Video hướng dẫn 2/7
Cách thiết lập doanh nghiệp của bạn trong Workspace369
Để thiết lập doanh nghiệp trong Workspace369, hãy nhấp vào Cài đặt ở cuối menu. Trong mục Chung, thêm logo, tên doanh nghiệp, tên pháp lý, mã số thuế và thông tin liên hệ; chọn đơn vị tiền tệ, múi giờ, định dạng ngày và ngôn ngữ tài liệu trong mục Khu vực; và thêm mã thuế cho từng mức thuế suất bạn áp dụng. Sau đó thiết lập giao diện thương hiệu, mặc định hóa đơn, mẫu PDF và chủ đề tài liệu, cùng chủ đề, chữ ký, tiền đặt cọc, thời hạn hiệu lực và chân trang mặc định cho đề xuất mới.
Bạn sẽ học được gì
- Vị trí cài đặt doanh nghiệp của bạn trong Workspace369
- Cách thêm logo, tên doanh nghiệp, tên pháp lý, mã số thuế và ngành nghề
- Cách thiết lập thông tin liên hệ, đơn vị tiền tệ, múi giờ, định dạng ngày và ngôn ngữ tài liệu
- Cách thêm mã thuế để dùng lại từng mức thuế suất trên bất kỳ hóa đơn nào
- Cách Thương hiệu và giao diện thiết lập màu sắc và phong cách cho cổng thông tin khách hàng và trang đặt lịch của bạn
- Cách thiết lập mặc định cho hóa đơn, mẫu PDF hóa đơn, chủ đề tài liệu và cài đặt đề xuất
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp
Cài đặt doanh nghiệp nằm ở đâu trong Workspace369?
Nhấp vào Cài đặt ở cuối menu và bắt đầu với mục Chung. Đây là cách doanh nghiệp của bạn hiển thị với khách hàng, trên mọi hóa đơn, email và trang mà họ xem.
Làm cách nào để thêm logo vào Workspace369?
Logo của bạn nằm ở đầu mục Chung trong Cài đặt. Nhấp vào “Thay thế” và tải logo của riêng bạn lên từ máy tính. Ảnh vuông là phù hợp nhất.
Tôi có thể dùng nhiều mức thuế suất trong Workspace369 không?
Có. Thêm từng mức thuế suất trong Cài đặt dưới dạng mã thuế, và bạn có thể dùng lại trên bất kỳ hóa đơn nào.
Làm cách nào để thiết lập điều khoản hóa đơn mặc định?
Trong Cài đặt, ở mục Bán hàng, nhấp vào Hóa đơn. Mặc định là những gì mọi hóa đơn mới có sẵn từ đầu: thời hạn thanh toán hóa đơn, thuế suất của bạn, chiết khấu hoặc tiền đặt cọc tùy chọn, và ghi chú in trên mọi hóa đơn. Mẫu PDF thiết lập nội dung hiển thị trên hóa đơn PDF, còn Chủ đề tài liệu thiết lập trang mà khách hàng thấy khi mở hóa đơn.
Tôi có thể thiết lập những gì cho đề xuất mới?
Cài đặt đề xuất cho phép bạn chọn chủ đề và màu nhấn, quyết định đề xuất mới có cần chữ ký của khách hàng hoặc tiền đặt cọc hay không, có hiệu lực bao nhiêu ngày, và văn bản chân trang ở cuối mỗi đề xuất mới. Mọi đề xuất bạn lưu thành mẫu cũng hiển thị ở đó.
Bản chép lời đầy đủ
Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ thiết lập doanh nghiệp của bạn trong Workspace369: thông tin và logo, thuế suất, và giao diện của hóa đơn và đề xuất.
Mọi thứ chúng ta cần đều nằm trong Cài đặt. Nhấp vào Cài đặt ở cuối menu. Bắt đầu với mục Chung. Đây là cách doanh nghiệp của bạn hiển thị với khách hàng, trên mọi hóa đơn, email và trang mà họ xem. Trên cùng là logo của bạn. Để dùng logo riêng, hãy nhấp vào “Thay thế” và tải lên từ máy tính. Ảnh vuông là phù hợp nhất. Bên dưới là tên doanh nghiệp, tên pháp lý, mã số thuế và ngành nghề. Nhấp vào bất kỳ dòng nào để thay đổi.
Tiếp theo là thông tin liên hệ: email, số điện thoại, trang web và địa chỉ mà khách hàng sẽ thấy. Trong mục Khu vực, chọn đơn vị tiền tệ, múi giờ, cách viết ngày tháng và ngôn ngữ dùng trong tài liệu. Nếu bạn áp dụng nhiều mức thuế suất, hãy thêm từng mức tại đây dưới dạng mã thuế để dùng lại trên bất kỳ hóa đơn nào.
Tiếp theo, Thương hiệu và giao diện thiết lập màu sắc và phong cách cho cổng thông tin khách hàng và trang đặt lịch của bạn. Workspace369 đọc màu trong logo của bạn và tạo ba giao diện dựa trên các màu đó. Bạn cũng có thể bắt đầu từ một trong các giao diện có sẵn bên dưới. Bản xem trước bên phải hiển thị chính xác những gì khách hàng sẽ thấy khi đặt lịch với bạn, để bạn kiểm tra mọi thay đổi trước khi họ thấy.
Giờ đến hóa đơn của bạn. Trong Bán hàng, nhấp vào Hóa đơn. Mặc định là những gì mọi hóa đơn mới có sẵn từ đầu. Chọn thời hạn thanh toán hóa đơn, thuế suất, chiết khấu hoặc tiền đặt cọc tùy chọn, và ghi chú in trên mọi hóa đơn. Mẫu PDF quyết định nội dung hiển thị trên hóa đơn PDF, như logo, thông tin liên hệ và điều khoản thanh toán. Còn Chủ đề tài liệu là trang mà khách hàng thấy khi mở hóa đơn. Chọn thiết kế bạn thích, và bản xem trước sẽ hiển thị ngay.
Đề xuất có phần cài đặt riêng. Chọn chủ đề và màu nhấn cho mọi đề xuất mới. Sau đó quyết định đề xuất mới có cần chữ ký của khách hàng hoặc tiền đặt cọc hay không, và có hiệu lực bao nhiêu ngày. Cuối cùng, thêm văn bản chân trang ở cuối mỗi đề xuất mới. Mọi đề xuất bạn lưu thành mẫu cũng hiển thị ở đây. Vậy là xong. Doanh nghiệp của bạn đã được thiết lập, nên mọi hóa đơn và đề xuất bạn gửi đều mang dấu ấn của bạn. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ đưa khách hàng của bạn vào.
Thêm bài hướng dẫn
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
