Công việc khách hàng & CRM
CRM là gì, và khi nào bạn thực sự cần nó?
CRM là viết tắt của quản lý mối quan hệ khách hàng — nhưng trên thực tế, nó đơn giản hơn: một nơi ghi nhớ mọi khách hàng, cuộc trò chuyện và cam kết. Đây là những gì nó làm và khi nào bạn cần một cái.
Nói tóm lại
CRM là một hệ thống lưu trữ mọi hồ sơ khách hàng và công ty ở một nơi: chi tiết liên hệ, ghi chú, lịch sử, giao tiếp, công việc đang mở và những gì xảy ra tiếp theo. Bạn cần một CRM khi thông tin khách hàng nằm trong nhiều đầu người, hộp thư đến hoặc bảng tính — vì mọi thứ sẽ bắt đầu bị bỏ sót.
CRM thực sự làm gì
Loại bỏ biệt ngữ và CRM trả lời các câu hỏi hàng ngày:
- Khách hàng này là ai và chúng ta đã làm gì cho họ?
- Chúng ta đã hứa những gì, và những gì đến hạn tiếp theo?
- Ai là người cuối cùng nói chuyện với họ, và điều gì đã được nói?
- Những gì đang mở ngay bây giờ — yêu cầu, dự án, đề xuất, hóa đơn?
Các dấu hiệu cho thấy bạn đã vượt qua bảng tính
Bảng tính chứa danh sách; chúng không thể chứa các mối quan hệ. Bạn đã vượt qua chúng khi việc theo dõi phụ thuộc vào trí nhớ, khi hai người đưa ra câu trả lời khác nhau cho khách hàng, khi trạng thái hóa đơn yêu cầu hỏi ba người, hoặc khi khách hàng để lại thư thoại có nghĩa là viết nó lên một tờ ghi chú.
CRM bán hàng so với CRM công việc khách hàng
CRM cổ điển được xây dựng cho quy trình bán hàng — khách hàng tiềm năng, giao dịch, giai đoạn. Các doanh nghiệp dịch vụ tồn tại sau khi giao dịch kết thúc: bàn giao, giao tiếp, phê duyệt, thanh toán. CRM công việc khách hàng giữ cho hồ sơ tồn tại trong suốt mối quan hệ, đó là lý do tại sao Workspace369 kết nối CRM với dự án, hộp thư đến, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và báo cáo trong một không gian làm việc.
Bắt đầu đơn giản: một hồ sơ, mọi thứ được đính kèm
Thói quen hữu ích không phải là bản thân phần mềm — mà là giữ một hồ sơ cho mỗi khách hàng và đính kèm mọi thứ vào đó. Ghi chú, tệp, yêu cầu, cuộc trò chuyện, đề xuất, hóa đơn. Khi kỷ luật đó tồn tại, việc chuyển đổi công cụ sau này sẽ dễ dàng; khi không, mọi công cụ đều có vẻ bị lỗi.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
CRM có đáng giá cho doanh nghiệp rất nhỏ không?
Có — thậm chí còn hơn thế. Với một hoặc hai người, bất cứ điều gì bị quên đều là rò rỉ doanh thu trực tiếp. Một hệ thống CRM đơn giản sẽ tự hoàn vốn ngay từ lần theo dõi đầu tiên không còn phụ thuộc vào trí nhớ của ai đó.
Sự khác biệt giữa CRM và danh sách liên hệ là gì?
Danh sách liên hệ lưu trữ tên. CRM lưu trữ mối quan hệ: lịch sử, giao tiếp, công việc đang mở và những gì xảy ra tiếp theo. Danh sách trả lời "họ là ai"; CRM trả lời "chúng ta đang ở đâu".
Email và bảng tính có thể hoạt động như CRM không?
Ngắn gọn, cho một vài khách hàng. Điểm bùng phát đến nhanh chóng: không có lịch sử chung, không theo dõi đáng tin cậy, không có ngữ cảnh hóa đơn hoặc dự án. Hầu hết các nhóm cảm thấy đau khổ trong vòng mười khách hàng hoạt động đầu tiên của họ.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
