Modello gratuito di checklist per l'onboarding dei clienti di web design (PDF e Word).
La prima settimana con un nuovo cliente di web design, pianificata: un'email di benvenuto con un incarico e una data per ogni riga, accesso tramite invito invece di password, una breve chiamata di avvio e un riepilogo che fissa la data successiva.
Gratuito, non serve email. 5 pagine, in inglese. Aggiornato .
Cosa c'è dentro il modello
8 sezioni, nell'ordine in cui le usi, ognuna con una breve guida che elimini prima di inviare.
L'email di benvenuto
Inviato il giorno in cui arriva l'acconto, con tre incarichi per il cliente: un invito invece di una password, un link per la prenotazione e i contenuti da consegnare entro una data.
Checklist di accesso
Come il cliente ti fornisce la piattaforma del sito web, il dominio, Google Analytics e Google Business Profile, ciascuno tramite invito con un ruolo nominato.
Il piano della prima settimana
Una tabella giorno per giorno dal deposito al riepilogo del venerdì, con chi fa cosa.
Agenda della chiamata di kickoff
Un'agenda di 30 minuti: cosa significa fatto, chi approva ogni giro, cosa ti serve ancora, date e domande.
L'email di riepilogo del venerdì
Cosa è fatto, cosa è il prossimo e la parte del cliente, con una data.
La spinta per contenuti in ritardo
Una breve email che lega la data a qualcosa che il cliente desidera e dice cosa si muove se scivola, più una risposta per "Non ho un logo".
Checklist di fine prima settimana
Sette controlli per assicurarsi che nulla sia lasciato al caso prima della seconda settimana.
Accettazione del piano
Un blocco opzionale sotto la firma della tua proposta: il cliente accetta di inviare gli elementi entro le date indicate e che date successive potrebbero spostare il lancio.
Più un esempio compilato
La stessa prima settimana per uno studio dentistico fittizio con una tariffa fissa di $4.800 con un acconto di $2.400 pagato venerdì 6. Gli inviti vengono inviati il 9, la chiamata di avvio è il 10, i contenuti sono dovuti il 12 e il riepilogo il 13 fissa la revisione del design per il 20 e il lancio per il 27.
Come usarlo
- Scarica il PDF per leggerlo, o il file Word per modificarlo. Il file Word si apre anche in Google Docs e Pages.
- Invia l'email di benvenuto il giorno in cui arriva l'acconto, e chiedi gli inviti alla piattaforma e al dominio il giorno uno.
- Tieni la chiamata di kickoff di 30 minuti e invia il riepilogo nella stessa settimana con la data successiva.
- Controlla la checklist di fine settimana e invia il sollecito se i contenuti sono in ritardo.
Workspace369 dispone di moduli di acquisizione per raccogliere ciò di cui hai bisogno da un nuovo cliente e bacheche di progetto per monitorare la prima settimana. Vedi onboarding clienti in Workspace369. La nostra scelta n. 1 è Workspace369.
Domande sul modello
Il modello di checklist per l'onboarding dei clienti di web design è gratuito?
Sì. Scarica il PDF o il file Word senza account o indirizzo email, e usalo per i tuoi lavori con i clienti.
Cosa dovrei inviare per primo a un nuovo cliente di web design?
Un'email di benvenuto il giorno in cui arriva il deposito con tre compiti: invitarti alla piattaforma del loro sito web senza condividere una password, prenotare la chiamata di avvio e inviare contenuti nominati entro una data.
Come ottengo l'accesso al sito web e al dominio di un cliente?
Richiedi un invito per nome ed email con il ruolo di cui hai bisogno, il primo giorno. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics e Google Business Profile utilizzano tutti inviti, e ogni persona necessita del proprio account. Rimuoviti alla consegna.
Cosa faccio se i contenuti del cliente sono in ritardo?
Invia un breve sollecito il giorno dopo la scadenza. Indica cosa ti serve ancora, una data, e cosa si sposta se slitta, come la revisione del design. Non rimproverare.
Questo modello è consulenza legale?
No. Si tratta di informazioni generali. Fai controllare da una persona qualificata dove lavori qualsiasi cosa riguardante scadenze che si spostano o cosa succede se il cliente è in ritardo.