Modello preventivo gratuito per Excel e Fogli Google.

Cosa va in un preventivo

Una stima indica a un cliente quanto ti aspetti che il lavoro costi prima che inizi. Una buona stima è breve, specifica e facile da approvare. Il modello sopra copre le parti principali, e dovresti aggiungere qualsiasi cosa particolare al lavoro.

• I dettagli della tua attività e il nome e i contatti del cliente.
• Un numero di stima e la data in cui l'hai preparata.
• Una data di validità, in modo che il prezzo non rimanga aperto per sempre.
• Righe di ambito, ognuna con una descrizione, quantità, tariffa e importo.
• Presupposti ed esclusioni, come ciò che non hai prezzato o ciò che il cliente deve fornire.
• Il totale stimato, etichettato come stima, e qualsiasi acconto che richiederai.
• Come accettare: una risposta, una firma o un pulsante, con il passo successivo spiegato.

Preventivo, offerta e fattura sono documenti diversi

Una stima è un prezzo approssimativo per un lavoro che non è ancora avvenuto, e la cifra finale può variare se l'ambito cambia. Un preventivo indica un prezzo fisso per un ambito definito. Una fattura arriva dopo e richiede il pagamento per il lavoro consegnato o un traguardo raggiunto.

Tienili separati. Un preventivo non è una fattura, quindi non dovrebbe mai avere una data di scadenza, e la fattura finale dovrebbe riflettere l'ambito che il cliente ha approvato. Dove il lavoro è ben definito, un preventivo fisso o una proposta è spesso più chiaro di un preventivo.

Fattura vs Ricevuta · Come scrivere una proposta

Scelta di una data di validità

I prezzi aumentano, le agende si riempiono e gli ambiti cambiano, quindi ogni stima dovrebbe scadere. Quattordici o trenta giorni è una finestra comune per i lavori di servizio. Usane una più breve quando i tuoi costi cambiano rapidamente o la tua agenda è fitta, e una più lunga per progetti più grandi in cui il cliente ha bisogno di tempo per ottenere l'approvazione interna.

Quando arriva la data, segui una volta: o estendila per iscritto o riemetti il preventivo al prezzo corrente.

Dal preventivo accettato al deposito e alla fattura

Una volta che il cliente dice sì, trasforma la stima in impegni reali. Conferma l'ambito per iscritto, chiedi l'acconto che hai indicato e pianifica le fatture successive.

• Registra l'approvazione, con la data e chi l'ha approvata.
• Invia una fattura di acconto, facendo riferimento alla stima accettata.
• Fattura il saldo alle pietre miliari o alla data concordata.
• Se il lavoro costerà più del previsto, informa il cliente per iscritto e ottieni l'approvazione prima di proseguire.

Generatore gratuito di fatture · Calcolatore acconto · Guida alla fattura dell'acconto

Proposte in Workspace369

In Workspace369 questo lavoro viene svolto dalle Proposte, chiamate anche preventivi. Un cliente approva la proposta online, può pagare un deposito all'accettazione e la proposta approvata si converte in fattura. Depositi all'accettazione e link di pagamento sono inclusi in ogni piano.

Proposte e preventivi