Máy chủ CRM MCP: quản lý không gian làm việc khách hàng của bạn từ Claude hoặc ChatGPT

Trả lời nhanh

Máy chủ CRM MCP là một CRM được cung cấp thông qua Giao thức Ngữ cảnh Mô hình (MCP), vì vậy các máy khách AI tương thích MCP như Claude và ChatGPT có thể đọc và hành động trên đó thông qua một kết nối tiêu chuẩn. Workspace369 có một máy chủ. Nó bao gồm khách hàng, đề xuất và hợp đồng, hóa đơn và thanh toán, dự án, nhiệm vụ và thời gian, lịch, hộp thư đến và tự động hóa. Việc gửi chờ sự phê duyệt của bạn.

MCP thực sự là gì

Giao thức Ngữ cảnh Mô hình là một tiêu chuẩn mở cho phép các ứng dụng AI kết nối với các công cụ và nguồn dữ liệu bên ngoài thông qua một giao diện chung. Thay vì mỗi nhà cung cấp AI xây dựng một plugin tùy chỉnh cho mỗi ứng dụng, một ứng dụng sẽ xuất bản một máy chủ MCP và mọi ứng dụng tương thích đều có thể sử dụng nó.

Đối với CRM, đó là sự khác biệt giữa việc dán dữ liệu của bạn vào cuộc trò chuyện và cho phép cuộc trò chuyện làm việc với không gian làm việc của bạn. Phần Tích hợp Workspace369 MCP trang liệt kê những gì một trình kết nối có thể làm và những gì nó giữ lại. Hướng dẫn này bám sát các khái niệm.

MCP khác với trợ lý tích hợp như thế nào

Hầu hết các CRM tiếp cận AI theo một trong hai cách:

• Một trợ lý tích hợp chỉ hoạt động bên trong ứng dụng của họ.
• Một trình kết nối cho phép ứng dụng AI bạn đã sử dụng có thể truy cập hồ sơ của bạn.

Một trình kết nối giữ bạn trong máy khách AI mà bạn đã sử dụng. Nhiều công cụ làm việc với khách hàng hiện cung cấp một trình kết nối, bao gồm HoneyBook và Bonsai. Điểm khác biệt giữa chúng là chi tiết: gói nào bao gồm nó, nó có thể viết gì và nó giữ lại những gì để con người phê duyệt.

Bạn có thể làm gì thông qua máy chủ MCP Workspace369

• Tra cứu khách hàng và mở hồ sơ của họ
• Soạn thảo đề xuất và hợp đồng, và chỉnh sửa các phần và thiết kế đề xuất
• Soạn thảo hóa đơn, tra cứu các khoản thanh toán và ghi nhận chúng
• Tạo dự án và nhiệm vụ, thêm ghi chú và nhận xét, và ghi lại thời gian
• Kiểm tra trạng thái sẵn có và tạo hoặc thay đổi sự kiện lịch
• Tìm kiếm tin nhắn và đọc yêu cầu của khách hàng
• Soạn thảo và kiểm tra tự động hóa quy trình làm việc

Yêu cầu hóa đơn nào đã quá hạn và nhận danh sách kèm theo khách hàng. Yêu cầu hóa đơn cho công việc đã hoàn thành và một bản nháp xuất hiện trong không gian làm việc của bạn, sẵn sàng để bạn xem xét.

Một số việc đang chờ bạn. Gửi hóa đơn, đề xuất, hợp đồng hoặc tin nhắn, bật quy trình làm việc và một vài hành động khác sẽ bị giữ lại cho đến khi bạn phê duyệt. Không phải mọi phần của ứng dụng đều có sẵn qua MCP: thay đổi thanh toán và gói, cũng như vai trò và quyền của nhóm, vẫn ở trong ứng dụng.

Những ứng dụng AI nào hoạt động với nó

Claude và ChatGPT đều kết nối với Workspace369. Các máy khách khác hỗ trợ MCP qua OAuth cũng có thể kết nối, nhưng chúng tôi chỉ nêu tên những máy khách chúng tôi sử dụng.

Cách kết nối

1. Mở cài đặt trình kết nối hoặc MCP của máy khách AI của bạn.
2. Thêm máy chủ Workspace369 MCP.
3. Đăng nhập bằng tài khoản Workspace369 của bạn, chọn không gian làm việc và chọn những gì kết nối có thể làm.
4. Yêu cầu một thứ gì đó thực tế, chẳng hạn như tra cứu khách hàng hoặc danh sách hóa đơn quá hạn.

Trình kết nối được bao gồm trong mọi gói, nhưng nó bị tắt cho đến khi quản trị viên không gian làm việc bật nó lên. Mỗi lệnh gọi công cụ sẽ sử dụng hạn mức token AI hàng tháng của gói của bạn.

Đi tiếp đâu

Các Trang tích hợp Workspace369 MCP có danh sách đầy đủ những gì một trình kết nối có thể làm và những gì chờ phê duyệt. Phần Hướng dẫn lời nhắc MCP có các ví dụ để bắt đầu.