Hồ sơ được kết nối
Giữ ngữ cảnh khách hàng đính kèm
Các luồng công việc thanh toán được hỗ trợ bởi Stripe là một phần của lớp vận hành.
Tích hợp Stripe
Kết nối việc thu tiền với hóa đơn, hợp đồng định kỳ, tiền đặt cọc và hồ sơ khách hàng để bộ phận tài chính và vận hành xem trạng thái thanh toán trong ngữ cảnh.
Luồng thanh toán trực tuyến
Hóa đơn đã gửi với tùy chọn Thanh toán trực tuyến
INV-1042 · 1.400 đô la · Apex Auto Spa
Khách hàng thanh toán bằng thẻ
Thông qua liên kết hóa đơn hoặc cổng thông tin khách hàng
Trạng thái đã thanh toán được ghi lại trên hồ sơ
Hóa đơn, hồ sơ khách hàng và báo cáo cập nhật cùng nhau
Thẻ của họ, tài khoản Stripe của bạn
Sự phù hợp về vận hành
Hỗ trợ công việc đang diễn ra
Sử dụng tích hợp cùng với bán hàng, lên lịch, giao hàng, truyền thông, lập hóa đơn, báo cáo và kế toán thay vì coi nó như một công cụ riêng biệt.
Khả năng hiển thị nhóm
Cung cấp cho mọi vai trò cùng một bức tranh
Giúp chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, bộ phận hỗ trợ và đội ngũ bàn giao hiểu điều gì đã xảy ra mà không cần ghép nối các bản ghi từ các hệ thống không kết nối.
Hoạt động bên trong
Cách thức hoạt động
Stripe hoạt động với Workspace369 như thế nào
- 01
Kết nối tài khoản Stripe của bạn
Liên kết tài khoản Stripe mà doanh nghiệp của bạn đã sử dụng với Workspace369 và các khoản thanh toán bạn thu sẽ được ghi có vào tài khoản đó.
- 02
Gửi hóa đơn khách hàng có thể thanh toán trực tuyến
Hóa đơn, tiền đặt cọc, phí duy trì và liên kết thanh toán được gửi kèm tùy chọn thanh toán trực tuyến, vì vậy khách hàng có thể thanh toán từ liên kết hoặc cổng thông tin khách hàng.
- 03
Xem trạng thái được ghi nhận trên hồ sơ
Trạng thái đã thanh toán được ghi lại trên hóa đơn và hồ sơ khách hàng, vì vậy bộ phận tài chính và giao hàng thấy cùng trạng thái thanh toán mà không cần kiểm tra Stripe riêng.
Dữ liệu được kết nối
Những gì di chuyển giữa các hệ thống
Hồ sơ Khách hàng
Mỗi khoản thanh toán vẫn được đính kèm vào hồ sơ khách hàng, vì vậy lịch sử mối quan hệ bao gồm những gì đã được thanh toán và khi nào.
Hóa đơn
Hóa đơn được gửi từ Workspace369 mang theo thanh toán trực tuyến và trạng thái đã thanh toán được ghi lại trên hóa đơn.
Hợp đồng định kỳ và tiền đặt cọc
Hợp đồng định kỳ và tiền đặt cọc được thu trực tuyến thông qua cùng một kết nối Stripe như hóa đơn thông thường.
Kế hoạch thanh toán
Các đợt trả góp theo lịch trình trong kế hoạch thanh toán được thu qua Stripe và theo dõi số dư còn lại.
Liên kết thanh toán
Liên kết thanh toán cho phép khách hàng thanh toán một số tiền cụ thể trực tuyến thông qua tài khoản Stripe của bạn.
Thiết lập
Thiết lập Stripe
- 01
Kết nối Stripe
Mở cài đặt tích hợp trong Workspace369 và kết nối tài khoản Stripe mà doanh nghiệp đã sử dụng.
- 02
Bật thanh toán trực tuyến
Bật thanh toán trực tuyến trên hóa đơn, tiền đặt cọc, hợp đồng giữ chỗ và liên kết thanh toán mà bạn muốn khách hàng thanh toán trực tuyến.
