Modelo gratuito de checklist de integração de clientes de design de sites (PDF e Word).
A primeira semana com um novo cliente de web design, planejada: um e-mail de boas-vindas com uma tarefa e um dia para cada item, acesso por convite em vez de senhas, uma breve chamada de início e um resumo que fixa a próxima data.
Grátis, sem necessidade de e-mail. 5 páginas, em inglês. Atualizado .
O que está dentro do modelo
8 seções, na ordem em que você as usa, cada uma com um breve guia que você exclui antes de enviar.
O e-mail de boas-vindas
Enviado no dia em que o depósito é creditado, com três tarefas para o cliente: um convite em vez de uma senha, um link de reserva e conteúdo a ser entregue até uma data.
Checklist de acesso
Como o cliente lhe fornece a plataforma do site, domínio, Google Analytics e Perfil da Empresa no Google, cada um por convite com uma função nomeada.
O plano da primeira semana
Uma tabela dia a dia do depósito à recapitulação de sexta-feira, com quem faz o quê.
Agenda da chamada de kickoff
Uma agenda de 30 minutos: o que está feito, quem aprova cada rodada, o que você ainda precisa, datas e perguntas.
O e-mail de resumo de sexta-feira
O que foi feito, o que é o próximo e a parte do cliente, com uma data.
A notificação para conteúdo atrasado
Um e-mail curto que vincula a data a algo que o cliente deseja e diz o que muda se atrasar, além de uma resposta para "Não tenho um logotipo".
Checklist do fim da primeira semana
Sete verificações para que nada fique para adivinhar antes da segunda semana.
Aceitação do plano
Um bloco opcional sob a assinatura da sua proposta: o cliente concorda em enviar os itens nas datas mostradas e que datas posteriores podem mover o lançamento.
Mais um exemplo preenchido
A mesma primeira semana para uma clínica odontológica fictícia com taxa fixa de $4.800 e um depósito de $2.400 pago na sexta-feira, dia 6. Os convites são enviados no dia 9, a chamada de início é no dia 10, o conteúdo é para o dia 12 e o resumo no dia 13 define a revisão de design para o dia 20 e o lançamento para o dia 27.
Como usar
- Baixe o PDF para lê-lo, ou o arquivo Word para editá-lo. O arquivo Word também abre no Google Docs e Pages.
- Envie o e-mail de boas-vindas no dia em que o depósito cair e solicite convites de plataforma e domínio no dia um.
- Realize a chamada de kickoff de 30 minutos e envie o resumo na mesma semana com a próxima data.
- Revise o checklist de fim de semana e envie o lembrete se o conteúdo estiver atrasado.
O Workspace369 possui formulários de entrada para coletar o que você precisa de um novo cliente e quadros de projetos para acompanhar a primeira semana. Veja a integração de clientes no Workspace369. Nossa escolha nº 1 é Workspace369.
Perguntas sobre o modelo
O modelo de checklist de integração de clientes de design de sites é gratuito?
Sim. Baixe o PDF ou o arquivo Word sem conta ou endereço de e-mail, e use-o para seu próprio trabalho com clientes.
O que devo enviar primeiro a um novo cliente de web design?
Um e-mail de boas-vindas no dia em que o depósito é recebido com três tarefas: convidá-lo para a plataforma do site sem compartilhar senha, agendar a ligação de kickoff e enviar o conteúdo nomeado até uma data.
Como obtenho acesso ao site e domínio de um cliente?
Solicite um convite por nome e e-mail com a função que você precisa, no primeiro dia. Squarespace, WordPress.com, Google Analytics e Google Business Profile usam convites, e cada pessoa precisa de sua própria conta. Remova-se na entrega.
O que faço se o conteúdo do cliente estiver atrasado?
Envie um breve lembrete no dia seguinte ao vencimento. Diga o que você ainda precisa, uma data e o que muda se atrasar, como a revisão do design. Não repreenda.
Este modelo é um conselho legal?
Não. É informação geral. Peça para verificar qualquer coisa sobre prazos em movimento ou o que acontece se o cliente atrasar com alguém qualificado onde você trabalha.