Как настроить ретейнеры и повторяющиеся счета в Workspace369
Как выставлять счета постоянным клиентам по графику в Workspace369. Откройте «Ретейнеры» в разделе «Финансы»: ретейнер каждый цикл выставляет клиенту счет за оговоренный лимит — банк часов, фиксированный объем работ в месяц или предоплаченный депозит. Нажмите «Новый ретейнер», выберите клиента и укажите часы и цену за каждый цикл. Дополнительные часы попадают в следующий счет, а неиспользованные могут сгорать или переноситься. Предпросмотр показывает, что видит клиент: условия в первом счете и оставшиеся часы в его клиентском портале. Плата не взимается, пока клиент не оплатит первый счет. Чтобы выставлять заданную сумму по графику, настройте повторяющийся счет в разделе «Счета» → «Повторяющиеся»: начните с шаблона, например с ежемесячного плана обслуживания, выберите, как часто отправляется счет и когда он заканчивается, позвольте клиентам оплачивать каждый счет по ссылке или подключать автоплатеж и отправляйте каждый счет автоматически или сначала проверяйте черновики.
Что вы узнаете
- Где найти «Ретейнеры» в разделе «Финансы» и три вида ретейнеров: банк часов, фиксированный объем работ в месяц или предоплаченный депозит
- Как настроить банк часов: нажмите «Новый ретейнер», выберите клиента, затем укажите часы и цену за каждый цикл
- Что происходит с дополнительными и неиспользованными часами: дополнительные попадают в следующий счет, а неиспользованные могут сгорать или переноситься
- Что видит клиент: условия в первом счете и оставшиеся часы в его клиентском портале
- Как настроить повторяющийся счет через «Счета» и вкладку «Повторяющиеся», начав с шаблона, например с ежемесячного плана обслуживания
- Как выбрать частоту отправки и то, как платят клиенты, а также отправлять ли каждый счет автоматически или сначала проверять черновики
Часто задаваемые вопросы
Что такое ретейнер в Workspace369?
Ретейнер каждый цикл выставляет клиенту счет за оговоренный лимит: банк часов, фиксированный объем работ в месяц или предоплаченный депозит. «Ретейнеры» находятся в разделе «Финансы».
Как настроить банк часов?
Откройте «Ретейнеры» и нажмите «Новый ретейнер». Банк часов дает клиенту заданное количество часов каждый месяц: выберите клиента, затем укажите часы и цену за каждый цикл. Дополнительные часы попадают в следующий счет, а неиспользованные могут сгорать или переноситься.
Когда клиент платит за ретейнер?
Плата не взимается, пока клиент не оплатит первый счет. Предпросмотр справа показывает, что видит клиент: условия в первом счете и оставшиеся часы в его клиентском портале.
Как настроить повторяющийся счет?
Чтобы выставлять заданную сумму по графику, откройте «Счета», затем «Повторяющиеся» и начните с шаблона, например с ежемесячного плана обслуживания. На вкладке «Повтор» выберите, как часто отправляется счет — от раза в неделю до раза в год — и когда он заканчивается. В сводке видны даты следующих счетов. Если все верно, нажмите «Запустить план».
Как клиенты оплачивают повторяющийся счет?
Они оплачивают каждый счет по ссылке или подключают автоплатеж, когда оплачивают первый. Каждый счет можно отправлять автоматически или сначала проверять черновики: каждый черновик создается за три дня до даты счета и ждет вас.
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы настроим ретейнеры и повторяющиеся счета, чтобы вашим постоянным клиентам счета выставлялись по графику.
Откройте «Ретейнеры» в разделе «Финансы». Ретейнер каждый цикл выставляет клиенту счет за оговоренный лимит: банк часов, фиксированный объем работ в месяц или предоплаченный депозит. Нажмите «Новый ретейнер». Банк часов дает клиенту заданное количество часов каждый месяц. Выберите клиента, затем укажите часы и цену за каждый цикл. Дополнительные часы попадают в следующий счет, а неиспользованные могут сгорать или переноситься. Справа видно, что увидит клиент: условия в первом счете и оставшиеся часы в его клиентском портале. Плата не взимается, пока клиент не оплатит первый счет.
Чтобы выставлять заданную сумму по графику, настройте повторяющийся счет. Откройте «Счета», затем «Повторяющиеся». Начните с шаблона, например с ежемесячного плана обслуживания. На вкладке «Повтор» выберите, как часто отправляется счет — от раза в неделю до раза в год — и когда он заканчивается. Клиенты оплачивают каждый счет по ссылке или подключают автоплатеж, когда оплачивают первый. Отправляйте каждый счет автоматически или сначала проверяйте черновики. Каждый черновик создается за три дня до даты счета и ждет вас. В сводке видны даты следующих счетов. Если все верно, нажмите «Запустить план». Вот и все о ретейнерах и повторяющихся счетах. В следующем видео мы отправим договор на электронную подпись.
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
14-дневная бесплатная пробная версия. Требуется карта. После пробной версии: от 29 долларов в месяц. Автоматически продлевается каждый месяц, пока вы не отмените. Отменить в любое время в Настройки → Оплата.