- 03
Gửi và nhận thanh toán
Khách hàng thanh toán từ hóa đơn, liên kết thanh toán hoặc cổng thông tin khách hàng. Stripe xử lý thanh toán và Workspace369 áp dụng phí ứng dụng 1% trên phí xử lý của Stripe.
Sự phù hợp về vận hành
Kết nối chỉ hữu ích khi nhóm có thể nhìn thấy ngữ cảnh.
Workspace369 giữ cho việc tích hợp gần với hồ sơ khách hàng, vì vậy chủ sở hữu, người điều hành, bộ phận tài chính, hỗ trợ và giao hàng không phải xây dựng lại cùng một câu chuyện trên các công cụ riêng biệt.
Kết nối hệ thống
Đặt quy trình làm việc bên ngoài bên cạnh các hồ sơ Workspace369 mà không thay đổi cách nhóm của bạn đặt tên cho khách hàng, công việc, hóa đơn và dự án.
Giữ ngữ cảnh hiển thị
Hiển thị trạng thái, sự kiện, thanh toán, tin nhắn hoặc bản ghi có liên quan mà nhóm đã làm việc.
Hành động từ không gian làm việc
Sử dụng ngữ cảnh được kết nối để theo dõi, lập hóa đơn, lên lịch, tự động hóa, báo cáo và giữ cho khách hàng tiến triển.
Trong thực tế
Các nhóm sử dụng Stripe cho việc gì
Thu tiền đặt cọc trước khi bắt đầu công việc
Gửi tiền đặt cọc với tùy chọn thanh toán trực tuyến được bật, và khách hàng thanh toán bằng thẻ thông qua tài khoản Stripe đã kết nối của bạn. Trạng thái đã thanh toán xuất hiện trên hóa đơn và hồ sơ khách hàng trước khi công việc bắt đầu.
Nhận hóa đơn được thanh toán trực tuyến
Hóa đơn được gửi kèm tùy chọn Thanh toán trực tuyến, vì vậy khách hàng thanh toán từ liên kết hóa đơn hoặc cổng thông tin khách hàng. Bộ phận tài chính và giao hàng thấy cùng trạng thái đã thanh toán mà không cần mở Stripe.
Chia hóa đơn lớn thành các đợt trả góp
Thiết lập kế hoạch thanh toán với các đợt trả góp theo lịch trình, và mỗi đợt sẽ được thu qua Stripe so với số dư còn lại. Hồ sơ khách hàng hiển thị những gì đã được thanh toán và những gì còn lại.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về Stripe
- Tôi có cần tài khoản Stripe của riêng mình không?
- Có. Bạn kết nối tài khoản Stripe mà doanh nghiệp của bạn đã sử dụng, và các khoản thanh toán thu được thông qua Workspace369 sẽ được chuyển vào tài khoản đó.
- Workspace369 tính phí bao nhiêu trên các khoản thanh toán Stripe?
- Workspace369 thêm phí ứng dụng 1% trên phí xử lý của Stripe cho các khoản thanh toán được thu thông qua tích hợp.
- Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến những gì?
- Hóa đơn, tiền đặt cọc, phí duy trì, các đợt trả góp theo kế hoạch thanh toán và liên kết thanh toán đều có thể được thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản Stripe đã kết nối.
- Trạng thái thanh toán hiển thị ở đâu?
- Trạng thái thanh toán được ghi lại trên hóa đơn và hồ sơ khách hàng, vì vậy nhóm thấy nó bên cạnh công việc mà không cần mở Stripe.
Tiếp tục khám phá
Các trang liên quan
Bước tiếp theo
Xem Workspace369 hiện tại trong ứng dụng thực tế.
Ánh xạ khách hàng, yêu cầu, giao tiếp, dự án, thanh toán, thanh toán, AI, tự động hóa, kế toán và báo cáo của bạn vào một không gian làm việc yên tĩnh.
20+các mô-đun được kết nối
24/7quyền truy cập của khách hàng
Mộtchế độ xem vận hành