동영상 튜토리얼 7편 중 1편
Workspace369 둘러보기: 앱 전체 투어
Workspace369는 고객 업무를 위한 운영 체제로, 고객, 프로젝트, 캘린더, 작업, 제안서, 송장, 받은편지함, 회계, AI 어시스턴트를 하나의 앱에 담았습니다. 이 5:30 분량의 투어는 오늘 확인해야 할 항목, 매출, 연체된 송장, 아직 청구하지 않은 시간을 보여 주는 대시보드에서 시작합니다. 이어서 AI AutoPilot, 고객, 요청, 업무, 재무, 커뮤니케이션, 도구로 묶인 메뉴의 모든 페이지를 열어 보고, 맨 아래의 설정과 지원까지 살펴봅니다.
학습 내용
- 대시보드에 표시되는 내용과 매출 기간을 변경하는 방법
- '새로 만들기' 버튼에서 작업, 일정, 메모, 미리 알림을 추가하는 방법
- 고객, 요청, 프로젝트, 캘린더, 작업, 미리 알림, 시간 추적을 찾는 곳
- 제안서, 계약서, 송장, 경비, 회계, 제품 카탈로그의 위치
- 받은편지함, 이메일, 모바일, 워크플로, 퍼널 페이지의 용도
- 검색창이나 Command K로 검색하는 방법과 '설정' 및 '지원'의 위치
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
Workspace369 대시보드에는 무엇이 표시되나요?
처음 시작하는 동안에는 상단의 카드가 워크스페이스 설정을 도와주거나 새 송장, 고객, 작업으로 바로 이동할 수 있게 해 줍니다. 그 아래의 세 카드에는 기한이 된 작업, 오늘의 일정, 다가오는 미리 알림이 표시되고, 이어서 선택한 기간의 매출이 나옵니다. 더 아래에는 오늘의 개요, 카테고리별 경비, 연체된 송장, 추적했지만 아직 청구하지 않은 시간이 있습니다.
Workspace369 메뉴에는 무엇이 있나요?
왼쪽 메뉴는 AI AutoPilot(오늘 및 채팅), 고객, 요청으로 시작합니다. 그 아래에는 업무(프로젝트, 캘린더, 작업, 미리 알림, 시간 추적), 재무(제안서, 계약서, 송장, 경비, 회계, 제품 카탈로그), 커뮤니케이션(받은편지함, 이메일, 모바일, 워크플로, 퍼널), 도구(메모, 파일, 습관)가 있으며, 맨 아래에 설정과 지원이 있습니다.
Workspace369에서 웹사이트 양식으로 들어온 문의는 어디로 가나요?
'요청'으로 들어갑니다. 새 요청은 그곳에서 회신을 기다리며, '전체'에서는 모든 요청과 유입 경로, 고객으로 전환되었는지 여부를 볼 수 있습니다.
Workspace369에서 검색하려면 어떻게 하나요?
상단의 검색창을 클릭하거나 Command K를 누른 다음 이름을 입력하기 시작하세요. 일치하는 모든 고객, 송장, 약속이 표시됩니다. 결과를 클릭하면 열립니다.
Workspace369에서 '설정'과 '지원'은 어디에 있나요?
'설정'에는 비즈니스 정보, 팀, 결제 설정이 있습니다. '지원'은 메뉴에서 바로 그 아래에 있습니다.
전체 스크립트
Workspace369에 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 앱의 모든 부분을 안내해 드려 어디에 무엇이 있는지 알 수 있게 해 드리겠습니다.
로그인하면 대시보드에서 시작합니다. 처음 시작하는 동안에는 상단의 이 카드가 워크스페이스 설정을 도와주거나, 새 송장, 고객, 작업으로 바로 이동할 수 있게 해 줍니다. 그 아래의 세 카드에는 오늘 확인해야 할 항목, 즉 기한이 된 작업, 오늘의 일정, 다가오는 미리 알림이 표시됩니다. 그 아래에는 매출이 있습니다. 이 버튼으로 기간을 변경할 수 있습니다. 여기서는 연초부터 현재까지를 선택하겠습니다. 아래로 스크롤하면 오늘의 개요, 카테고리별 경비, 연체된 송장, 그리고 추적했지만 아직 청구하지 않은 시간이 표시됩니다. 다시 상단으로 가면 종 아이콘에 알림이 표시됩니다. 예를 들어 고객이 제안서를 열거나 송장을 결제했을 때입니다. 그리고 무언가를 빠르게 추가하려면 '새로 만들기'를 클릭합니다. 작업, 일정, 메모, 미리 알림을 만들 수 있습니다.
