提案書を一度に承認、署名、支払いまで完了させる方法（2026年）

クイックアンサー

クライアントが必要とするすべて（スコープ、価格、オプションの追加項目、デポジット金額、条件）がすでに含まれている提案書へのリンクを1つ送信します。そのページで承諾してもらい、承諾時にデポジットを受け取り、契約書を添付して、クライアントが「はい」と言った瞬間に送信されるようにします。その後、契約書にまだ署名されていない場合は、同日中にフォローアップします。機能するシーケンスは、表示、追加項目の選択、承諾、支払い、署名です。「一度に」とは、クライアントのスケジュールに関する約束ではなく、デザイン目標です。

提案書が「はい」から「支払い済み」の間で停滞する理由

「送ってください」と言うクライアントは、最も意欲的です。その後、契約書をメールで送り、後で携帯電話で開くと、ログインが必要になり、請求書はさらに1日後に届き、入金は5日目に行われます。すべての引き渡しは、取引が冷める可能性のある場所です。

停滞は予測可能です。

• 別々のドキュメント。 提案書はPDFで、契約書は署名ツールで、請求書は請求ツールで。3つのリンク、3つのタブ。
• 曖昧な価格。 クライアントは1つのものを削除して別のものを追加したいので、受け入れる代わりに質問で返信します。
• デポジットの記載なし。 「はい」の後に支払い ​​を求めるのは、2回目の交渉のように感じられます。
• 画面上に次のステップがない。 「お知らせください」はボタンではありません。

1つだけ修正する場合、最後を修正してください：ページには常に次に何が起こるかが表示されている必要があります。

ステップ1：質問がされる前に回答する提案書を作成する

プロセスではなく結果で開きます。ページはドキュメントのように見える前に、あなたのビジネスのように見せるようにします。あなたのロゴ、表紙画像、アクセントカラー。考慮されたように見える提案書は、考慮されたように読まれます。次に、電話で読めるくらいの短さに保ちます。

1. カバーと概要。 クライアント名、プロジェクト名、彼らが得る結果についての1文。
2. 明細項目としてのスコープ。 各成果物に明細と価格を付けます。除外されるものと含まれるものを同様に明確に記述します。
3. オプションの追加項目。 緊急配送、追加改訂、メンテナンス月。これらは基本スコープの上にチェックされたオプションとして機能します。これらは追加項目であり、パッケージティアではないため、基本価格はシンプルに保たれます。
4. タイムライン。 開始日、2つまたは3つのマイルストーン、納品日。
5. 支払い条件。 保証金額、残高の期日、請求方法。
6. 条件。 改訂、所有権移転、キャンセル。長い法的文章は契約書に記載してください。

その 提案書の書き方ガイド 言葉遣いをより深く掘り下げます。この記事のポイントは、価格、範囲、追加オプション、およびデポジットを一度にスクロールして確認できるクライアントは、電話を必要とすることはめったにないということです。

ステップ2：送信前に保証金の決定

一度計算して記載してください。実際の開始コストがかかるプロジェクトの場合、一般的な範囲は前払いで25〜50％で、残りは納品時またはマイルストーンで支払われます。使用する 預金計算機 パーセンテージが通常のプロジェクトでいくらになるかを確認するために。

議論を防ぐ2つのルール：

• 保証金は、名前を付けられる費用をカバーします。予約された時間、購入したライセンス、予約した請負業者。
• 契約書と提案書は、払い戻し可能かどうかについて同じことを述べています。異なる場合、クライアントはそれに気づくでしょう。

ステップ3：契約書を添付して、それが自動的に進むようにする

クライアントが「はい」と言うまで契約書の作成を待っていると、プロセスに1日追加したことになります。サービスタイプごとに契約書テンプレートを作成し、送信前に提案書に添付してください。Workspace369では、添付された契約書はクライアントが承認すると自動的に送信されるため、覚えておく必要があるステップはありません。

クライアント向けのプラン文言：「承諾後、契約書に署名するための2番目のページが表示されます。」この期待を設定することが重要です。なぜなら、それは別のページだからです。

