2026년 최고의 CRM MCP 서버: 범위 및 승인 비교
8가지 CRM MCP 서버를 Claude 또는 ChatGPT가 읽고, 쓰고, 보낼 수 있는 내용, 승인 작동 방식, 범위 및 제한 사항에 대해 비교합니다. 공급업체 문서 2026년 11월 확인.
당사는 Workspace369를 제작하며 여기에 첫 번째로 나열합니다. 이 점을 염두에 두고 당사의 순위를 평가하고 다른 도구가 더 적합하다면 해당 도구를 사용하십시오.
작성자 Simon Dziak, Workspace369 창립자 · LinkedIn
최고의 CRM MCP 서버는 Claude 또는 ChatGPT에 의도한 액세스, 즉 올바른 기록, 올바른 범위 및 고객에게 도달하기 전에 발생하는 일에 대한 명확한 규칙을 제공합니다. 영업팀의 경우 Attio와 HubSpot이 강력한 선택이며, Close는 이메일을 초안으로 유지하려는 팀에 적합합니다. CRM을 통해 고객에게 청구하는 비즈니스의 경우, 컨설턴트 및 대행사, 저희의 선택은 Workspace369, 제안서, 계약서 및 송장을 처리하는 서버입니다. MCP가 처음이신가요? 다음으로 시작하세요 CRM MCP 서버란 무엇인가.
공개 및 방법: Workspace369는 이 가이드를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 이것은 실제 벤치마크가 아닌 문서 기반 비교입니다. 공급업체 문서 2026년 11월 7일 검토됨. 각 공급업체의 자체 문서, 도움말 및 가격 책정 페이지만 인용하며, 다루지 않은 내용은 "명시되지 않음"이라고 표시합니다.
현재 지불하는 금액을 고려하고 있습니까? 무료로 현재 도구의 총계를 계산하십시오. 소프트웨어 스택 비용 계산기.
주요 내용
- 여기서는 8가지 공식 CRM MCP 서버를 비교합니다. 가장 큰 차이점은 AI가 무엇을 쓰고 보낼 수 있는지, 그리고 승인 단계가 강제되는지, 기본값인지, 아니면 권장 사항인지에 있습니다.
- Attio는 대부분의 도구에 대해 실행 전에 요청하며, Close와 Bonsai는 이메일과 문서를 초안으로 저장하고, HubSpot의 서버는 모든 HubSpot 계정에서 일반적으로 사용할 수 있습니다.
- 사용량 제한은 다양합니다. Pipedrive는 플랜 토큰 허용량으로 MCP를 제한하고, Zoho는 MCP 호출을 API 크레딧으로 계산하며, Workspace369는 연결당 분당 120개의 호출을 허용합니다.
- CRM을 통해 고객에게 청구하는 비즈니스의 경우, Workspace369의 서버는 제안서, 계약서 및 송장을 처리하고 모든 플랜에서 기본적으로 인앱 승인을 위해 전송을 보류합니다.
- 작업을 수행하는 가장 좁은 범위를 선택하십시오. 여러 서버에서 먼저 읽기 전용 액세스를 부여할 수 있습니다.
내용은 무엇인가요?
CRM MCP 서버란 무엇인가 (그리고 무엇이 아닌가)이 MCP 서버들을 비교한 방법2026년 최고의 CRM MCP 서버나란히 비교: 각 서버가 노출하는 것귀하의 설정에 맞는 서버
CRM MCP 서버란 무엇인가 (그리고 무엇이 아닌가)
MCP(모델 컨텍스트 프로토콜)는 AI 앱이 다른 시스템의 도구를 호출할 수 있도록 하는 개방형 표준입니다. CRM MCP 서버는 일반적으로 OAuth로 로그인한 후 Claude, ChatGPT, Cursor 및 기타 MCP 앱에 CRM을 노출하여 AI가 기록을 읽고 서버에 따라 생성, 업데이트, 삭제 또는 보낼 수 있도록 합니다. CRM 내의 챗봇이 아니며, 백그라운드에서 실행되기보다는 대화 중에 요청할 때만 작동합니다.
이 MCP 서버들을 비교한 방법
이 가이드는 각 서버가 노출하는 것에 관한 것입니다. 공급업체 문서만 사용하여 동일한 5가지 항목을 확인했습니다.
- 범위: 문서화된 도구가 어떤 기록을 다루는지, 그리고 명시된 도구 수 또는 범위.
- 승인: 쓰기 또는 보내기 전에 승인 단계가 강제되는지, 기본적으로 활성화되는지, 아니면 권장되는지 여부.
