Novità in Workspace369 a settembre 2026?

Contratti che invii per la firma elettronica, ordini di modifica, design della pagina fattura, fasi e follow-up del cliente, AI AutoPilot Today, portali clienti brandizzati, flussi di lavoro ricostruiti, attività e Impostazioni.

Posso inviare un contratto per la firma elettronica in Workspace369?

Sì, su ogni piano. Carica un PDF o inizia da un modello, posiziona i campi firma, aggiungi firmatari e invialo. I firmatari verificano tramite codice email e ogni contratto conserva una traccia di controllo.

Quali piani includono ordini di modifica?

Gli ordini di modifica partono da Specialist in su. Una volta accettata una proposta o ricevuto un pagamento, i relativi elementi vengono bloccati e un ordine di modifica numerato mostra esattamente cosa è stato modificato.

Cosa fa AI AutoPilot Today?

Valuta ciò di cui hai bisogno ogni giorno, segnala i clienti che necessitano di attenzione e bozza promemoria da rivedere. AutoPilot suggerisce solo; il briefing mattutino è su Voyager e versioni successive.

I clienti possono avere un proprio portale clienti?

Sì, su ogni piano. I portali riportano il tuo logo e i tuoi colori, scegli le sezioni e ogni cliente può avere un portale privato dove i visitatori accedono con un codice inviato alla loro email.

Proposte e contrattiFatturazione e pagamentiClienti e CRMWorkspace AICalendario e prenotazioneProgetti, attività e tempoFlussi di lavoroPortale clientiSpazio di lavoro e team

Settembre 2026: contratti con firma elettronica, AutoPilot Today, fasi cliente e portali personalizzati

Invia contratti per firma elettronica, gestisci la tua giornata da AI AutoPilot Today, traccia i clienti attraverso le fasi, personalizza i portali clienti e ricostruisci flussi di lavoro, attività e impostazioni.

Una bacheca di note di rilascio blu navy intitolata Workspace369 Aggiornamenti Settembre 2026, datata 30 settembre 2026, con le etichette Proposte e contratti, Fatturazione e pagamenti, Clienti e CRM, Workspace AI, Calendario e prenotazioni, Progetti, attività e tempo, Flussi di lavoro, Portale clienti, Workspace e team.

Contratti che invii per la firma elettronica

Invia un contratto per firma elettronica da Workspace369: carica un PDF o inizia da un modello, posiziona i campi firma, aggiungi i firmatari e invialo. I firmatari verificano tramite codice via email, e ogni contratto conserva una cronologia e un file di prova.

La pagina Contratti è stata ricostruita con un filtro di stato, una vista Modelli per accordi riutilizzabili, un costruttore in cui imposti l'ordine di firma e aggiungi membri del team come firmatari, e controfirme e promemoria.

Inizia da un PDF o da un modello riutilizzabile
Registro di controllo e file di prova per ogni contratto
Controfirma e promemoria

Invia un contratto per firma, vedilo elencato come In attesa e aprilo per seguire ogni firmatario. Dati di esempio.

Dove trovarlo: Contratti nella barra laterale
Apri nell'app
Piani: Ogni piano
Scopri di più: Contratti Contratti e firma elettronica Contratti, Richieste e pagine Team

Ordini di modifica per proposte accettate e fatture pagate

Una volta accettato un preventivo, o ricevuto un acconto o un pagamento, i suoi articoli e prezzi si bloccano, e un banner spiega perché. Per modificarlo, crea un ordine di modifica numerato che mostri esattamente cosa è cambiato.

Compositore di ordini di modifica per una fattura parzialmente pagata: un titolo e una motivazione, gli articoli modificati, un riepilogo di ciò che è cambiato e il nuovo totale e il saldo dovuto

Dove trovarlo: Apri una proposta o fattura bloccata
Cambia ordine
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Piani: Specialista e superiore
Scopri di più: Ordini di modifica Design della pagina fattura e ordini di modifica

Progetta la pagina della fattura che i tuoi clienti aprono

Scegli come appare la pagina che i tuoi clienti aprono da un link di fattura: scegli un modello e una palette di colori, quindi imposta il carattere e la dimensione del logo.

Impostazioni, Fatture, Temi documenti per lo spazio di lavoro demo Apex Auto Spa: nove modelli di fattura, Classico selezionato, con Moderno, Minimalista, Audace, Carta intestata, Elegante, Barra laterale, Ricevuta e Estratto conto, ognuno con una breve descrizione.

