Cách tự động hóa việc liên hệ lại với khách hàng trong Workspace369

Quy trình làm việc thay bạn lo việc liên hệ lại với khách hàng, để không bỏ sót việc gì. Mỗi quy trình bắt đầu bằng một yếu tố kích hoạt, chẳng hạn khi một đề xuất được gửi đi hoặc một hóa đơn sắp đến hạn, rồi tự chạy các bước của nó. Bạn sẽ tìm thấy các quy trình của mình ở trang Quy trình làm việc, trong mục Liên lạc.#

Mở Quy trình làm việc, trong mục Liên lạc. Danh sách cho thấy quy trình nào đang hoạt động, và mỗi quy trình đã chạy bao nhiêu lần trong bảy ngày qua.#

Trong video, quy trình “Hóa đơn sắp đến hạn” của Apex Auto Spa gửi email báo trước cho khách hàng ba ngày trước khi hóa đơn đến hạn. Nếu hóa đơn được thanh toán, quy trình dừng ở đó. Nếu chưa, email thứ hai sẽ được gửi vào ngày đến hạn, với tên khách hàng và số hóa đơn được điền sẵn cho bạn.#

Nhấp vào “Thử nghiệm”. Khi thử nghiệm, không có gì được gửi đi, nên bạn có thể thử một quy trình mà không gửi email cho ai. “Tạm dừng” cho phép dừng quy trình bất cứ lúc nào.#

Trong Quy trình làm việc, nhấp vào “Quy trình mới”. Mô tả điều bạn muốn và để AI soạn bản nháp, hoặc chọn một mẫu. Ví dụ, mẫu “Liên hệ khi khách hàng im lặng” sẽ thêm một nhiệm vụ để bạn hỏi thăm khách hàng sau 60 ngày không liên lạc. Mỗi mẫu đều cho thấy các bước và những gì bạn sẽ chọn, vì vậy hãy bắt đầu từ mẫu phù hợp và điều chỉnh cho hợp với doanh nghiệp của bạn.#

Mọi gói đều bao gồm quy trình làm việc. Cadet chạy quy trình làm việc email, tối đa 3 quy trình hoạt động cùng lúc. Voyager cho phép 10 quy trình hoạt động và bổ sung các bước nhắn tin văn bản, Specialist cho phép 25 và Commander và Enterprise không giới hạn. Việc AI soạn thảo quy trình làm việc bắt đầu trên Commander.#