- 보내기: AI가 고객에게 이메일이나 메시지를 보낼 수 있는지, 아니면 초안만 저장할 수 있는지 여부.
- 제한 및 플랜: 속도 제한, 사용 허용량 및 서버가 포함된 플랜.
- 상태 및 클라이언트: 일반 출시 또는 베타 상태이며 공급업체 문서가 지원하는 AI 앱
신뢰성, 속도 또는 답변 품질은 테스트하지 않았으며, 제3자 등급이나 리스트는 출처로 사용하지 않았습니다. 공급업체 자체 페이지에서 기능을 읽을 수 있는 서버를 순위로 매겼습니다. 순서는 CRM을 통해 고객에게 청구하는 비즈니스에 대한 문서화된 적합성을 반영하며, AI 품질 순위가 아닙니다. 3위에서 8위까지는 품질 점수가 아니라 승인, 범위 및 제한에 대해 각 공급업체가 얼마나 많이 언급하는지에 따라 결정됩니다.
2026년 최고의 CRM MCP 서버
1. Workspace369, CRM을 통해 고객에게 청구하는 비즈니스에 가장 적합
Workspace369의 MCP 서버 실행 중 https://mcp.workspace369.com/mcp 클라이언트, 요청, 제안, 계약, 송장, 프로젝트, 작업, 캘린더 및 받은 편지함에 걸쳐 127개의 도구와 함께. 두 번째 엔드포인트, /mcp/crm, 33가지 도구 코어 CRM 세트를 제공하며 전송 도구는 포함되지 않습니다.
기본적으로 12개의 작업이 인앱 승인을 기다립니다. 여기에는 모든 송장, 제안, 계약 및 메시지 전송이 포함됩니다. AI 앱은 보류된 결과와 승인 링크를 받으면, 멤버는 Workspace369 앱에서 승인하고, AI 앱은 자체 요청을 승인할 수 없습니다. 보류된 요청은 60분 후에 만료됩니다. 연결을 만든 사람만 "요청 없이 보내기"를 켤 수 있습니다.
모든 호출은 구성원의 실시간 권한과 비교하여 확인됩니다. 제한은 연결당 분당 120회, 작업 공간당 600회이며, 감사 로그는 필드 이름만 유지하고 값은 유지하지 않습니다. 이는 14일 무료 체험판을 포함한 모든 플랜에서 사용할 수 있으며, 소유자 또는 관리자가 활성화하면 Cadet에서 Commander까지 카드가 저장됩니다. 공식 MCP 레지스트리에 등재되어 있으며 Workspace369는 ChatGPT의 승인된 플러그인입니다.
제한 사항: 성공적인 각 호출은 플랜의 월별 AI 사용량을 사용하며, 60분 이내에 아무도 승인하지 않은 보류된 전송은 만료되므로 무제한 자동화보다는 참석 작업에 더 적합합니다.
최고의: 제안서 및 송장을 초안으로 작성하고 사람이 승인 및 전송을 누르기를 원하는 대행사, 컨설팅 회사 및 스튜디오
2. HoneyBook, HoneyBook에 이미 있는 고객 작업 비즈니스에 가장 적합
Claude 디렉터리의 HoneyBook 공식 커넥터는 파이프라인, 프로젝트, 송장, 계약서 및 고객 메시지, 스마트 파일, 계약서 및 설문지의 텍스트를 읽습니다. 프로젝트를 생성하고 프로젝트 및 고객 세부 정보를 편집하며, HoneyBook 블로그에 따르면 고객이 열고 독립적인 결제 요청을 할 수 있도록 문서를 게시할 수 있습니다. 이는 고객 작업의 금전적 측면을 처리하는 서버로서 Workspace369와 나란히 놓입니다. 도움말 기사에 따르면 커넥터는 계획된 변경 사항을 설명하고 사용자가 승인하기 전에 기다려야 한다고 합니다. 또한 변경 사항은 미리 보기나 실행 취소 없이 즉시 적용되며, 전송된 파일은 다시 가져올 수 없다고 합니다.
읽은 페이지에 명시되지 않음: 어떤 플랜에 커넥터가 포함되는지, 그리고 사용량 제한.
