Безкоштовне налаштування за вас до 31.12.2026

Пропозиції та контрактиБілінг та платежіКлієнти та CRMШтучний інтелект робочого просторуКалендар та бронюванняПроєкти, завдання та часРобочі процесиПортал клієнтаРобочий простір та команда

Вересень 2026: контракти з електронним підписом, AutoPilot Today, етапи клієнтів та брендовані портали

Надсилайте контракти для електронного підпису, керуйте своїм днем за допомогою AI AutoPilot Today, відстежуйте клієнтів за етапами, брендуйте клієнтські портали та перебудовуйте робочі процеси, завдання та налаштування.

Темно-синя сторінка приміток до випуску під назвою Оновлення Workspace369 вересень 2026, датована 30 вересня 2026 року, з мітками Пропозиції та контракти, Платежі та рахунки, Клієнти та CRM, Workspace AI, Календар та бронювання, Проєкти, завдання та час, Робочі процеси, Портал клієнта, Робочий простір та команда.

Контракти, які ви надсилаєте для електронного підпису

Надішліть контракт для електронного підпису з Workspace369: завантажте PDF або почніть з шаблону, розмістіть поля для підпису, додайте підписувачів і надішліть його. Підписувачі підтверджують за допомогою коду електронної пошти, і кожен контракт зберігає часову шкалу історії та файл доказів.

Сторінку "Контракти" було перебудовано з фільтром статусу, переглядом "Шаблони" для багаторазових угод, конструктором, де ви встановлюєте порядок підписання та додаєте членів команди як підписантів, а також функціями спільного підписання та нагадуваннями.

  • Почати з PDF або багаторазового шаблону
  • Аудиторський слід та файл доказів для кожного контракту
  • Підписання обома сторонами та нагадування
Надішліть контракт на підпис, перегляньте його у списку як «Очікує» та відкрийте, щоб відстежувати кожного підписувача. Приклад даних.
Де це знайти
  1. Договори на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
КонтрактиДоговори та електронний підписКонтракти, Запити та Сторінки команди

Замовлення на зміни для прийнятих пропозицій та оплачених рахунків

Після прийняття комерційної пропозиції, або надходження депозиту чи оплати, її елементи та ціни блокуються, і банер пояснює чому. Щоб змінити її, створіть пронумерований акт про зміни, який показує, що саме було змінено.

Композитор зміни замовлення для частково оплаченого рахунку-фактури: назва та причина, змінені позиції, підсумок змін та нова загальна сума та залишок до сплати
Де це знайти
  1. Відкрити заблоковану пропозицію або рахунок-фактуру
  2. Змінити порядок
Відкрити в додатку
Плани
Specialist і вище
Дізнатися більше
Замовлення на змінуДизайн сторінки рахунків та зміни до замовлень

Створіть сторінку рахунку-фактури, яку відкривають ваші клієнти

Виберіть, як виглядатиме сторінка, яку клієнти відкривають за посиланням на рахунок-фактуру: виберіть шаблон і колірну палітру, потім встановіть тип шрифту та розмір логотипу.

Налаштування, Рахунки, Теми документів для демонстраційного робочого простору Apex Auto Spa: дев'ять шаблонів рахунків, вибрано Classic, з Modern, Minimal, Bold, Letterhead, Elegant, Sidebar, Receipt та Statement, кожен з коротким описом.
Де це знайти
  1. Налаштування
  2. Рахунки-фактури
  3. Теми документів
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Рахунки-фактуриДизайн сторінки рахунків та зміни до замовлень

Етапи клієнта, наступні кроки та конструктор форм запитів

Додайте людей як Потенційних клієнтів і переміщуйте клієнтів через етапи, які ви можете перейменувати, перефарбувати, змінити порядок або приховати. Черга подальших дій показує, чому кожен клієнт потребує уваги, а панель швидкого перегляду дозволяє ШІ створити електронний лист, текстове повідомлення або нотатки до дзвінка.

Запити відображаються в таблиці з панеллю швидкого перегляду та візуальним конструктором форм, і ви можете перетворити запит на клієнта одним кліком.

