客戶與 CRM日曆與預訂工作區 AI
客戶可獲得階段和後續追蹤，日曆則配備更快的 Google Meet 編輯器
透過跟進佇列和 AI 草擬訊息追蹤客戶的各個階段，並透過拖曳建立日曆事件，包含 Google Meet 連結和訪客邀請。
階段、潛在客戶和後續佇列
將人員新增為潛在客戶，並透過您可以重新命名、重新著色、重新排序或隱藏的階段來移動客戶。客戶清單每個階段都有一個索引標籤，下一個跟進欄位會說明每個客戶的到期原因。
「跟進」視圖列出今天該聯絡誰以及原因，每個階段都可以提醒您客戶已安靜多少天（可自訂天數），因此沒有人會被忽略。
- 每個階段一個索引標籤，以及您自己的階段
- 後續追蹤檢視：今日應聯絡對象及原因
- 在每個階段設定的靜默期後提醒我
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的客戶
- 跟進
- 方案
- 所有方案
AI 草擬後續追蹤的快速檢視
選擇客戶以開啟側邊面板，顯示其階段、時間軸和下一個後續追蹤。從那裡您可以將其延後或標記為完成，安排通話或會議，或讓 AI 草擬電子郵件、簡訊或通話記錄。
草稿計入您方案的 AI 使用量，且您會在寄出任何內容前編輯訊息。草稿也可從手機上的客戶頁面取得。
- 在哪裡找到它
- 客戶
- 選擇客戶
- 方案
- 所有方案
透過拖曳建立活動，並在完整編輯器中編輯
拖曳日曆以建立帶有快速彈出視窗的活動，或開啟完整編輯器設定訪客、提醒和團隊可用性。拖曳時按住 Shift 鍵即可精確到分鐘。
透過彈出視窗或側邊面板預覽任何事件，並使用其動作選單在不離開日曆的情況下進行變更或刪除。刪除重複事件可套用到此事件及後續事件。
- 在哪裡找到它
- 側邊欄中的日曆
- 方案
- 所有方案
Google Meet 連結、訪客邀請和簡訊提醒
在您的 Google 帳戶連接到設定 → 整合後，將 Google Meet 連結新增到任何活動。電子郵件邀請會發送給您的訪客，並附有給訪客的單獨附註，因此您的內部說明會保持私密。
客戶也可在活動前收到簡訊提醒。簡訊提醒從 Voyager 開始，傳送邀請需要傳送邀請權限，因此您可以決定哪些團隊成員可以從日曆中向訪客或客戶發送電子郵件。
