Software de facturare și management de proiect pentru lucrul cu clienții
Un ghid practic pentru software-ul de facturare și gestionare a proiectelor care conectează estimări, proiecte, sarcini, fișiere, facturi, plăți, cheltuieli și raportare.
Răspuns rapid
- Software-ul de facturare și management de proiect ar trebui să arate ce a fost cotat, ce a fost livrat, ce s-a schimbat și ce este încă neplătit.
- Workspace369 conectează proiecte, sarcini, cotații, propuneri, facturi, plăți, cheltuieli, fișiere, inbox, AI și raportare.
- Cele mai puternice sisteme ajută proprietarii să vadă livrarea proiectelor și veniturile în același spațiu de lucru.
Gestionarea proiectelor și facturarea sunt adesea tratate ca categorii separate de software. Afacerile de servicii resimt costul acestei separări în fiecare săptămână.
Instrumentul de proiect știe ce a făcut echipa. Instrumentul de facturare știe ce datorează clientul. Proprietarul trebuie să le reconcilieze pe cele două.
Software-ul de facturare și management de proiect ar trebui să elimine acest decalaj.
De ce proiectele și facturile au nevoie una de cealaltă
Majoritatea activităților de servicii se schimbă după prima conversație. Domeniul de aplicare se modifică, sarcinile sunt adăugate, programările se mută, fișierele se schimbă și clienții pun întrebări de urmărire.
Dacă facturile sunt deconectate de proiecte, echipele întâmpină probleme:
- Factura nu reflectă scopul actualizat
- Comenzile de modificare și contractele pe termen lung sunt greu de urmărit.
- Starea plății este ascunsă echipei de livrare.
- Profitabilitatea proiectului necesită exporturi manuale.
- Clienții pun întrebări care necesită căutarea în mai multe aplicații.
Cel mai bun flux de lucru menține livrarea și facturarea conectate.
Ce să cauți
Cel mai bun software de facturare și management de proiect ar trebui să includă:
- Proiecte, sarcini, sub-sarcini și panouri
- Calendar și programare
- Fișiere, note, comentarii și istoric
- Estimări, cotații, oferte și aprobări
- Facturi, contracte, planuri de plată și note de credit
- Linkuri de plată și starea plăților
- Cheltuieli, vizibilitate contabilă și raportare
- Înregistrări clienți, inbox, SMS, voce și urmărire
Aceasta este forma muncii reale cu clienții.
De ce Workspace369 este construit pentru asta
Workspace369 conectează gestionarea proiectelor, facturare, CRM, plăți, fișiere, comunicare, cheltuieli, AI, automatizări și raportare.
Acest lucru înseamnă că o echipă poate trece prin ciclul de viață al clientului fără a pierde contextul:
- Definiți lucrarea.
- Trimiteți cotația sau propunerea.
- Gestionați proiectul și sarcinile.
- Atașați fișiere și note.
- Facturați din același istoric al clientului.
- Colectează plata.
- Urmăriți veniturile, cheltuielile și urmărirea.
Workspace369 nu este doar un panou de proiecte cu un add-on de facturare. Este un spațiu de lucru pentru muncă și banii din jurul ei.
Workspace369 versus o stivă separată
| Flux de lucru | Instrumente separate | Workspace369 |
|---|---|---|
| Modificări de scop | Copiat manual din aplicația de proiect în aplicația de facturare | Lucrul și facturarea rămân aproape de înregistrarea clientului |
| Întrebări clienți | Căutare inbox, panou proiect și aplicație de facturare | Contextul clientului rămâne împreună |
| Urmărire plată | Memento-uri manuale și foi de calcul | Starea plății și urmărirea tranzacțiilor se află în spațiul de lucru |
| Raportare | Exporturi și reconciliere | Veniturile, cheltuielile, AR și activitatea clientului sunt conectate |
| Predare echipă | Starea se află în mintea oamenilor | Notele, sarcinile, fișierele și istoricul rămân vizibile |
Recomandare finală
Alegeți software de management de proiecte și facturare atunci când afacerea facturează munca livrată clienților.
Workspace369 este cea mai bună alegere pentru echipele de servicii care doresc proiecte, facturi, plăți, CRM, comunicare, fișiere, AI și raportare într-un singur loc.