Cách thiết lập lời nhắc thanh toán tự động trong Workspace369

Chào mừng bạn quay lại. Trong video này, chúng ta sẽ thiết lập lời nhắc thanh toán tự động, để khách hàng chưa thanh toán sẽ nhận được tin từ bạn mà bạn không cần viết một email nào.

Mở Quy trình làm việc trong Liên lạc. Một quy trình sẽ tự chạy khi có điều gì đó xảy ra, như khi một hóa đơn quá hạn. Nhấp vào “Quy trình mới”.

Bắt đầu từ một mẫu. Trong mục Hóa đơn, chọn “Nhắc nhở hóa đơn chưa thanh toán tăng dần”. Mẫu này gửi một lời nhắc nhẹ nhàng, một lời nhắc cứng rắn hơn sau một tuần, rồi một thông báo cuối cùng. Nhấp vào “Dùng mẫu”.

Quy trình khởi động khi một khoản thanh toán bị quá hạn. Với mẫu này, quy trình bắt đầu một ngày sau ngày đến hạn. Email đầu tiên đã được soạn sẵn cho bạn, với tên khách hàng, số hóa đơn, số tiền và ngày đến hạn được điền sẵn. Bạn có thể sửa bất kỳ câu chữ nào tùy ý.

Bước này kiểm tra hóa đơn trước mỗi lời nhắc. Khi hóa đơn đã được thanh toán, lời nhắc sẽ dừng. Sau đó quy trình chờ sáu ngày và gửi một email cứng rắn hơn. Nhấp vào một bước chờ để thay đổi thời gian chờ. Mọi thứ còn cần xem lại đều được đánh dấu ở đây. Mở các email phía sau và kiểm tra hộp thư dùng để gửi chúng.

Khi mọi thứ đã ổn, nhấp vào “Kích hoạt”. Giờ quy trình đã được bật và sẽ tự chạy mỗi khi có hóa đơn quá hạn. Bạn có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Mỗi lần quy trình chạy, bạn sẽ thấy ở đây, trong Lượt chạy. Đó là toàn bộ về lời nhắc thanh toán tự động. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập danh mục sản phẩm của bạn.