  • Етапи, ліди та черга подальших дій
  • Наступні кроки, створені ШІ, з швидкого перегляду клієнта
  • Таблиця запитів та конструктор форм
Таблиця клієнтів з вкладкою для кожного етапу, стовпцем «Етап» та стовпцем «Наступний крок», який вказує, коли кожен клієнт має бути оброблений і чому
Де це знайти
  1. Клієнти на бічній панелі
  2. Наступні кроки; Запити на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Управління клієнтамиЕтапи клієнта та редактор календаряКонтракти, Запити та Сторінки команди

AI AutoPilot Сьогодні, Client Health та спостереження за грошима, проєктами та завданнями

AI AutoPilot відкривається на Сьогодні, ранжований список того, що вам потрібно, наприклад, рахунок-фактура, який потрібно стягнути, або клієнт, з яким потрібно зв'язатися. Client Health позначає клієнтів, які потребують уваги, із зазначенням причини, а Money Watch та Project Watch вказують на неоплачені рахунки та проєкти, які потребують уваги.

AutoPilot лише пропонує: він створює нагадування та наступні кроки для вашого перегляду.

  • Стрічка "Сьогодні", яка ранжує, що робити далі
  • Стан клієнта з чернеткою наступного кроку, яку можна редагувати
AI AutoPilot Сьогодні у поданні доріжок: фільтри для Money Watch, Project Watch, Task Assist тощо, потім доріжки Money, Clients, Tasks та Inbox з елементами, такими як "Chase invoice INV-1042 for Parker Group, 12 days past due".
Де це знайти
  1. AI AutoPilot на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
AI AutoPilotAI AutoPilot Сьогодні

Ранковий брифінг та сортування повідомлень

Увімкніть ранковий брифінг та сортування повідомлень, і ШІ узагальнить ваш день та запропонує мітки для нових електронних листів та текстових повідомлень. Він ніколи не переміщує повідомлення та не надсилає відповіді.

Ранковий брифінг у верхній частині AI AutoPilot Сьогодні: почніть з INV-1042, Parker Group прострочив платіж на $1,250 на 12 днів, потім перевірте Northstar Studio та дайте відповідь на запит пропозиції, позначений як AI-written, над перемикачем Lanes та Timeline і рядком "Reviewing new email and SMS".
Де це знайти
  1. AI AutoPilot
  2. Налаштування
Відкрити в додатку
Плани
Voyager і вище
Дізнатися більше
Штучний інтелект робочого просторуAI AutoPilot Сьогодні

Створюйте події календаря перетягуванням, з Google Meet та запрошеннями гостей

Перетягніть на календарі, щоб створити подію, або відкрийте повний редактор, щоб встановити гостей, нагадування та доступність команди. Додайте посилання на Google Meet після підключення вашого облікового запису Google, і запрошення електронною поштою будуть надіслані вашим гостям.

Повний редактор подій з часом, Google Meet, клієнтом, командою, гостями та нагадуваннями, поруч із панеллю доступності команди, яка сигналізує про конфлікт та пропонує вільний час
Де це знайти
  1. Календар на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Календар та бронюванняЕтапи клієнта та редактор календаря

Завдання, відстеження часу та файли перебудовано

Додайте завдання прямо з нижньої частини стовпця дошки та відкрийте будь-яке завдання в попередньому перегляді. Час відсутності показує баланси, хто відсутній і запити, що чекають на затвердження, на одній сторінці, а вкладка Звіти відображає години, які ваша команда зареєструвала.

Завантаження файлів тепер відбувається через чергу зі статусом для кожного файлу, і ви обираєте, що робити, коли існує файл з такою ж назвою.

  • Швидке створення завдань
  • Звіти про відпустки та години роботи команди
  • Черга завантаження, яка обробляє дублікати
Швидке створення завдань із зазначенням терміну виконання як наступної п'ятниці та розпізнаванням як п'ятниця, разом із пріоритетом, відповідальним, тегами та підзавданнями
Де це знайти
  1. Завдання, відстеження часу та файли на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Відстеження часуЗавдання, відстеження часу та файли

Робочі процеси перебудовані з таблицею, шаблонами, тестовими запусками та створенням чернеток за допомогою ШІ

Робочі процеси відкриваються у вигляді таблиці всього, що ви створили, з фільтрами та масовими діями. Почніть з шаблону або опишіть, що ви хочете, і дозвольте ШІ створити чернетку, а потім протестуйте її перед запуском.

Робочий процес, який починається з надходження нового потенційного клієнта, може призначити його одному члену команди або чергувати між кількома.