최고의: HoneyBook에서 실행되고 파이프라인, 송장 및 계약서에 Claude를 사용하려는 고객 작업 비즈니스
3. Attio, 기본적으로 승인을 원하는 영업팀에 가장 적합
Attio의 MCP 서버는 모든 플랜 및 모든 작업 공간 구성원에서 사용할 수 있으며 ChatGPT, Claude 및 기타 MCP 클라이언트를 연결합니다. 이 도구는 사람, 회사, 거래, 레코드, 메모, 이메일 및 회의를 검색하고, 레코드, 메모 및 작업을 생성하거나 업데이트하며, 목록 항목을 업데이트하고, 작업을 삭제합니다. 기본적으로 AI 어시스턴트는 대부분의 Attio 도구를 실행하기 전에 승인을 요청합니다. 읽기 도구는 요청 없이 실행되도록 설정할 수 있으며, AI 어시스턴트의 작업 공간이 관리되는 경우 쓰기 도구는 "항상 허용"으로 설정할 수 없습니다. Attio의 도움말 페이지에 따르면 MCP는 이메일을 초안 작성하거나 보내지 않으며, 액세스는 작업 공간 권한을 따릅니다.
제한: 작업 공간당, Attio의 MCP 문서는 초당 100개의 읽기 및 25개의 쓰기, 분당 300개의 검색을 나열합니다.
최고의: 기본적으로 쓰기를 요청하려는 스타트업 및 영업팀.
4. HubSpot, 이미 HubSpot을 사용하는 팀에 가장 적합
HubSpot의 원격 MCP 서버는 mcp.hubspot.com 2026년 4월 13일에 일반에 공개되었으며 모든 HubSpot 계정에서 사용할 수 있습니다. Claude, Microsoft Copilot, Gemini 및 ChatGPT용 HubSpot 자체 커넥터가 이를 기반으로 실행됩니다. CRM 레코드 및 활동, 마케팅 콘텐츠(캠페인 및 블로그 게시물 등)를 읽습니다(읽기 전용). 연락처, 회사, 거래, 티켓, 메모, 작업, 통화 및 회의를 생성하거나 업데이트하며, 사용자는 대화에서 이메일을 초안 작성하거나 기록할 수 있습니다. 계정 관리자가 먼저 연결하며, 액세스는 각 사용자의 권한을 따릅니다.
제한 사항: 민감한 데이터 속성은 접근할 수 없으며, HubSpot의 MCP 페이지에 따라 민감한 데이터가 활성화된 경우 활동 개체가 차단됩니다. 쓰기 전에 승인 단계는 설명되지 않습니다.
최고의: Claude, Copilot, Gemini 및 ChatGPT용 자체 커넥터를 원하는 HubSpot에서 이미 영업 및 마케팅을 운영 중인 팀.
5. Close, 이메일을 초안으로 유지하려는 영업팀에 가장 적합
Close의 서버는 https://mcp.close.com/mcp Claude, Claude Code, ChatGPT (Close의 공식 플러그인을 통해), Cursor, VS Code 및 n8n을 지원합니다. 로그인 시 조직과 범위를 선택합니다:
- 읽기: 65개 도구.
- 안전한 쓰기: 잠재 고객, 연락처, 기회, 메모, 작업 및 초안 이메일 생성을 포함하여 19개 추가.
- 삭제 쓰기: 업데이트, 삭제, 병합 및 음성 에이전트 통화 예약 포함 41가지 추가 기능.
도구가 이메일이나 SMS를 보내지 않습니다. AI가 검토 및 Close에서 보내기 위한 미전송 초안을 저장합니다. 서버는 스크립트용 API 키 헤더와 AI 앱용 OAuth 로그인도 수락합니다.
제한 사항: Close의 FAQ에 따르면 SSE 전송은 지원되지 않습니다.
최고의: AI가 사람들이 보내는 동안 조사하고 초안을 작성하기를 원하는 영업팀.
6. Zoho CRM, 별도의 읽기 전용 및 쓰기 서버를 원하는 팀에 가장 적합
Zoho CRM은 네 가지 사전 구축된 MCP 서버를 제공합니다.
- 데이터 인사이트: 읽기 전용 쿼리 및 스키마.
- 데이터 작업: 레코드 및 대량 작업 생성, 읽기, 업데이트 및 삭제, Zoho 발표에 따른 리드 전환.
- 모듈 사용자 정의: 모듈, 필드 및 레이아웃.
- 워크플로 및 프로세스 자동화: 워크플로 규칙 및 작업, Zoho 발표에 따른 필드 업데이트, 이메일 알림 및 웹훅.
