Видеоурок 7 из 7
Как настроить автоматические напоминания об оплате в Workspace369
Чтобы настроить автоматические напоминания об оплате в Workspace369, откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации», нажмите «Новая автоматизация» и в группе «Счета» выберите шаблон «Эскалирующие напоминания о неоплаченных счетах». Он начинает на следующий день после срока оплаты счета и отправляет мягкое напоминание, через неделю — более настойчивое, а затем — последнее предупреждение, и в каждом письме уже подставлены имя клиента, номер счета, сумма и срок оплаты. Один из шагов проверяет счет перед каждым напоминанием, так что напоминания прекращаются, как только он оплачен. Нажмите «Активировать», и автоматизация будет работать сама каждый раз, когда счет становится просроченным.
Что вы узнаете
- Как создать автоматизацию из шаблона «Эскалирующие напоминания о неоплаченных счетах»
- Когда начинаются напоминания и что говорится в каждом письме
- Как напоминания прекращаются после оплаты счета
- Как изменить паузу между напоминаниями
- Как включить автоматизацию, приостановить ее и посмотреть ее запуски
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Как настроить автоматические напоминания об оплате в Workspace369?
Откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации», нажмите «Новая автоматизация» и в группе «Счета» выберите шаблон «Эскалирующие напоминания о неоплаченных счетах». Проверьте письма, затем нажмите «Активировать». С этого момента автоматизация работает сама каждый раз, когда счет становится просроченным.
Прекращаются ли напоминания, когда клиент оплачивает счет?
Да. В шаблоне есть шаг, который проверяет счет перед каждым напоминанием. Как только счет оплачен, напоминания прекращаются.
Можно ли изменить текст писем с напоминаниями?
Да. Каждое письмо уже составлено за вас: имя клиента, номер счета, сумма и срок оплаты подставлены, а любые формулировки можно изменить.
Сколько времени проходит между напоминаниями?
Шаблон начинает на следующий день после срока оплаты с мягкого напоминания, ждет шесть дней перед более настойчивым письмом, а затем отправляет последнее предупреждение. Нажмите на шаг ожидания, чтобы изменить его длительность.
Можно ли отключить напоминания об оплате?
Да. Автоматизацию можно приостановить в любой момент. Каждый ее запуск отображается на вкладке «Запуски».
Полная расшифровка
С возвращением. В этом видео мы настроим автоматические напоминания об оплате, чтобы клиент, который еще не заплатил, получал от вас напоминание, а вам не нужно было писать ни одного письма.
Откройте «Автоматизации» в разделе «Коммуникации». Автоматизация запускается сама, когда что-то происходит, например когда счет становится просроченным. Нажмите «Новая автоматизация».
Начните с шаблона. В группе «Счета» выберите «Эскалирующие напоминания о неоплаченных счетах». Он отправляет мягкое напоминание, через неделю — более настойчивое, а затем — последнее предупреждение. Нажмите «Использовать шаблон».
Автоматизация запускается, когда платеж просрочен. Эта начинает работать на следующий день после срока оплаты. Первое письмо уже составлено за вас: имя клиента, номер счета, сумма и срок оплаты подставлены. Измените любые формулировки по своему усмотрению.
Этот шаг проверяет счет перед каждым напоминанием. Как только он оплачен, напоминания прекращаются. Затем автоматизация ждет шесть дней и отправляет более настойчивое письмо. Нажмите на шаг ожидания, чтобы изменить его длительность. Все, что еще требует внимания, отмечено здесь, наверху. Откройте следующие письма и проверьте почтовый ящик, с которого они отправляются.
Когда все выглядит правильно, нажмите «Активировать». Теперь автоматизация включена и работает сама каждый раз, когда счет становится просроченным. Ее можно приостановить в любой момент. Каждый ее запуск появится здесь, на вкладке «Запуски». Вот и все об автоматических напоминаниях об оплате. В следующем видео мы настроим ваш каталог товаров.
Другие уроки
Готов, когда вы будете готовы
Узнайте, как Workspace369 вписывается в ваш рабочий процесс с клиентами.
Начните с нужных вам сегодня модулей, а затем включите ИИ, автоматизацию, бухгалтерский учет, инвентаризацию, запросы и отчетность по мере роста операций.
