan pembaruan menggunakan konteks pengiriman dan penagihan.

Amati apa yang tidak dapat ditemukan oleh orang kedua. Catat apakah langkah yang hilang memerlukan paket yang lebih tinggi, integrasi, alur kerja yang dikonfigurasi, atau pemilik manusia. Jangan menghitung otomatisasi yang tersedia sebagai proses yang berfungsi sampai Anda telah menguji kondisinya dan penanganan kegagalannya.

Periksa izin sebelum mengundang seluruh tim

Strategis mungkin memerlukan konteks klien tanpa wewenang untuk mengubah penagihan. Kontraktor mungkin memerlukan tugas proyek tanpa akses ke setiap akun. Uji perbedaan tersebut dengan pengguna demo terpisah. Periksa juga apa yang dilihat klien melalui portal atau tautan bersama.

Lihat bagaimana agensi akan menghapus akses ketika kontraktor pergi. Demo yang baik harus mencakup perubahan akses serta jalur yang sukses. Tanyakan bagaimana lampiran, ekspor, dan tautan bersama berperilaku setelah akses dicabut.

Bandingkan total biaya, termasuk pekerjaan untuk beralih

Paket bulanan USD Workspace369 mencakup Cadet seharga $29 untuk satu kursi, Voyager seharga $74 untuk dua, Specialist seharga $149 untuk sepuluh, dan Commander seharga $299 untuk dua puluh. Kursi tambahan berharga $10 per bulan. SMS dimulai pada Voyager; paket suara dan pembayaran dimulai pada Specialist. Jatah penggunaan, pemrosesan pembayaran, dan batas paket penting selain langganan. Periksa matriks fitur saat ini sesuai dengan alur kerja yang sebenarnya Anda butuhkan.

Untuk setiap alternatif, minta penawaran untuk ukuran tim yang sama, periode penagihan, modul yang diperlukan, dan negara. Harga tahunan yang dinyatakan per bulan bukanlah langganan bulanan. Sertakan waktu migrasi, perangkat lunak yang ada yang akan Anda pertahankan, dan integrasi berbayar apa pun. Bundel hanya lebih murah ketika menggantikan biaya yang saat ini Anda keluarkan.

Gunakan Workspace369 untuk konteks akun

Tangkapan layar adalah akun demo, bukan studi kasus agensi pemasaran. Ini menunjukkan struktur catatan yang dapat diperiksa oleh manajer akun selama uji coba. Mulai dengan CRM, hubungkan pekerjaan yang disepakati di Proyek, dan bandingkan riwayat faktur di Faktur.

Workspace369 patut dipertimbangkan ketika agensi menginginkan catatan ini dalam satu ruang kerja. Ini tidak menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak eksekusi kampanye, periklanan, atau analitik khusus. Periksa Komunikasi juga. SMS dimulai pada Voyager dan suara pada Specialist; pilih paket dari persyaratan komunikasi yang sebenarnya.

Buat keputusan dari satu bulan penuh

Jika pipeline Anda adalah satu-satunya proses yang rusak, coba CRM penjualan yang terfokus terlebih dahulu. Jika otomatisasi pemasaran adalah pendorong pembelian, evaluasi platform pemasaran pada tingkatan yang Anda butuhkan. Jika administrasi klien tersebar di alat yang sebaliknya memadai, uji ruang kerja klien yang terhubung.

Simpan catatan tertulis tentang apa yang berhasil, apa yang memerlukan konfigurasi, dan apa yang tetap manual. Bukti itu membuat pilihan akhir berguna bagi agensi, daripada bergantung pada posisi vendor dalam daftar. Ulangi latihan yang sama dengan setiap alat yang masuk daftar pendek.