什麼是變更單軟體？
變更單軟體記錄客戶已同意的工作變更，顯示其成本並收集客戶核准。在 Workspace369 中，已接受的工作會鎖定，之後的每次變更都是編號的變更單，僅在客戶核准後套用。
一次變更，貫徹到客戶應付的款項。
一旦客戶接受報價或支付發票，該發票就會被鎖定。之後的任何變更都將是變更單，在客戶批准之前，任何內容都不會移動。
已接受並支付訂金，因此變更現在需要變更單。
客戶要求提供一個登陸頁面和額外的修改。
客戶可透過電子郵件連結核准。您也可以要求手繪簽名。
變更已套用，未付款的分期將調整至新餘額，且原始記錄仍保留。
每個變更訂單都說明其存在的理由。
當您撰寫變更時，請選擇變更類型：客戶要求、範圍變更、價格調整、錯誤修正或其他。原因將記錄在稽核記錄中並顯示給客戶。
- 適用於鎖定的提案和發票
- 每個變更訂單都有自己的編號，從 CO-1 開始
- 作廢變更單並附上原因，核准連結將失效
- Campaign landing page1 × $1,200.00Added$1,200.00
- Revision roundsQuantity: 2 → 3Changed$150.00
範例資料。選擇類型以查看範例變更單。
決定每項變更必須多嚴格。
Workspace 所有者和管理員在設定中一次設定規則，所有變更單都會遵循這些規則。
- 01
鎖定已發送的發票
報價在接受或支付訂金後鎖定，發票在收到付款後鎖定。或者，在發送後立即鎖定發票。
Lock invoices once they're sent - 02
選擇誰可以核准
客戶透過電子郵件連結進行核准。關閉此功能後，您的團隊可透過電話或親自記錄核准。
Clients must approve change orders - 03
要求簽名
在變更套用前，要求在客戶的輸入名稱上方簽名。
Clients must sign when approving a change order - 04
保留原始版本
開啟原始版本，即變更單之前的狀態。鎖定的文件可以封存，但不能刪除。
View original
變更單從 Specialist 開始。
提案、訂金、將提案轉為發票以及採購訂單匹配包含在所有方案中。變更訂單和提案修改從 Specialist 開始。
比較方案- 提案所有方案
- 接受時支付訂金所有方案
- 提案轉發票所有方案
- 變更訂單Specialist 方案及以上
- 報價單修訂與版本記錄Specialist 方案及以上
- 採購訂單匹配所有方案
從目前方案比較閱讀。
變更單問題
什麼是範圍蔓延？
範圍蔓延是指工作量超出約定範圍，通常是逐點增加且價格不變。變更單會記錄每次新增，以便價格跟隨範圍。
提案或發票何時鎖定？
報價在客戶接受或支付訂金後鎖定。發票在套用付款或信用額度後鎖定，或如果您啟用「發票一旦寄出即鎖定」選項，則在寄出後立即鎖定。之後，項目和價格的變更需要變更單。
原始文件將如何處理？
它會保留記錄。開啟「檢視原始檔」可查看變更單之前的原始文件，而每一張變更單都會記錄建立、傳送、批准、拒絕或作廢的人。
客戶如何核准變更單？
發送後，客戶會收到一封帶有審閱和批准連結的電子郵件；在他們批准之前，一切都不會改變。您可以要求手繪簽名以及他們的輸入姓名，或讓您的團隊記錄透過電子郵件、電話或親自批准的記錄。
已付款項將如何處理？
摘要會從客戶已付金額中扣除新總計，以顯示新的應付餘額，並調整未付的分期付款以匹配。如果新總計少於已付金額，Workspace369 會提示您退還差額。
哪些 Workspace369 方案包含變更訂單？
變更單包含在 Specialist（每月 149 美元）、Commander 和 Enterprise 中。Cadet 和 Voyager 不包含。