Zoho는 Cursor, Claude Desktop, VS Code, Windsurf 및 MCP 지원 도구를 문서화합니다. 작업은 CRM 역할 권한으로 제한되며, MCP 호출은 표준 API 호출과 동일한 API 크레딧을 사용합니다. Zoho의 FAQ는 "데이터를 수정하는 작업을 확인하기 전에" 프롬프트를 주의 깊게 검토할 것을 권장합니다.
읽은 페이지에 명시되지 않음: 어떤 에디션에 MCP가 포함되는지. Zoho의 발표에 따르면 롤아웃은 단계적으로 진행됩니다.
최고의: 먼저 읽기 전용 액세스를 부여하고 나중에 쓰기 액세스를 추가하려는 Zoho 팀.
7. Bonsai, 이미 Bonsai에서 송장 발행 중인 프리랜서에 가장 적합
Bonsai의 서버는 https://mcp.hellobonsai.com/mcp 베타 버전으로 출시되었으며 55개의 도구를 제공합니다. 문서에는 Claude, Claude Code, Cursor 및 Codex가 포함되어 있으며, 마케팅 페이지에는 Claude, ChatGPT 및 Gemini가 명시되어 있습니다. 작업, 프로젝트, 예산, 거래, 연락처, 시간 항목 및 송장을 생성 및 업데이트하고, 초안 송장을 삭제하고, 예약 또는 전송된 송장을 취소하며(결제 링크 작동 중지), 결제된 송장을 거부합니다. 문서는 초안으로 작성되지만 전송되지는 않으므로 Bonsai에서 검토 및 전송해야 합니다. 사용하려면 유료 Bonsai 플랜이 필요하며, 문서에는 IP당 10분당 10,000건의 요청 제한이 명시되어 있습니다.
제한 사항: 베타 버전이며, 승인 단계를 강제하기보다는 생성하거나 편집하기 전에 조수에게 확인을 요청하라는 문서 지침이 있습니다.
최고의: 이미 Bonsai에서 프로젝트 및 송장을 실행 중인 프리랜서
8. Pipedrive, 모든 Pipedrive 플랜을 사용하는 소규모 영업팀에 가장 적합
Pipedrive는 2026년 6월 30일에 네이티브 MCP 서버를 출시했으며, 모든 Pipedrive 플랜에서 사용할 수 있고 Claude 및 ChatGPT용 공식 커넥터와 사용자 지정 MCP 클라이언트를 제공한다고 말합니다. AI는 거래, 연락처, 조직 및 잠재 고객을 검색하고, 거래, 연락처 및 활동을 생성 및 업데이트하고, 잠재 고객을 전환하고, 후속 조치를 예약하고, 회의 메모를 CRM 기록으로 변환할 수 있습니다. 작업은 각 사용자의 권한을 따르며 변경 로그에 기록됩니다. Claude용 Pipedrive 지원 기사는 공식 커넥터 연결을 자세히 설명합니다.
제한 사항: 사용량은 플랜 토큰 허용량으로 제한되며, 추가 토큰을 구매할 수 있습니다. 양은 명시되지 않았습니다. 승인 단계는 설명되지 않았습니다.
최고의: 어떤 플랜을 사용하든 파이프라인에 Claude 또는 ChatGPT를 사용하려는 소규모 영업팀.
나란히 비교: 각 서버가 노출하는 것
| 서버 | 상태 | 범위 (문서화된 도구) | Approval | 고객에게 보내기 | 제한 및 플랜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 라이브 | 제안서, 계약서, 송장 포함 127개 도구; 33개 도구 CRM 전용 엔드포인트 | 기본적으로 12가지 작업에 대해 인앱 보류 | 기본적으로 승인 후 | 연결당 120건/분; 모든 플랜 |
| HoneyBook | 라이브 | 파이프라인, 송장, 계약, 결제 요청 | 승인 대기; 미리 보기 또는 실행 취소 없음 | 고객에게 문서를 게시할 수 있습니다 | 명시되지 않음 |
| Attio | 라이브 | 기록, 메모, 목록, 작업 | 대부분의 도구에 대해 기본적으로 요청 | MCP에서 이메일 없음 | 작업 공간당 (읽기 100/초, 쓰기 25/초); 모든 플랜 |
| HubSpot | 일반 출시(2026년 4월 13일) | CRM 레코드, 활동, 마케팅(읽기) | 설명되지 않음 | 이메일 초안 작성 또는 기록 | 모든 계정 |
| 마감 | 라이브 | 65가지 읽기, +19가지 안전, +41가지 삭제 | 로그인 시 선택한 범위 | 이메일 또는 SMS 없음; 초안 | OAuth 또는 API 키; SSE 없음 |
| Zoho CRM | 명시되지 않음 | 4가지 서버: 읽기 전용, 레코드, 사용자 지정, 워크플로 | 검토 권장 | 워크플로 이메일 알림 | API 크레딧 |
| Bonsai | 베타 | 송장 포함 55개 도구 | 권장 사항 확인 | 초안 작성되었지만 전송되지 않은 문서 | 10,000건/10분; 유료 플랜 |
| Pipedrive | 2026년 6월 30일 출시 | 거래, 연락처, 리드, 활동 | 설명되지 않음 | 명시되지 않음 | 토큰 허용량; 모든 플랜 |
2026년 11월 7일 공급업체 문서에 명시된 대로.
