Jak wysłać umowę do podpisu elektronicznego w Workspace369
Jak wysłać umowę do podpisu elektronicznego w Workspace369. Otwórz „Umowy” w sekcji „Finanse”: każda umowa pokazuje klienta, status i to, ilu sygnatariuszy podpisało. Kliknij „Nowa umowa”, aby zacząć od pustej strony, szablonu albo pliku PDF, który prześlesz. Nadaj umowie nazwę i powiąż ją z klientem, aby jego dane wypełniły wpis sygnatariusza. Wybierz, kto podpisuje: gdy kolejność podpisywania jest włączona, każda osoba dostaje e-mail po tym, jak podpisze osoba przed nią. Rozmieść pola dla każdego sygnatariusza, na przykład podpis, inicjały lub datę. W ostatnim kroku napisz e-mail do sygnatariuszy. Zanim sygnatariusze będą mogli podpisać, wpisują kod, który wysyłamy im e-mailem, a ty wybierasz, kiedy umowa wygasa i jak często im przypominać. Jeśli umowa jest powiązana z ofertą, możesz po podpisaniu przygotować szkic faktury. Sprawdź w podglądzie, co zobaczy twój klient, a potem kliknij „Wyślij do podpisu”. Podczas oczekiwania możesz przypomnieć sygnatariuszowi o podpisaniu albo skopiować jego link. Gdy wszyscy podpiszą, podpisana kopia zostaje zapieczętowana i wysłana e-mailem do wszystkich, a ty możesz ją pobrać w dowolnej chwili.
Czego się nauczysz
- Gdzie znaleźć „Umowy” w sekcji „Finanse” i co pokazuje każda umowa: klienta, status i to, ilu sygnatariuszy podpisało
- Jak zacząć nową umowę od pustej strony, szablonu albo pliku PDF, który prześlesz
- Jak nadać umowie nazwę, powiązać ją z klientem i wybrać, kto podpisuje i w jakiej kolejności
- Jak umieścić na stronie podpis, inicjały lub datę dla każdego sygnatariusza
- Jak napisać e-mail do sygnatariuszy, wybrać, kiedy umowa wygasa i jak często im przypominać, oraz przygotować szkic faktury po podpisaniu umowy
- Jak sprawdzić w podglądzie, co zobaczy twój klient, wysłać umowę do podpisu i śledzić ją, aż podpisana kopia będzie gotowa do pobrania
Często zadawane pytania
Gdzie znajdę umowy w Workspace369?
Otwórz „Umowy” w sekcji „Finanse”. Każda umowa pokazuje klienta, status i to, ilu sygnatariuszy podpisało. Statusy to „Szkic”, „Oczekuje”, „Ukończono”, „Odrzucono” i „Wygasła”. Kliknij „Nowa umowa”, aby zacząć od pustej strony, szablonu albo pliku PDF, który prześlesz.
Jak przygotować umowę do podpisu?
Edytor umowy ma cztery kroki: „Dokument”, „Odbiorcy”, „Pola” oraz „Sprawdź i wyślij”. Najpierw nadaj umowie nazwę i powiąż ją z klientem: jego dane wypełnią wpis sygnatariusza. Następnie wybierz, kto podpisuje. Potem przeciągnij na stronę podpis, inicjały lub datę dla każdego sygnatariusza.
Do czego służy kolejność podpisywania?
Gdy kolejność podpisywania jest włączona, każda osoba dostaje e-mail po tym, jak podpisze osoba przed nią. Ustawiasz ją w kroku „Odbiorcy”, gdy wybierasz, kto podpisuje.
Co ustawić przed wysłaniem umowy?
W ostatnim kroku, „Sprawdź i wyślij”, napisz e-mail do sygnatariuszy. Zanim sygnatariusze będą mogli podpisać, wpisują kod, który wysyłamy im e-mailem. Wybierz, kiedy umowa wygasa i jak często im przypominać. Jeśli umowa jest powiązana z ofertą, włącz opcję przygotowania szkicu faktury po podpisaniu. „Podgląd” pokazuje dokładnie to, co zobaczy twój klient; gdy wszystko się zgadza, kliknij „Wyślij do podpisu”.
Co się dzieje po wysłaniu umowy?
Podczas oczekiwania otwórz umowę, aby przypomnieć sygnatariuszowi o podpisaniu albo skopiować jego link. Gdy wszyscy podpiszą, podpisana kopia zostaje zapieczętowana i wysłana e-mailem do wszystkich, a ty możesz ją pobrać w dowolnej chwili.
Pełna transkrypcja
Witaj ponownie. W tym filmie wyślemy umowę do podpisu elektronicznego i będziemy ją śledzić aż do podpisania.
Otwórz „Umowy” w sekcji „Finanse”. Każda umowa pokazuje klienta, status i to, ilu sygnatariuszy podpisało. Kliknij „Nowa umowa”, aby zacząć od pustej strony, szablonu albo pliku PDF, który prześlesz. Tutaj dokończymy szkic dla Casey Rivera.
Najpierw nadaj umowie nazwę i powiąż ją z klientem. Jego dane wypełnią wpis sygnatariusza. Następnie wybierz, kto podpisuje. Gdy kolejność podpisywania jest włączona, każda osoba dostaje e-mail po tym, jak podpisze osoba przed nią. Potem rozmieść pola. Przeciągnij na stronę podpis, inicjały lub datę dla każdego sygnatariusza. W ostatnim kroku napisz e-mail do sygnatariuszy. Zanim sygnatariusze będą mogli podpisać, wpisują kod, który wysyłamy im e-mailem. Wybierz, kiedy umowa wygasa i jak często im przypominać. Jeśli umowa jest powiązana z ofertą, włącz tę opcję, aby po podpisaniu przygotować szkic faktury. „Podgląd” pokazuje dokładnie to, co zobaczy Casey. Gdy wszystko się zgadza, kliknij „Wyślij do podpisu”.
Podczas oczekiwania otwórz umowę, aby przypomnieć sygnatariuszowi o podpisaniu albo skopiować jego link. Gdy wszyscy podpiszą, podpisana kopia zostaje zapieczętowana i wysłana e-mailem do wszystkich. Pobierz ją w dowolnej chwili. I tak właśnie wysyła się umowę do podpisu elektronicznego. W następnym filmie przejrzymy twoje działania następcze.
Zobacz, gdzie Workspace369 pasuje do Twojego przepływu pracy z klientem.
Zacznij od modułów, których potrzebujesz dzisiaj, a następnie włącz AI, automatyzacje, księgowość, zapasy, zapytania i raportowanie w miarę rozwoju operacji.
14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wymagana karta. Po okresie próbnym: od 29 USD miesięcznie. Odnawia się automatycznie co miesiąc, dopóki nie anulujesz. Anuluj w dowolnym momencie w Ustawienia → Płatności.