ステップ4：クライアントが実際に目にするもの

Workspace369での実際のフローを順に示します。

1. クライアントがあなたのリンクを開き、ブランド化された提案書のページをスクロールします。
2. オプションの追加機能があればチェックし、合計は進捗に合わせて更新されます。
3. 彼らは「受け入れる」をタップし、タイプまたは描画された署名で確認します。
4. デポジットが必要な場合、ボタンには「承認して支払う」と金額が表示され、Stripeのホスト型支払いページであるStripe Checkoutに移動します。
5. 支払いが完了すると、提案書は承認済みと表示され、契約書が送信されます。
6. ページには「契約書の署名に進む」と表示されます。これにより署名ページが開かれ、クライアントのメールに送信されたコードを要求し、レビューと署名のためにドキュメントが表示されます。

支払いはStripeの安全なチェックアウトで実行され、契約書は独自の署名ページで開かれるため、各ステップは集中したままです。クライアントは次のリンクを探す必要はありません。各画面は次の画面に直接誘導します。

ステップ5：適切なものにフォローアップする

2つの状況でプッシュが必要です：提案書が開かれたが承認されず、提案書が承認されたが契約が未署名の場合。異なるメッセージ：

開かれたが、承諾されていない: 「こんにちは 名前、何かご質問はありますか？ プロジェクト 提案書ですか？もしよろしければ、追加項目を調整できます。リンクはこちらです: リンク."

承諾済み、契約書未署名： 「承諾ありがとうございます。あと1ステップです。契約書署名ページに短いメールコードがあります。署名が完了したら、開始日を予約します。」

その 提案書フォローアップジェネレーター 両方のドラフトバージョン。プランに提案書インサイト（スペシャリストから記載）がある場合、クライアントが提案書を表示したときにそれを確認できるため、タイミングの推測が少なくなります。

提案書から支払いまでのアクション

以下のウォークスルーでは、サンプルフリーランススタジオを使用します。各キャプチャは、出荷されたクライアントフローの実際の画面です。

カバーは、提案書のデザインタブで、テーマ、アクセントカラー、カバー画像とともに構築されるため、クライアントが最初に目にするのは、汎用的なテンプレートではなく、あなたのものです。以下を参照してください。 クライアント向けドキュメントのブランディング カスタマイズできることのために。

アドオンを選択すると、その場で合計金額が更新されます。これは、クライアントが行う選択肢の中で最も近いものです。 見積もりと提案書 明細項目とオプション項目をカバーします。

承諾後、支払いはあなたの接続済みアカウントからStripeを通じて実行されます。詳細は オンライン決済.

送信する前の当日チェックリスト

• スコープ、除外事項、タイムラインはページ上にあり、電話ではありません。
• アドオンはオプションの追加機能で、それぞれに独自の価格があります。
• デポジット金額が記載されており、契約書と一致しています。
• Stripeが接続され、少額の支払いを自分でテストしました。
• 契約書テンプレートが添付されており、その文言は提案書と一致しています。
• 署名コードがそこに行くため、クライアントのメールアドレスは正しいです。
• 2日間何も起こらなかった場合、誰がフォローアップし、いつフォローアップするかを知っています。

これの費用と必要なプラン

見積もり、公開見積もり署名、ブランディング、Stripe支払い、承認時のデポジットは月額$29のCadetからの全プランに含まれています。デポジットを別途請求したい場合は、承認後すぐに支払いリンク付きの請求書を送ることができます。詳細はこちらをご覧ください。 デポジット請求書ガイド ～を説明します。確認 価格設定 現在のマトリックスのために、そして使用してください フリーランスビジネスソフトウェア ソロセットアップの概要として。

最終推奨

「はい」が失われる場所を減らしてください。1つのリンク、明確な価格、事前に記載されたデポジット、送信前に添付された契約書。その後、取引がまだ停滞している2つの箇所のためにフォローアップメッセージを準備してください。