Dove trovarlo: Impostazioni
Fatture
Temi dei documenti
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Fatture Design della pagina fattura e ordini di modifica

Fasi del cliente, follow-up e un generatore di moduli Richieste

Aggiungi persone come Lead e sposta i clienti attraverso fasi che puoi rinominare, ricolorare, riordinare o nascondere. Una coda di follow-up indica perché ogni cliente è dovuto, e un pannello di visualizzazione rapida ti consente di far scrivere all'IA l'email, il testo o le note della chiamata.

Le richieste vengono visualizzate in una tabella con un pannello di anteprima rapida e un generatore di moduli visivo, e puoi convertire una richiesta in un cliente con un clic.

Fasi, Lead e una coda di follow-up
Follow-up scritti dall'IA dalla visualizzazione rapida del cliente
Tabella e generatore di moduli per le richieste

Tabella clienti con una scheda per ogni fase, una colonna Fase e una colonna Prossimo follow-up che indica quando ogni cliente è dovuto e perché

Dove trovarlo: Clienti nella barra laterale
Follow-up; Richieste nella barra laterale
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Gestione cliente Fasi del cliente e editor del calendario Contratti, Richieste e pagine Team

AI AutoPilot Oggi, Client Health e watch su denaro, progetti e attività

AI AutoPilot si apre su Oggi, un elenco classificato di ciò che ti serve, come una fattura da riscuotere o un cliente da contattare. Client Health segnala i clienti che necessitano di attenzione con il motivo mostrato, e Money Watch e Project Watch indicano fatture non pagate e progetti che necessitano di attenzione.

AutoPilot suggerisce solo: bozza promemoria e follow-up da rivedere.

Un feed Oggi che classifica cosa fare dopo
Stato del cliente con un follow-up in bozza modificabile

AI AutoPilot Oggi nella vista Corsie: filtri per Money Watch, Project Watch, Task Assist e altro, quindi corsie Denaro, Clienti, Attività e Posta in arrivo con elementi come Fattura Chase INV-1042 per Parker Group, scaduta da 12 giorni.

Dove trovarlo: AI AutoPilot nella barra laterale
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: AI AutoPilot AI AutoPilot Oggi

Un briefing mattutino e l'ordinamento dei messaggi

Attiva il briefing mattutino e l'ordinamento dei messaggi e l'AI riassume la tua giornata e suggerisce etichette sui nuovi messaggi email e di testo. Non sposta mai i messaggi né invia risposte.

Il briefing mattutino in cima ad AI AutoPilot Oggi: inizia con INV-1042, Parker Group è in ritardo di 12 giorni su $1,250, quindi controlla Northstar Studio e rispondi alla richiesta di preventivo, contrassegnata come scritta dall'IA, sopra l'interruttore Corsie e Timeline e una riga che dice Revisione di nuove email e SMS.

Dove trovarlo: AI AutoPilot
Impostazioni
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Piani: Voyager e superiori
Scopri di più: Workspace AI AI AutoPilot Oggi

Crea eventi di calendario trascinando, con Google Meet e inviti per gli ospiti

Trascina sul calendario per creare un evento, o apri l'editor completo per impostare ospiti, promemoria e disponibilità del team. Aggiungi un link di Google Meet una volta collegato il tuo account Google, e gli inviti via email andranno ai tuoi ospiti.

Editor eventi completo con ora, Google Meet, cliente, team, ospiti e promemoria, accanto a un pannello di disponibilità del team che segnala uno scontro e suggerisce orari liberi

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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Calendario e prenotazione Fasi del cliente e editor del calendario

Attività, monitoraggio del tempo e file ricostruiti

Aggiungi un'attività direttamente dal fondo di una colonna della bacheca e apri qualsiasi attività in un'anteprima. Le ferie mostrano saldi, chi è assente e le richieste in attesa di approvazione in una pagina, e una scheda Report traccia le ore registrate dal tuo team.

I caricamenti di file ora passano attraverso una coda con uno stato per ogni file, e tu scegli cosa succede quando esiste un file con lo stesso nome.

