Video eğitimi 7/7
Workspace369'da Otomatik Ödeme Hatırlatıcılarını Ayarlama
Workspace369'da otomatik ödeme hatırlatıcılarını ayarlamak için İletişim altındaki İş Akışları'nı açın, “Yeni iş akışı”na tıklayın ve Faturalar altında “Kademeli ödenmemiş fatura hatırlatıcıları” şablonunu seçin. Şablon, bir faturanın vade tarihinden bir gün sonra başlar ve önce nazik bir hatırlatma, bir hafta sonra daha kesin bir hatırlatma, ardından son bir uyarı gönderir; her birinde müşterinin adı, fatura numarası, tutar ve vade tarihi otomatik doldurulur. Bir adım her hatırlatmadan önce faturayı kontrol eder; böylece fatura ödendiğinde hatırlatıcılar durur. “Etkinleştir”e tıklayın; iş akışı, bir faturanın vadesi her geçtiğinde kendiliğinden çalışır.
Neler öğreneceksiniz
- “Kademeli ödenmemiş fatura hatırlatıcıları” şablonuyla iş akışı başlatma
- Hatırlatıcıların ne zaman başladığı ve her e-postada ne yazdığı
- Fatura ödendiğinde hatırlatıcıların nasıl durduğu
- Hatırlatıcılar arasındaki bekleme süresini değiştirme
- İş akışını etkinleştirme, duraklatma ve çalıştırmalarını görme
SSS
Sıkça Sorulan Sorular
Workspace369'da otomatik ödeme hatırlatıcılarını nasıl ayarlarım?
İletişim altındaki İş Akışları'nı açın, “Yeni iş akışı”na tıklayın ve Faturalar altında “Kademeli ödenmemiş fatura hatırlatıcıları” şablonunu seçin. E-postaları kontrol edin, ardından “Etkinleştir”e tıklayın. Bundan sonra iş akışı, bir faturanın vadesi her geçtiğinde kendiliğinden çalışır.
Müşteri ödeme yaptığında hatırlatıcılar durur mu?
Evet. Şablonda, her hatırlatmadan önce faturayı kontrol eden bir adım vardır. Fatura ödendiğinde hatırlatıcılar durur.
Hatırlatma e-postalarının içeriğini değiştirebilir miyim?
Evet. Her e-posta sizin için hazırlanır; müşterinin adı, fatura numarası, tutar ve vade tarihi otomatik doldurulur ve metinde istediğiniz her şeyi değiştirebilirsiniz.
Hatırlatıcılar arasında ne kadar beklenir?
Şablon, vade tarihinden bir gün sonra nazik bir hatırlatmayla başlar, daha kesin bir e-postadan önce altı gün bekler, ardından son bir uyarı gönderir. Süresini değiştirmek için bir bekleme adımına tıklayın.
Ödeme hatırlatıcılarını kapatabilir miyim?
Evet. İş akışını istediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Her çalıştığında bunu Çalıştırmalar altında görürsünüz.
Tam metin
Tekrar hoş geldiniz. Bu videoda otomatik ödeme hatırlatıcılarını ayarlayacağız; böylece ödeme yapmamış bir müşteri, siz tek bir e-posta bile yazmadan sizden haber alır.
İletişim altındaki İş Akışları'nı açın. Bir iş akışı, bir şey olduğunda, örneğin bir faturanın vadesi geçtiğinde, kendiliğinden çalışır. “Yeni iş akışı”na tıklayın.
Bir şablonla başlayın. Faturalar altında “Kademeli ödenmemiş fatura hatırlatıcıları”nı seçin. Şablon önce nazik bir hatırlatma, bir hafta sonra daha kesin bir hatırlatma, ardından son bir uyarı gönderir. “Şablonu kullan”a tıklayın.
Bir ödemenin vadesi geçtiğinde başlar. Bu iş akışı, vade tarihinden bir gün sonra başlıyor. İlk e-posta sizin için hazırlanmıştır; müşterinin adı, fatura numarası, tutar ve vade tarihi otomatik doldurulur. Metinde istediğiniz her şeyi değiştirin.
Bu adım, her hatırlatmadan önce faturayı kontrol eder. Fatura ödendiğinde hatırlatıcılar durur. Ardından altı gün bekler ve daha kesin bir e-posta gönderir. Süresini değiştirmek için bir bekleme adımına tıklayın. Hâlâ göz atılması gereken her şey burada işaretlenir. Sonraki e-postaları açın ve hangi posta kutusundan gönderildiklerini kontrol edin.
Her şey doğru göründüğünde “Etkinleştir”e tıklayın. İş akışı artık açık ve bir faturanın vadesi her geçtiğinde kendiliğinden çalışıyor. İstediğiniz zaman duraklatabilirsiniz. Her çalıştığında bunu burada, Çalıştırmalar altında görürsünüz. Otomatik ödeme hatırlatıcıları bu kadar. Bir sonraki videoda ürün kataloğunuzu oluşturacağız.
Daha fazla eğitim
Hazır olduğunuzda
Workspace369'un istemci-iş akışınıza nereye uyduğunu görün.
Bugün ihtiyacınız olan modüllerle başlayın, ardından operasyon büyüdükçe Yapay Zeka, otomasyonlar, muhasebe, envanter, istekler ve raporlamayı açın.
