客戶詳細資料儲存在五個地方
聯絡資訊在電子郵件中，筆記在文件中，文件在雲端硬碟中，發票在另一個應用程式中。每個簡單的問題都意味著跨工具搜尋。
主要特色
Workspace369 的客戶管理軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、公司與聯絡人、共用收件匣。
工作流程分為 4 個步驟，從「在單一記錄中保留所有客戶」到「從同一記錄計費」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
沒有真正的客戶管理會出現什麼問題
後續跟進取決於記憶
沒有人知道上次聯繫的是誰或承諾了什麼。當跟進從未到來時，客戶會感受到。
歷史記錄隨人員流失
當團隊成員離職時，他們對客戶的了解也隨之消失 — 埋藏在他們的收件匣和腦海中。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
Workspace369 如何處理客戶管理
01
將每個客戶保留在一個記錄中
客戶、公司、聯絡人、文件、筆記和歷史記錄一起儲存，因此團隊中的任何人都可以全面了解情況。
02
附加每次對話
電子郵件、簡訊、電話和語音郵件與客戶記錄一起顯示，並附有 AI 摘要，因此溝通永遠不會被困在一個人的收件箱中。
03
將客戶轉變為實際工作
請求、專案和任務附加到客戶身上，客戶入口網站讓客戶無需狀態會議即可隨時了解情況。
04
從同一記錄開帳單
發票和付款計劃從客戶記錄開帳單，自動提醒追蹤任何未付款項，報告顯示每個客戶的價值。
產品涵蓋範圍
客戶管理覆蓋範圍
- 每個客戶一個記錄：詳細資料、溝通、工作和帳單都附加在同一個個人資料上。
- 具備 AI 摘要的共用收件匣讓整個團隊都能看到所有對話。
- 發票、付款計劃和報告顯示每個客戶關係的價值。
客戶記錄
公司與聯絡人
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
專案與任務
檔案和筆記
客戶入口網站和帳單
發票和付款方案
報告
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們八人團隊導入後順暢無礙 — 直觀且精緻。只扣一顆星是因為我希望有更多整合功能，但他們持續在開發。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
為什麼 Workspace369 適合客戶管理搜尋
客戶管理軟體是什麼？
客戶管理軟體將每個客戶的記錄、溝通、工作和帳單保存在一個系統中。Workspace369 將客戶記錄、共用收件匣、專案、客戶入口網站、發票、付款和報告整合在一個工作空間中。Workspace369 涵蓋此處的 10 個領域，方案價格從每月 29 美元起，適用於一個席位。
這與銷售 CRM 有何不同？
銷售 CRM 止於銷售管道和聯絡人。Workspace369 管理交易後的整個客戶關係：溝通、請求、專案、入口網站、發票、付款和報告。
客戶可以看到自己的記錄嗎？
是的。客戶可以在品牌入口網站中查看檔案、狀態和發票，這減少了您的團隊每天需要回答的狀態檢查訊息。
Workspace369 是否處理客戶帳單？
是的。帶有付款計劃的發票會從客戶記錄中開立帳單，並對任何未結款項發送自動提醒，並對每位客戶進行報告。
