Müşteri işleri için faturalanabilir gider takibi
Makbuzları, proje bağlamını veya karlılığı kaybetmeden faturalandırılabilir müşteri giderlerini nasıl yakalayacağınızı, onaylayacağınızı, belgeleyeceğinizi, faturalandıracağınızı ve raporlayacağınızı öğrenin.
Neler var?
Gider politikasını iş başlamadan önce tanımlayınTam bir gider kaydı yakalayınÜç farklı durumu ayırFaturalandırılabilir giderleri faturaya açıkça ekleyinKurtarılan ve kurtarılamayan maliyetleri raporlaFaturalandırılabilir gider takibi, bir müşteriyle ilgili maliyetin oluştuğu andan onaylanmasına, faturalandırılmasına, ödenmesine ve karlılık raporlamasına kadar korunması sürecidir. Klasördeki bir makbuz yeterli değildir. Gider, müşteri, proje, sözleşme ve faturayla bağlantılı kalmalıdır. Rehber serbest çalışan gider takibi iş akışı o bağlantının canlı bir çalışma alanı içinde nasıl göründüğünü gösterir.
Gider politikasını iş başlamadan önce tanımlayın
Teklif veya sözleşme şunları açıklamalıdır:
- Hangi gider kategorileri geri ödenebilir?
- Satın almadan önce müşteri onayı gerekip gerekmediği
- Herhangi bir harcama eşiği
- Makbuzların gerekli olup olmadığı
- Maliyetlerin maliyet üzerinden mi yoksa üzerine kar eklenerek mi geçirildiği
- Vergiler, para birimi dönüştürme ve kart ücretleri nasıl ele alınır
- Giderler ne zaman faturalandırılacak?
Tam bir gider kaydı yakalayın
Her gideri, başkasının doğrulayabileceği kadar bağlamla kaydedin:
| Alan | Neden önemlidir |
|---|---|
| Müşteri ve proje | Maliyeti kimin faydalandığını belirler |
| Tedarikçi ve tarih | Doğrulama ve raporlamayı destekler |
| Tutar ve para birimi | Orijinal işlemi korur |
| Kategori | Seyahat, yazılım, ürün, yüklenici ve diğer maliyetleri ayırır |
| Makbuz veya belge | Müşteri ve defterler için kanıt sağlar |
| Onay | Anlaşmayı takip eden maliyeti gösterir |
| Faturalanabilir durum | Müşteri tarafından geri alınabilir maliyeti genel giderlerden ayırır |
| Fatura referansı | Maliyetin aslında faturalandırıldığını onaylar |
| Ödeme durumu | Müşterinin geri ödeyip ödemediğini onaylar |
Üç farklı durumu ayır
Ekipler genellikle yapılan, faturalandırılan ve tahsil edilen giderleri karıştırır. Bunları ayrı tutun:
- Yapılan: işletme maliyeti ödedi veya taahhüt etti.
- Faturalandırılan: maliyet bir istemci faturasına dahil edildi.
- Toplanan: istemci maliyeti içeren faturayı ödedi.
Bu ayrım, nakit akışı ve proje karlılığı.
Faturalandırılabilir giderleri faturaya açıkça ekleyin
Faydalı bir açıklama ile ayrı bir satır öğesi veya gider bölümü kullanın. Gerekirse makbuzları ekleyin, ancak ilgisiz dahili satın alımları veya hassas bilgileri maruz bırakmaktan kaçının. danışman fatura örnekleri tek, temiz bir yapı gösterin.
Kurtarılan ve kurtarılamayan maliyetleri raporla
Gözden geçirme:
- Toplam proje giderleri
- Faturalanabilir ve faturalanamayan giderler
- Onay bekleyen giderler
- Henüz faturalandırılmamış giderler
- Henüz ödenmemiş faturalandırılmış giderler
- İşaretleme veya gelir işleme
- gider yönetimi
Workspace369 sağlar her müşterinin maliyetini bilmesi gereken serbest çalışanlar için gider takibi yazılımı maliyetleri müşterilerin, projelerin, faturaların, ödemelerin, dosyaların ve raporların yanında tutarak.
Uygulamaya koyun
Müşteri takibini tek bir çalışma alanında yürütün.
CRM, gelen kutusu, sesli arama, faturalama, ödemeler, projeler, dosyalar, yapay zeka ve iş akışı otomasyonları — dışa aktarma yerine bağlı.