  • Шаблони та створення чернеток за допомогою ШІ
  • Призначте нових лідів члену команди
Таблиця робочих процесів з переглядами "Усі", "Активні", "Чернетки", "Призупинені" та "Потребують уваги", що показує статус, тригер, кроки, запуски та останній запуск кожного робочого процесу
Де це знайти
  1. Робочі процеси на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Автоматизація робочих процесівТаблиця робочих процесів, шаблони та чернетки ШІ

Клієнтські портали вашого бренду та приватний портал для кожного клієнта

Клієнтські портали містять ваш логотип та акцентний колір, а ви обираєте, які розділи відображати та в якому макеті. Кожен клієнт може мати приватний портал, який показує лише те, що ви вирішили надати, включаючи контракти, що чекають на підпис, а відвідувачі входять за допомогою коду, надісланого на їхню електронну пошту.

Налаштування клієнтських порталів, вкладка «Проєкти»: макет сторінки, стиль, щільність та список розділів, які можна перевпорядкувати або вимкнути
Де це знайти
  1. Налаштування
  2. Портал клієнта
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Портал клієнтаБрендовані портали для клієнтів

Запрошуйте колег та додавайте місця в одному місці

Сторінка "Команда та місця" дозволяє запрошувати кількох людей електронною поштою, повторно надсилати запрошення, редагувати його або копіювати посилання для запрошення.

Вкладка «Запрошення» розділу «Команда та місця»: liam@oconnorbuild.example з користувацькою роллю та доступом до 3 клієнтів, термін дії якого закінчується через 5 днів, і займає місце, з кнопкою «Надіслати повторно», а також прострочене запрошення для mia@maplerow.example з кнопкою «Надіслати нове запрошення».
Де це знайти
  1. Налаштування
  2. Команда та місця
Відкрити в додатку
Плани
Voyager і вище
Дізнатися більше
Запросіть свою командуКонтракти, Запити та Сторінки команди

Налаштування в групах з пошуком та розміром тексту залежно від пристрою

Кожна сторінка налаштувань має однаковий макет із згрупованою навігацією та полем пошуку, як у веб-версії, так і в додатку. Телефони та екрани більшого розміру тепер запам'ятовують власний розмір тексту.

Огляд налаштувань: бічна панель, згрупована за "Ви", "Робочий простір", "Продажі" та "Операції" під полем пошуку, з елементами, що потребують уваги, та ярликами "Повернутися".
Де це знайти
  1. Налаштування на бічній панелі
Відкрити в додатку
Плани
Кожен план
Дізнатися більше
Теми та зовнішній виглядПереробка налаштувань та розмір тексту

Швидкі відповіді

Що нового в Workspace369 у вересні 2026 року?
Контракти, які ви надсилаєте для електронного підпису, акти змін, дизайн сторінки рахунків-фактур, етапи клієнта та наступні кроки, AI AutoPilot Today, брендовані клієнтські портали, оновлені робочі процеси, завдання та Налаштування.
Чи можу я надіслати контракт для електронного підпису в Workspace369?
Так, на кожному плані. Завантажте PDF або почніть з шаблону, розмістіть поля для підпису, додайте підписантів та надішліть його. Підписанти підтверджують свою особу за допомогою коду електронної пошти, і кожен контракт зберігає журнал аудиту.
Які плани включають зміни замовлень?
Зміни в замовленнях починаються з Specialist і вище. Після прийняття пропозиції або отримання платежу її елементи блокуються, а нумерований акт зміни показує, що саме було змінено.
Що робить AI AutoPilot Today?
Він визначає, що вам потрібно щодня, позначає клієнтів, які потребують уваги, і створює нагадування для вас для перегляду. AutoPilot лише пропонує; ранковий брифінг доступний на Voyager і вище.
Чи можуть клієнти мати власний клієнтський портал?
Так, на кожному плані. Портали містять ваш логотип та кольори, ви вибираєте розділи, і кожен клієнт може мати приватний портал, де відвідувачі входять за допомогою коду, надісланого на їхню електронну пошту.

Усі примітки до випускуПідписатися на стрічку

Вересень 2026: контракти з електронним підписом, AutoPilot Today, етапи клієнтів та брендовані портали, у вашому власному робочому просторі

Розпочніть безкоштовну пробну версію на Specialist, а потім знайдіть її в розділі «Контракти» на бічній панелі.

Почати безкоштовноЗапит на демонстрацію

14-денна безкоштовна пробна версія. Потрібна картка. Після пробного періоду: $149/місяць за Specialist. Автоматично поновлюється щомісяця, доки ви не скасуєте. Скасувати будь-коли в Налаштування → Оплата.