接受的文件保持鎖定
提案或合約一旦被接受，就會被鎖定。變更會透過變更單進行。
變更單軟體
什麼是變更單軟體？
變更單軟體會記錄對已同意工作的變更，顯示其成本，並收集客戶的批准。在 Workspace369 中，已接受的提案或合約會被鎖定。範圍變更會變成版本化的變更單，逐行顯示差異和金錢影響，並由客戶透過安全連結批准。
涵蓋範圍
無爭議地變更範圍。
Workspace369 中的變更單會保持簽署文件不變，並在其旁邊記錄每次變更。
版本化的變更單
每次變更範圍都會成為一個版本化的變更單，因此您可以查看範圍隨時間的移動。
逐行差異
查看新增、移除或變更的每一行項目及其對總計的影響。
客戶透過安全連結批准
客戶透過安全連結審閱變更並核准。
修改後的文件預覽
在寄出前預覽修改後的檔。
包含、可能變更或不確定
自動導航會將新的客戶請求與已接受的提案進行比較並進行標記。由您決定如何處理。
內建於操作流程中
從新請求到批准的變更。
變更單連結到提案、合約、請求、發票和客戶的安全批准連結。
- 01
收到請求
客戶提出新要求。AutoPilot 會將其與已接受的報價單進行比較並建議標籤。
- 02
您審閱標籤
標籤已包含、可能變更或不確定。它始終供您審閱，且不會自行決定。
- 03
建立變更單
將新的範圍添加為版本化的變更單。差異和金錢影響會逐行顯示。
- 04
客戶批准，發票隨後跟上
客戶透過安全連結核准。核准的變更會併入發票。
Workspace369 內部
查看變更單如何與已簽署的原始文件並存。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
接受的提案和合約會被鎖定，因此原始文件將保持同意狀態。
當客戶在同意後提出更多要求時，請記錄下來。變更單會顯示變更內容和成本，客戶透過一個連結即可核准。
1記錄已更新上下文與工作保持關聯。現在
2團隊後續追蹤上下文與工作保持關聯。3分鐘
3客戶已通知上下文與工作保持關聯。4分鐘
產品檢視 02
每次範圍變更都會成為一個版本化的變更單，並包含金錢影響。
變更單連結到提案、合約、請求、發票和客戶的安全批准連結。
產品檢視 03
自動導航會將新的請求與已接受的提案進行比較並進行標記，供您審閱。
顯示變更內容、成本以及批准者。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
變更單流程團隊重複。
這些範例顯示範圍變更如何在連結的客戶工作中進行。這些是產品工作流程，並非承諾的業務成果。
範圍蔓延至已批准的變更
- 1客戶要求額外的交付物
- 2自動導航將其標記為可能變更
- 3您審閱並建立變更單
- 4客戶透過安全連結批准
- 5已批准的變更將併入發票
包含的請求
- 1客戶發送新請求
- 2自動導航將其標記為包含
- 3您確認這在接受的範圍內
- 4工作照常進行，無變更單
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
透過記錄處理範圍蔓延問題。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
額外交付物
當客戶增加工作時，將其記錄為變更單。差異和新總計會顯示在同一頁面上。
快速的客戶批准
透過安全連結傳送變更單。客戶會看到修改後的文件預覽並批准。
審閱新請求
Workspace369 中的 AI 自動導航會將新的請求與已接受的提案進行比較。它會將其標記為包含、可能變更或不確定，供您審閱。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
變更單連結到提案、合約、請求、發票和客戶的安全批准連結。
常見問題
變更單問題
什麼是範圍蔓延？
範圍蔓延是指工作量超出約定範圍，通常是逐點增加且價格不變。變更單會記錄每次新增，以便價格跟隨範圍。
如何處理與客戶的範圍蔓延問題？
比較請求與已批准的提案。如果是新工作，請建立一個顯示新增項目和費用的變更單，並在開始前請客戶批准。
原始報價單或合約會怎樣？
一旦接受，就會被鎖定。之後的每次變更都會是其旁邊的已版本化變更單。
AutoPilot 如何處理新要求？
自動導航會將請求與已接受的提案進行比較，並將其標記為包含、可能變更或不確定。它始終供您審閱，從不自行決定。
批准的變更如何計費？
已批准的變更將併入發票。