年繳方案：第一年只要 6 個月的價格

服務型企業的客戶管理軟體。

Workspace369 是客戶管理軟體，可將每個客戶的記錄、溝通、工作和帳單集中在一個工作空間中，每月價格從 29 美元起，包含一個席位。客戶詳細資訊分散在電子郵件、試算表和記憶中 — 而每個分散的記錄都會產生後續追蹤、續約或推薦的成本。

免費開始 洽詢銷售

14 天免費試用。需要信用卡。試用期後：每月從 $29 起。每月自動續訂，直到您取消為止。隨時在「設定」→「帳單」中取消。

2分鐘：電子郵件、手機號碼（僅限美國/加拿大代碼）、信用卡。14天免費。

記錄所有客戶、公司和聯絡人都在同一個地方
收件匣每個方案皆有電子郵件；簡訊、電話和語音信箱來自 Voyager
計費發票、付款計劃和報告
Workspace369 客戶記錄，在單一檔案中顯示歷史記錄、檔案、通訊和發票

適用於 iPhone 和 iPad 的原生應用程序，iPad 支持所有方向，可從同一個應用程序打開任何客戶記錄。

主要特色

Workspace369 的客戶管理軟體涵蓋 10 個領域，包括客戶記錄、公司與聯絡人、共用收件匣。

工作流程分為 4 個步驟，從「在單一記錄中保留所有客戶」到「從同一記錄計費」。

Workspace369 起價為每月 29 美元，包含 1 個席位，Commander 方案包含 20 個席位和 12 倍 Cadet 使用量，每月 299 美元。

額外席位每個 10 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.

沒有真正的客戶管理會出現什麼問題

客戶詳細資訊儲存在五個地方

聯絡資訊在電子郵件中，筆記在文件中，文件在雲端硬碟中，發票在另一個應用程式中。每個簡單的問題都意味著跨工具搜尋。

後續跟進取決於記憶

沒有人知道上次聯繫的是誰或承諾了什麼。當跟進從未到來時，客戶會感受到。

歷史記錄隨人員流失

當團隊成員離職時，他們對客戶的了解也隨之消失 — 埋藏在他們的收件匣和腦海中。

體驗客戶感受的協作空間。

01

客戶真正會查看的入口網站

客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。

Workspace369 客戶記錄，在單一檔案中顯示歷史記錄、檔案、通訊和發票
02

所有管道集中一個收件匣

電子郵件會顯示在每個方案的客戶記錄旁邊；簡訊、電話和語音信箱會從 Voyager 加入，而 AI 通話摘要則從 Specialist 開始。

Workspace369 共用收件匣，在客戶記錄旁邊顯示電子郵件、簡訊和通話記錄
03

客戶工作，以專案形式整理

每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。

Workspace369 專案看板，以階段、負責人及狀態整理客戶工作
04

從提案到已付款發票

發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。

Workspace369 發票編輯器，顯示項目明細、付款條款和客戶詳細資訊

Workspace369 如何處理客戶管理

01

將每個客戶保留在一個記錄中

客戶、公司、聯絡人、文件、筆記和歷史記錄一起儲存，因此團隊中的任何人都可以全面了解情況。

02

附加每次對話

電子郵件、簡訊、通話和語音信箱與客戶記錄並列，因此溝通不會被困在單一收件匣。簡訊和通話從 Voyager 開始，AI 通話摘要從 Specialist 開始。

03

將客戶轉變為實際工作

請求、專案和任務附加到客戶身上，客戶入口網站讓客戶無需狀態會議即可隨時了解情況。

04

從同一記錄開帳單

發票（所有方案）和付款計劃（從 Specialist 提供）從客戶記錄計費，自動提醒追蹤未付款項，並為每個客戶執行報表。

客戶管理覆蓋範圍

  • 每個客戶一個記錄：詳細資料、溝通、工作和帳單都附加在同一個個人資料上。
  • 共用收件匣（從 Voyager 提供）讓整個團隊都能看到所有對話。
  • 發票、付款計劃和報告顯示每個客戶關係的價值。
客戶記錄
公司與聯絡人
共享收件匣
簡訊和電話
請求和導入
專案與任務
檔案和筆記
客戶入口網站
發票和付款方案
報告

評論者對 Workspace369 的評價。

★ 來自 App Store 的 12 則評論，平均 5.0 分 (截至 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store 評論
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store 評論
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store 評論

完全按照評論者原話、使用其母語引述。此為評論精選，非全部評論。我們團隊成員的評論已排除在外，但整體評分包含其評分。

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實踐工作流程

客戶管理軟體問題

客戶管理軟體是什麼？

客戶管理軟體將每個客戶的記錄、溝通、工作和帳單保存在一個系統中。Workspace369 將客戶記錄、共用收件匣、專案、客戶入口網站、發票、付款和報告整合在一個工作空間中。Workspace369 涵蓋此處的 10 個領域，方案價格從每月 29 美元起，適用於一個席位。

這與銷售 CRM 有何不同？

銷售 CRM 止於銷售管道和聯絡人。Workspace369 管理交易後的整個客戶關係：溝通、請求、專案、入口網站、發票、付款和報告。

客戶可以看到自己的記錄嗎？

是的。客戶可以在品牌入口網站中查看檔案、狀態和發票，這減少了您的團隊每天需要回答的狀態檢查訊息。

Workspace369 是否處理客戶帳單？

是的。發票從所有方案的客戶記錄中開立，付款計畫從 Specialist 方案開始，並提供針對任何未付款項的自動提醒以及針對每個客戶的報告。

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