귀하의 설정에 맞는 서버
| 우선순위가… | 살펴보기 |
|---|---|
| Claude에서 접근 가능한 제안, 계약 및 송장, 전송은 보류됨 | Workspace369 |
| 이미 HoneyBook에 있는 고객 작업 | HoneyBook |
| 기본적으로 먼저 요청하는 쓰기 | Attio |
| Claude, Copilot, Gemini 및 ChatGPT용 HubSpot 자체 커넥터 | HubSpot |
| AI가 절대 보내지 않는 이메일 | Close(초안), Attio(이메일 없음) |
| 먼저 읽기 전용 액세스, 나중에 쓰기 액세스 | Zoho CRM |
고려 사항: Salesforce의 호스팅된 MCP 서버는 일반적으로 사용 가능하며 Salesforce의 GitHub 페이지에 따라 Claude 및 ChatGPT를 지원하지만, 에디션, 도구 및 결제에 대한 문서 페이지는 확인 날짜에 로드되지 않았으므로 여기에 순위가 매겨지지 않았습니다.
연결할 준비가 되셨습니까? Claude, ChatGPT 또는 Cursor로 Workspace369 설정, 시도해 보세요 시작하기 위한 24가지 프롬프트, 또는 플랜 비교.
이 가이드에 대한 출처 검토
- Workspace369 MCP 권한, 사용량 및 감사승인, 요청 없이 보내기, 속도 제한 및 감사 로그, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Workspace369 핵심 CRM 도구 세트도구 수 및 CRM 전용 엔드포인트, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Workspace369 가격AI 연결 행 및 평가판 약관, 2026년 11월 7일 검토됨.
- HoneyBook 커넥터 정보기능 및 승인 문구, 2026년 11월 7일 검토됨.
- HoneyBook MCP 발표작업 및 가용성, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Attio MCP플랜, 기능 및 클라이언트, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Attio MCP 프롬프트 및 모범 사례승인 기본 설정, 이메일 없음 규칙 및 속도 제한, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Attio MCP 개요(개발자 문서)작업 공간별 속도 제한, 2026년 11월 7일 검토됨.
- HubSpot 원격 MCP 서버 일반 출시일반 출시 날짜 및 가용성, 2026년 11월 7일 검토됨.
- HubSpot 원격 MCP 서버 문서커넥터 및 읽기/쓰기 범위, 2026년 11월 7일 검토됨.
- HubSpot MCP관리자 연결 및 민감한 데이터 제한, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Close MCP엔드포인트, 클라이언트, 범위 및 제한 사항, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Close MCP 도구도구 목록 및 초안 전용 이메일, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Bonsai MCP 문서베타 상태, 도구, 클라이언트 및 제한 사항, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Bonsai MCP유료 플랜 조건, 고객 및 검토 문구, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Pipedrive MCP 출시출시일 및 플랜 가용성, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Pipedrive MCP 서버기능, 클라이언트 및 토큰 할당량, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Zoho CRM MCP 개요서버, 클라이언트 및 API 크레딧, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Zoho CRM MCP FAQ확인 지침, 2026년 11월 7일 검토됨.
- 내장 MCP 지원이 있는 Zoho CRM (Zoho 커뮤니티)단계적 출시, 2026년 11월 7일 검토됨.
- Salesforce 호스팅 MCP 서버일반 출시 발표 및 지원되는 클라이언트, 2026년 11월 7일 검토됨.
Workspace369는 이 문서 기반 비교를 게시하며 옵션 중 하나입니다. 독립적인 순위 또는 실제 벤치마크가 아닙니다.
하나의 워크스페이스에서 고객 후속 조치를 실행하세요.
CRM, 받은 편지함, 음성, 송장 발행, 결제, 프로젝트, 파일, AI 및 워크플로 자동화 — 내보내기 대신 연결됨.