Creazione rapida di attività
Report ferie e ore del team
Una coda di caricamento che gestisce i duplicati

Creazione rapida attività con data di scadenza digitata come venerdì prossimo e letta come venerdì, insieme a priorità, assegnatario, tag e sottoattività

Dove trovarlo: Attività, monitoraggio del tempo e file nella barra laterale
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Tracciamento del tempo Attività, monitoraggio del tempo e file

Flussi di lavoro ricostruiti con una tabella, modelli, test di esecuzione e bozze IA

I flussi di lavoro si aprono su una tabella di tutto ciò che hai creato, con filtri e azioni di massa. Inizia da un modello o descrivi ciò che desideri e lascia che l'AI lo crei, e testalo prima che diventi attivo.

Un flusso di lavoro che inizia quando arriva un nuovo lead può assegnare il lead a un membro del team o ruotarlo tra diversi.

Modelli e bozze AI
Assegna nuovi lead a un compagno di squadra

Tabella dei flussi di lavoro con viste per Tutti, Attivi, Bozze, In pausa e Richiedono attenzione, che mostra lo stato, il trigger, i passaggi, le esecuzioni e l'ultima esecuzione di ciascun flusso di lavoro

Dove trovarlo: Flussi di lavoro nella barra laterale
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Automazioni del flusso di lavoro Tabella dei flussi di lavoro, modelli e bozze AI

Portali clienti nel tuo brand e un portale privato per ogni cliente

I portali clienti riportano il tuo logo e il colore d'accento, e tu scegli quali sezioni mostrare e in quale layout. Ogni cliente può avere un portale privato che mostra solo ciò che scegli di condividere, inclusi i contratti in attesa della loro firma, e i visitatori accedono con un codice inviato alla loro email.

Impostazioni del portale clienti, scheda Progetti: layout della pagina, stile, densità e un elenco di sezioni che puoi riordinare o disattivare

Dove trovarlo: Impostazioni
Portale clienti
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Scopri di più: Portale clienti Portali clienti personalizzati

Invita colleghi e aggiungi posti in un unico posto

La pagina Team e posti ti consente di invitare più persone via email, reinviare un invito, modificarlo o copiare un link di invito.

La scheda Inviti di Team e posti: liam@oconnorbuild.example con un Ruolo personalizzato e accesso a 3 clienti, in scadenza tra 5 giorni e con un posto occupato, con un pulsante Reinvia, e un invito scaduto per mia@maplerow.example con un pulsante Invia un nuovo invito.

Dove trovarlo: Impostazioni
Team e postazioni
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Piani: Voyager e superiori
Scopri di più: Invita il tuo team Contratti, Richieste e pagine Team

Impostazioni in gruppi con ricerca e dimensione testo per dispositivo

Ogni pagina Impostazioni segue un layout con navigazione raggruppata e una casella di ricerca, sul web e nell'app. Telefoni e schermi più grandi ora ricordano la propria dimensione del testo.

La panoramica Impostazioni: una barra laterale raggruppata in Tu, Spazio di lavoro, Vendite e Operazioni sotto una casella di ricerca, con elementi che richiedono attenzione e scorciatoie per tornare indietro.

Dove trovarlo: Impostazioni nella barra laterale
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Piani: Ogni piano
Scopri di più: Temi e aspetto Redesign impostazioni e dimensione testo

Risposte rapide

Novità in Workspace369 a settembre 2026?: Contratti che invii per la firma elettronica, ordini di modifica, design della pagina fattura, fasi e follow-up del cliente, AI AutoPilot Today, portali clienti brandizzati, flussi di lavoro ricostruiti, attività e Impostazioni.
Posso inviare un contratto per la firma elettronica in Workspace369?: Sì, su ogni piano. Carica un PDF o inizia da un modello, posiziona i campi firma, aggiungi firmatari e invialo. I firmatari verificano tramite codice email e ogni contratto conserva una traccia di controllo.
Quali piani includono ordini di modifica?: Gli ordini di modifica partono da Specialist in su. Una volta accettata una proposta o ricevuto un pagamento, i relativi elementi vengono bloccati e un ordine di modifica numerato mostra esattamente cosa è stato modificato.
Cosa fa AI AutoPilot Today?: Valuta ciò di cui hai bisogno ogni giorno, segnala i clienti che necessitano di attenzione e bozza promemoria da rivedere. AutoPilot suggerisce solo; il briefing mattutino è su Voyager e versioni successive.
I clienti possono avere un proprio portale clienti?: Sì, su ogni piano. I portali riportano il tuo logo e i tuoi colori, scegli le sezioni e ogni cliente può avere un portale privato dove i visitatori accedono con un codice inviato alla loro email.

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