Cách tự động hóa việc liên hệ lại với khách hàng trong Workspace369

Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình làm việc: chúng thay bạn lo việc liên hệ lại với khách hàng, để không bỏ sót việc gì.

Mở Quy trình làm việc, trong mục Liên lạc. Mỗi quy trình bắt đầu bằng một yếu tố kích hoạt, chẳng hạn khi một đề xuất được gửi đi hoặc một hóa đơn sắp đến hạn. Sau đó, quy trình tự chạy các bước của nó. Bạn có thể xem quy trình nào đang hoạt động, và mỗi quy trình đã chạy bao nhiêu lần trong bảy ngày qua. Hãy mở “Hóa đơn sắp đến hạn”.

Ba ngày trước khi hóa đơn đến hạn, quy trình gửi email báo trước cho khách hàng của bạn. Nếu hóa đơn được thanh toán, quy trình dừng ở đây. Nếu chưa, email thứ hai sẽ được gửi đi. Quy trình tự điền tên khách hàng và số hóa đơn cho bạn, rồi chờ đến ngày đến hạn. Để thử một quy trình an toàn, hãy nhấp vào “Thử nghiệm”. Khi thử nghiệm, không có gì được gửi đi, và “Tạm dừng” cho phép dừng quy trình bất cứ lúc nào.

Để tự tạo quy trình, hãy nhấp vào “Quy trình mới”. Mô tả điều bạn muốn và để AI soạn bản nháp, hoặc chọn một mẫu. Mẫu này thêm một nhiệm vụ để bạn hỏi thăm khách hàng sau 60 ngày không liên lạc. Mỗi mẫu đều cho thấy các bước và những gì bạn sẽ chọn. Hãy bắt đầu từ mẫu phù hợp và điều chỉnh cho hợp với doanh nghiệp của bạn. Vậy là xong phần quy trình làm việc. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cho Workspace AI bắt tay vào việc.