第 3 部影片教學（共 7 部）
如何在 Workspace369 中新增與匯入客戶
您可以透過兩種方式將客戶加入 Workspace369：在「客戶」頁面點選「匯入資料」上傳 CSV 或 Excel 檔案，或點選「新增客戶」手動輸入。匯入時，Workspace369 的 AI 會將您檔案中的各欄對應到正確的欄位，而且在新增任何資料之前，您都會逐列檢查。之後，階段和潛在客戶來源會顯示每位客戶目前的狀態及來源。
您將學到的內容
- 客戶清單顯示的內容：每位客戶的階段、下一次追蹤時間和客戶來源
- 如何透過 CSV 或 Excel 檔案，從試算表或其他應用程式匯入客戶
- 如何手動新增客戶，包括姓名、階段、潛在客戶來源、電子郵件和電話號碼
- 如何依階段篩選客戶清單，以及新增自訂階段
- 客戶頁面上會有哪些內容
常見問題
常見問題
如何將客戶匯入 Workspace369？
在「客戶」頁面上，點選「匯入資料」，選擇「客戶」，然後上傳 CSV 或 Excel 檔案。Workspace369 的 AI 會將您檔案中的各欄對應到正確的欄位，而且在新增任何資料之前，您都會逐列檢查。
如何在 Workspace369 中新增單一客戶？
在客戶清單中，點選「新增客戶」。輸入客戶的名字和姓氏，選擇階段和潛在客戶來源，加入電子郵件和電話號碼，然後點選「建立客戶」。
Workspace369 中的客戶階段是什麼？
階段顯示每位客戶目前所處的位置，從新的潛在客戶、導入期，到活躍客戶。客戶清單頂端的分頁可依階段篩選清單，您也可以使用分頁旁的加號新增自訂階段。
什麼是潛在客戶來源？
潛在客戶來源會記錄客戶從何而來，例如社群媒體，讓您隨時掌握生意的來源。
客戶頁面會顯示哪些內容？
點選客戶，即可在同一處查看與其相關的所有資訊：聯絡資料、筆記、發票及其活動紀錄。
完整逐字稿
歡迎回來。在這部影片中，我們會將您的客戶匯入 Workspace369：從試算表匯入或逐一新增，並透過階段和潛在客戶來源讓客戶井然有序。
一切都從「客戶」頁面開始。這裡是您的客戶清單，顯示每位客戶的階段、下一次追蹤時間，以及客戶的來源。
如果您的客戶資料已經在試算表或其他應用程式中，請點選「匯入資料」。選擇要匯入的內容，在這個例子中是客戶。接著上傳 CSV 或 Excel 檔案。Workspace369 的 AI 會將您檔案中的各欄對應到正確的欄位，而且在新增任何資料之前，您都會逐列檢查。
若要手動新增客戶，請回到客戶清單，然後點選「新增客戶」。輸入客戶的名字和姓氏。接著選擇階段。階段顯示每位客戶目前所處的位置，從新的潛在客戶、導入期，到活躍客戶。選擇潛在客戶來源，讓您隨時掌握生意的來源。她是在社群媒體上找到我們的。加入客戶的電子郵件和電話號碼，就能直接從 Workspace369 聯絡對方。點選「建立客戶」，她就會加入您的清單。
頂端的分頁可依階段篩選清單。在「潛在客戶」下，就是我們剛才新增的客戶。若要新增自訂階段，請點選分頁旁的加號。點選客戶，即可在同一處查看與其相關的所有資訊：聯絡資料、筆記、發票及其活動紀錄。就是這樣。您的客戶已經匯入，並依階段整理完畢。在下一部影片中，我們會從提案一路走到已付款的發票。