이제 왼쪽 메뉴를 한 섹션씩 살펴보겠습니다. 먼저 AI AutoPilot입니다. '오늘'에서는 Workspace AI가 새 이메일, 문자, 요청을 대신 분류해 주며, 이 스위치로 AI가 할 일을 제어합니다. '채팅'에서는 비즈니스에 대해 Workspace AI에 질문할 수 있습니다. 여기서는 하루 일정을 계획해 달라고 요청했더니, 기한이 지난 일과 먼저 해야 할 일을 정리해 주었습니다.
다음은 고객 목록인 '고객'입니다. 각 고객의 단계, 다음 후속 조치 시기, 유입 경로를 볼 수 있습니다. 고객을 클릭하면 옆에 세부 정보가 표시됩니다. 새로운 사람을 추가하려면 '고객 추가'를 클릭합니다. '요청'에는 웹사이트 양식으로 들어온 문의가 모입니다. 새 요청은 여기서 회신을 기다립니다. '전체'에서는 모든 요청과 유입 경로, 고객으로 전환되었는지 여부를 볼 수 있습니다.
'업무' 아래의 '프로젝트'에서는 각 프로젝트를 고객, 상태, 우선순위, 마감일과 함께 추적합니다. '캘린더'에는 한 달 동안의 모든 약속과 작업 일정이 표시됩니다. 하나를 클릭하면 시간, 장소, 참석자 등 세부 정보를 볼 수 있습니다. '작업'은 할 일 보드입니다. 각 카드는 하나의 작업이며, 일이 진행됨에 따라 열 사이를 이동합니다. 작업을 클릭하면 상태, 담당자, 하위 작업과 함께 열립니다. '미리 알림'은 고객 후속 조치처럼 잊고 싶지 않은 일을 관리합니다. 하나를 클릭하면 기한과 받는 사람을 볼 수 있습니다. '시간 추적'에서는 타이머를 시작하거나 근무 시간을 기록하고, 청구할 준비가 된 시간이 얼마나 되는지 확인할 수 있습니다.
'재무' 아래의 '제안서'에서는 견적을 작성해 고객에게 보내고 온라인으로 수락받을 수 있습니다. '계약서'에서는 고객이 온라인으로 서명할 계약서를 보낼 수 있습니다. '송장'에는 청구한 모든 내역과 결제 완료, 부분 결제, 연체 여부가 표시됩니다. '경비'에서는 소모품이나 연료처럼 비즈니스에서 지출한 비용을 기록합니다. '회계'에서는 보유 현금, 받을 돈, 갚을 돈, 순이익 등 전체적인 그림을 볼 수 있습니다. 그리고 '제품 카탈로그'에는 판매하는 서비스와 제품이 가격과 함께 저장되어 있어 제안서와 송장에 추가할 수 있습니다. '재고' 탭에는 남은 재고량이 표시됩니다.
'커뮤니케이션' 아래의 '받은편지함'은 이메일, 문자, 음성 메시지를 한곳에 모아 줍니다. '이메일'은 이메일을 읽고, 쓰고, 보낼 수 있는 완전한 이메일 받은편지함입니다. '모바일'은 문자 메시지와 통화를 위한 곳입니다. '워크플로'는 송장이 연체되면 미리 알림을 보내는 것처럼 반복적인 작업을 대신 처리해 줍니다. '새 워크플로'를 클릭하면 기본 제공 템플릿으로 시작할 수 있으며, 켜기 전에 각 단계를 확인할 수 있습니다. '퍼널'을 사용하면 방문자를 새 리드로 전환하는 간단한 웹 페이지를 만들 수 있습니다. 이 연락처 및 예약 페이지 같은 템플릿으로 시작해 원하는 대로 무엇이든 바꿀 수 있습니다.
'도구' 아래의 '메모'에서는 메모를 작성하고 팀과 공유할 수 있는 폴더에 보관합니다. '파일'은 문서와 사진을 저장하고 고객 및 프로젝트에 연결합니다. 폴더를 열면 안에 있는 내용을 볼 수 있습니다. 그리고 '습관'은 좋은 일상 루틴을 만들고 얼마나 꾸준히 해 왔는지 확인하도록 도와줍니다.
무언가를 찾을 때는 검색을 사용하세요. 상단의 검색창을 클릭하거나 Command K를 누릅니다. 이름을 입력하기 시작하면 일치하는 모든 고객, 송장, 약속이 표시됩니다. 결과를 클릭하면 열립니다. 이것은 Maya의 고객 페이지로, 송장, 약속, 프로젝트, 문서가 모두 한곳에 모여 있습니다.
비즈니스 정보, 팀, 결제 설정은 모두 '설정'에 있습니다. 도움이 필요하면 바로 아래에 있는 '지원'을 클릭하세요. 이것으로 Workspace369 투어를 마칩니다. 다음 동영상에서는 첫 제안서를 보낼 수 있도록 비즈니스 정보를 설정하겠습니다.
