帳單與付款報價單與合約

設計客戶看到的發票頁面,並透過變更單追蹤變更

選擇您的公開發票頁面的範本、調色盤和額外項目,並透過核准的變更訂單變更已接受的提案或已付款的發票。

剪紙插畫:一張帶有色塊和尺子的發票,後面是帶有修改箭頭的第二張紙。

設計客戶開啟的發票頁面

選擇客戶開啟發票連結時看到的頁面範本和調色盤,然後微調字體、標誌大小、文件標題(例如:稅務發票)和頁面標籤的語言。即時預覽會在您儲存前顯示結果。

新增可選的額外項目,例如掃描付款 QR 代碼、列印按鈕和到期日倒數計時。您也可以從發票編輯器中為單一發票提供自己的範本和調色盤。

  • 範本、調色盤、字體和標誌大小
  • 掃描付款 QR 碼、列印按鈕、到期日倒數計時
  • 單一發票的不同設計
  • 隨時重設為預設值
在哪裡找到它
  1. 設定
  2. 發票
  3. 文件主題
在應用程式中開啟
方案
所有方案

已接受提案和已付款發票的變更訂單

一旦提案被接受,或收到訂金或付款,其項目和價格就會鎖定,並出現一個橫幅解釋原因。要更改它,請創建一個編號的變更訂單,其中準確顯示了變更的內容。

保留原始版本和所有已核准的變更,因此您始終擁有已同意內容的記錄。所有者也可以選擇在發票寄出後立即鎖定。變更訂單的啟動需要 Specialist 或更高階方案;現有的變更訂單在所有方案中都可讀取。

在哪裡找到它
  1. 開啟鎖定的提案或發票
  2. 變更訂單
在應用程式中開啟
方案
專家及以上
了解更多

所有版本說明訂閱動態消息

隨時準備就緒

查看 Workspace369 如何融入您的客戶工作流程。

從您今天需要的模組開始,然後隨著營運的成長開啟AI、自動化、會計、庫存、請求和報告。

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後:每月從 $29 起。每月自動續訂,直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。