Как вести работу с клиентами, не собирая шесть инструментов

Поместите запись клиента в центр

Каждой команде, работающей с клиентами, нужен надежный источник правды. Запись клиента должна связывать:

• Контактные данные и заметки
• Запросы и захват лидов
• Проекты и задачи
• Электронные письма, SMS, звонки и голосовая почта
• Файлы и общие записи
• Предложения, счета-фактуры и платежи
• Контекст отчетности, а также расходы и бухгалтерский учет (из Specialist в Workspace369)

Когда запись клиента связана, ваша команда может быстрее отвечать на вопросы и избегать восстановления контекста каждый раз, когда работа переходит от продаж к доставке и выставлению счетов.

Стандартизировать прием заявок

Неструктурированные запросы трудно маршрутизировать, оценивать и выполнять. Используйте формы запросов, сбор лидов и повторяющуюся настройку проектов, чтобы новая работа поступала с деталями, необходимыми вашей команде.

Workspace369 поддерживает запросы и формы, CRM, проекты, рабочие процессы календаря, файлы и выставление счетов в одном рабочем пространстве, так что прием заявок может стать реальным операционным рабочим процессом, а не просто цепочкой сообщений.

Интегрируйте общение в рабочий процесс

Работа с клиентами зависит от коммуникации, но почтовые ящики могут стать отдельной вселенной. Рабочие процессы общего почтового ящика, SMS, звонки, голосовая почта и маршрутизация более полезны, когда они находятся рядом с клиентом и проектом. В Workspace369 общий почтовый ящик, текстовые сообщения и звонки начинаются с Voyager, а маршрутизация звонков — с Specialist.

Эта связь помогает командам видеть, что было запрошено, что было обещано и что требует ответа, не переключаясь между вкладками.

Автоматизируйте последующие действия, которые постоянно упускаются

Начните с повторяющихся моментов:

• Последующие действия по предложению
• Напоминания о встречах
• Напоминания об оплате
• Подтверждения приема
• Обновления статуса
• Задачи внутренней передачи

Автоматизация работает лучше всего, когда у нее есть доступ к сопутствующим данным клиента и задания. Workspace369 включает автоматизация рабочих процессов с журналами выполнения и тестовыми запусками: шаги электронной почты в каждом плане и шаги SMS из Voyager, чтобы команды могли сократить ручную работу без потери видимости.

Предоставьте ИИ полезный контекст

ИИ более полезен, когда он может работать рядом с реальными бизнес-данными. Составление, переписывание, перевод, Задать вопрос ИИ и поиск знаний наиболее эффективны, когда они находятся рядом с записями клиентов, сообщениями, файлами и рабочими процессами.

Это разница между универсальным инструментом для письма и операционным помощником, который может поддерживать работу, уже происходящую в рабочей области.

Измеряйте операционную деятельность, а не только задачи

Хорошая система должна помочь вам понять больше, чем просто отмечена ли задача. Ищите отчетность по счетам, платежам, старению дебиторской задолженности, прибыльности проектов, расходам, активности и операционной пропускной способности.

Когда эти сигналы соединены, бизнес может принимать лучшие решения о ценообразовании, кадрах, денежных потоках и обслуживании клиентов. В Workspace369 отчетность по счетам и платежам есть в каждом плане, а старение дебиторской задолженности, рентабельность проектов и расходы начинаются с Specialist; страница цен список того, что включает каждый план.

Основная идея проста: меньше изолированных инструментов, меньше ручных передач и одна рабочая область, которая охватывает жизненный цикл клиента от первого запроса до окончательной оплаты.