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AI AutoPilot：每日今日動態、客戶健康狀況以及金錢、專案和任務的監控
AI AutoPilot 對您今日需要處理的事項進行排名，標記需要注意的客戶、發票和專案，並為您草擬提醒以供審核。它僅提供建議。
今日動態，對要做的事情進行排名
AI AutoPilot 在「今日動態」中開啟，這是您需要處理的事項的排名清單：需要追蹤的發票、需要聯繫的客戶、需要回覆的要求。將其視為跑道或時間軸，並開啟「我的排序方式」以查看每項內容的位置。
開啟晨報和訊息分類，AI 會總結您的一天並建議新電子郵件和簡訊的標籤。它永遠不會移動訊息或發送回覆。所有者選擇來源，團隊成員可以取得自己的「今日」。晨報和訊息分類從 Voyager 開始，並計入您方案的 AI 使用量。目前 AutoPilot 在工作區所有者的應用程式語言為英文時運作。
- 看板和時間軸檢視
- 我如何排序此處解釋了排名
- 僅建議：不會為您傳送任何內容
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的 AI AutoPilot
- 方案
- 所有方案
客戶健康狀況和跟進建議
客戶健康狀況會標示需要關注的客戶，並顯示原因：逾期發票、先前來回溝通後的安靜期，或標記為投訴的訊息。它提供一個您可以編輯的「草稿跟進」。
它預設關閉，直到擁有者在 AutoPilot 設定中開啟背景分析，並且標記僅供您查看，絕不會顯示給客戶。
- 在哪裡找到它
- 客戶
- 開啟客戶
- 客戶健康狀況
- 方案
- 所有方案
金錢監控、專案監控和任務助手
發票上的「金錢監控」顯示未付餘額、到期日以及任何錯過的付款，並附有您可以編輯的草稿提醒。專案監控將記錄的應計工時與計畫工時進行比較，計算已完成的項目，並列出 7 天未變動的任務。「任務助手」列出在您選擇的看板上的狀態中未變動的任務。
所有監控都在 AutoPilot 設定中單獨開啟，沒有一個會自行傳送任何內容。您可以決定草擬的提醒是否發送。
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的 AI AutoPilot；發票詳細資訊中顯示 Money Watch
- 方案
- 所有方案
