Cara Menjelajahi Workspace369: Tur Lengkap Aplikasi

Selamat datang di Workspace369. Di video ini, saya akan memandu Anda melalui setiap bagian aplikasi, agar Anda tahu letak semuanya.

Saat Anda masuk, Anda mulai di dasbor. Selama Anda baru memulai, kartu di bagian atas ini membantu Anda menyiapkan ruang kerja, atau langsung membuat faktur, klien, atau tugas baru. Di bawahnya, tiga kartu ini menunjukkan apa yang perlu Anda perhatikan hari ini: tugas yang jatuh tempo, acara hari ini, dan pengingat mendatang. Di bawahnya ada pendapatan Anda. Gunakan tombol-tombol ini untuk mengubah periode waktu. Saya akan memilih sejak awal tahun. Saat Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat ringkasan hari ini, pengeluaran per kategori, faktur yang terlambat, dan berapa banyak waktu yang sudah Anda lacak tetapi belum ditagih. Kembali ke atas, ikon lonceng menampilkan notifikasi Anda. Misalnya, saat klien membuka proposal, atau membayar faktur. Dan untuk menambahkan sesuatu dengan cepat, klik Baru. Anda bisa membuat tugas, acara, catatan, atau pengingat.

Sekarang mari telusuri menu di sebelah kiri, satu bagian demi satu bagian. Pertama, AI AutoPilot. Hari Ini adalah tempat Workspace AI bisa memilah email, SMS, dan permintaan baru Anda, dan sakelar-sakelar ini mengatur apa yang dilakukannya. Di Obrolan, Anda bisa bertanya kepada Workspace AI tentang bisnis Anda. Di sini, saya memintanya merencanakan hari saya, dan ia mencantumkan apa yang sudah terlambat dan apa yang harus dikerjakan lebih dulu.

Berikutnya adalah Klien, daftar pelanggan Anda. Anda bisa melihat tahap setiap klien, kapan harus menindaklanjuti berikutnya, dan dari mana mereka berasal. Klik klien untuk melihat detailnya di samping. Untuk menambahkan orang baru, klik Tambah Klien. Permintaan adalah tempat masuknya pertanyaan dari formulir situs web Anda. Permintaan baru menunggu balasan di sini. Di bawah Semua, Anda bisa melihat setiap permintaan, dari mana asalnya, dan apakah permintaan itu menjadi klien.

Di bawah Pekerjaan, Proyek adalah tempat Anda melacak setiap pekerjaan, lengkap dengan klien, status, prioritas, dan tanggal jatuh temponya. Kalender menampilkan semua janji temu dan pekerjaan Anda selama sebulan. Klik salah satunya untuk melihat detailnya, seperti waktu, tempat, dan siapa yang hadir. Tugas adalah papan daftar tugas Anda. Setiap kartu adalah satu tugas, dan kartu itu berpindah antarkolom seiring pekerjaan diselesaikan. Klik tugas untuk membukanya, lengkap dengan status, siapa yang ditugaskan, dan subtugasnya. Pengingat mencatat hal-hal yang tidak ingin Anda lupakan, seperti menindaklanjuti klien. Klik salah satunya untuk melihat kapan jatuh tempo dan siapa yang menerimanya. Di Pelacakan Waktu, Anda bisa memulai timer atau mencatat jam kerja, dan melihat berapa banyak waktu yang siap ditagih.

Di bawah Keuangan, Proposal adalah tempat Anda membuat penawaran harga dan mengirimkannya kepada klien untuk diterima secara online. Kontrak memungkinkan Anda mengirim perjanjian untuk ditandatangani klien secara online. Faktur menampilkan semua yang sudah Anda tagih, dan apakah sudah lunas, dibayar sebagian, atau terlambat. Di Pengeluaran, Anda mencatat pengeluaran bisnis Anda, seperti perlengkapan dan bahan bakar. Akuntansi memberi Anda gambaran yang lebih luas: uang tunai yang Anda miliki, piutang Anda, utang Anda, dan laba bersih Anda. Dan Katalog Produk berisi layanan dan produk yang Anda jual, beserta harganya, agar Anda bisa menambahkannya ke proposal dan faktur. Tab Inventaris menunjukkan berapa banyak stok yang tersisa.

Di bawah Komunikasi, Kotak Masuk mengumpulkan email, SMS, dan pesan suara Anda di satu tempat. Email adalah kotak masuk email lengkap, tempat Anda bisa membaca, menulis, dan mengirim email. Mobile adalah untuk pesan teks dan panggilan Anda. Alur Kerja mengerjakan pekerjaan berulang untuk Anda, seperti mengirim pengingat saat faktur terlambat dibayar. Klik Alur kerja baru untuk memulai dari templat siap pakai, dan lihat setiap langkahnya sebelum Anda mengaktifkannya. Dengan Funnel, Anda bisa membuat halaman web sederhana yang mengubah pengunjung menjadi prospek baru. Mulailah dari templat, seperti halaman kontak dan pemesanan ini, lalu ubah apa pun sesuka Anda.

Di bawah Alat, Catatan adalah tempat Anda menulis catatan dan menyimpannya dalam folder yang bisa Anda bagikan dengan tim. File menyimpan dokumen dan foto Anda, serta menautkannya ke klien dan proyek. Buka folder untuk melihat isinya. Dan Kebiasaan membantu Anda membangun rutinitas harian yang baik, serta melihat seberapa konsisten Anda selama ini.

Jika Anda mencari sesuatu, gunakan pencarian. Klik bilah pencarian di bagian atas, atau tekan Command K. Mulai ketik nama, dan Anda akan melihat setiap klien, faktur, dan janji temu yang cocok. Klik hasil untuk membukanya. Ini halaman klien Maya, dengan faktur, janji temu, proyek, dan dokumennya, semua di satu tempat.

Detail bisnis, tim, dan pengaturan pembayaran Anda semuanya ada di Pengaturan. Dan jika Anda butuh bantuan, klik Dukungan, tepat di bawahnya. Itulah tur Workspace369. Di video berikutnya, kita akan menyiapkan detail bisnis Anda, agar Anda siap mengirim proposal pertama.